🔁 Fatture ricorrenti

Per tutto quello che si fattura uguale a intervalli regolari: canoni di assistenza, affitti, abbonamenti, manutenzioni a forfait. Fai la fattura una volta, la indichi come ricorrente con la sua frequenza, e NOX ne prepara la copia a ogni scadenza.

La voce Fatture Ricorrenti sta nel gruppo VENDITE della barra laterale.

• Una fattura modello, salvata, con il cliente, le righe, i prezzi e il pagamento giusti. Può essere una fattura già emessa o una bozza che tieni apposta come modello.
• Il permesso «Crea documenti» del tuo ruolo, per creare, modificare, mettere in pausa ed eliminare le ricorrenze (vedi Chi può fare cosa).
• Un computer: il pulsante Ricorrente della scheda documento non c'è sugli schermi stretti del telefono.

Le ricorrenze non si creano dalla pagina Fatture ricorrenti, ma dalla fattura modello.

1. Apri la fattura in Documenti. Se è nuova, salvala prima: il pulsante compare solo su un documento già salvato.
2. In fondo alla scheda premi Ricorrente (icona del calendario). Il pulsante c'è sulle fatture di vendita (TD01) e sulle parcelle (TD06): non sulle note di credito, sulle autofatture e sulle fatture d'acquisto, che non si ripetono.
3. Nella finestra Configura Fattura Ricorrente scegli la Frequenza.
4. Giorno di emissione: il giorno del mese delle fatture successive alla prima (da 1 a 28).
5. Prossima emissione: la data della prima fattura. Scrivila tu (vedi l'avviso qui sotto).
6. Descrizione: come la riconosci nell'elenco, per esempio «Canone mensile hosting — Rossi».
7. Premi Attiva ricorrenza: compare «Fattura ricorrente configurata» e la ricorrenza nasce attiva.

Come si calcolano le date successive

Dopo ogni fattura la data avanza della frequenza, al giorno di emissione scelto. Se il mese di arrivo è più corto (un 31 in un mese di 30 giorni) si usa l'ultimo giorno di quel mese.

In alto il numero di ricorrenze e il conteggio attive · in pausa; i filtri Tutte, Solo attive, In pausa. L'elenco è in ordine di prossima emissione: la più vicina in cima.

Quando una ricorrenza attiva arriva alla sua data (di notte, o con ▶), NOX:

1. crea un nuovo documento in BOZZA, senza numero, dello stesso tipo e dello stesso sezionale della fattura modello;
2. gli dà la data dovuta (oggi, se è un'emissione anticipata o se il periodo IVA di quella data è già chiuso);
3. porta avanti la prossima emissione di un periodo e aumenta il contatore delle esecuzioni;
4. scrive una riga nel registro delle emissioni.

Cosa si copia dal modello

• I prezzi sono quelli del modello, non quelli del listino di oggi.
• Nelle note della bozza si aggiunge la scritta [ricorrente].
• Se la commessa del modello è stata chiusa o cancellata, la bozza nasce senza commessa (il modello resta com'è).

Ogni notte, alle 4:05 dell'ora del server (UTC: le 5:05 in Italia d'inverno, le 6:05 d'estate), un lavoro automatico guarda le ricorrenze attive con la prossima emissione arrivata e prepara le bozze.

• Una scadenza sola da recuperare: nasce la bozza, con la data dovuta.
• Più scadenze passate (la ricorrenza è indietro di più di un periodo): non nasce niente. Si recupera a mano con ▶, una fattura per volta, oppure si sposta in avanti la prossima emissione con ✎ Modifica.
• Una ricorrenza in pausa o con la validità finita non prepara niente.

Il pulsante ▶ sulla riga prepara subito la bozza della prossima scadenza, senza aspettare la notte. Serve a:

• recuperare l'arretrato: ogni pressione prepara la bozza della scadenza più vecchia, con la sua data, e porta avanti la prossima emissione di un periodo. Si preme finché la riga non è più «scaduta»;
• anticipare una fattura: se la scadenza è futura la bozza prende la data di oggi, e la prossima emissione avanza comunque di un periodo.

1. Premi ▶ e conferma.
2. In cima compare il messaggio verde; il contatore delle esecuzioni sale e la prossima emissione avanza.
3. Apri il registro (📋) e clicca il numero #id per aprire la bozza.

Modificare una ricorrenza

1. Sulla riga premi ✎ Modifica. Si apre la finestra Modifica ricorrenza, con in alto la fattura modello.
2. Cambia quello che serve: Descrizione, Frequenza, Giorno di emissione (da 1 a 31: nei mesi più corti si usa l'ultimo giorno), Prossima emissione, Fine validità e Note.
3. Premi Salva: compare «Ricorrenza modificata» e l'elenco si aggiorna. Annulla (o il tasto Esc) chiude senza salvare.

• Il giorno e la prossima emissione. Quando cambi il giorno, la finestra propone la prossima emissione con quel giorno, nello stesso mese, e lo dice in giallo: controllala prima di salvare. Da sola la data non si sposta: se la lasci com'è, il giorno nuovo vale dalla fattura dopo, e il messaggio verde lo ricorda.
• La frequenza nuova vale dalla prossima emissione in poi: la prossima data resta quella scritta.
• La fine validità chiude un contratto: l'ultimo giorno vale ancora, dopo la ricorrenza non prepara più niente. Non può essere prima della prossima emissione. Per toglierla premi Togli accanto alla data: la ricorrenza torna senza fine.
• Il modello non si cambia: per ripetere un'altra fattura si crea una nuova ricorrenza da quella (sezione 3).
• Le bozze già preparate non cambiano: la modifica vale per quelle future.

Gli altri pulsanti

Il pulsante 📋 apre sotto la riga le ultime 100 emissioni di quella ricorrenza:

La bozza è un documento come tutti gli altri, e da qui in poi vale il manuale dei documenti:

1. Trovala in Documenti fra le bozze (o dal registro delle emissioni).
2. Controlla data, righe, e i dati che non si copiano (sezione 5). Se vuoi, togli [ricorrente] dalle note.
3. Emettila: solo ora prende il numero, dal sezionale del modello, come ogni altra fattura.
4. Inviala allo SdI e al cliente come fai di solito: la ricorrenza non trasmette e non manda email.

• Non emette e non numera: prepara bozze.
• Non trasmette allo SdI e non spedisce email al cliente: l'invio automatico per email non c'è, la fattura si invia da Documenti dopo l'emissione.
• Non recupera da sola l'arretrato di più periodi.
• Non aggiorna i prezzi dal listino né adegua i canoni (ISTAT o altro): si correggono sul modello.
• Non cambia il modello di una ricorrenza: per un'altra fattura modello se ne crea una nuova.
• Non chiede la data di fine alla creazione (finestra Ricorrente): si aggiunge dopo con ✎ Modifica.

I permessi si assegnano per ruolo da Utenti → permessi del ruolo. Chi non ha il permesso non vede il pulsante; se un'operazione risponde con un messaggio rosso di permesso, è uno di questi.