⚙️ Parametri Aziendali
Cos'è il modulo Parametri
I Parametri sono la "carta d'identità" della tua azienda nel programma. Definiscono:
- Chi sei: ragione sociale, P.IVA, indirizzo, contatti, tipo attività
- Come fatturi: regime fiscale, cassa previdenziale, IVA, bolli, ritenute
- Come visualizzi: nome dei clienti (Cliente/Paziente/Socio…), nome del catalogo (Catalogo/Prodotti/Medicine…), schede del form modifica voci
- Numerazioni: progressivi e sezionali per ogni tipo documento
- Email: configurazione SMTP per invio fatture/ricevute ai clienti
Dove si trova: sidebar → gruppo "Amministrazione" → "Parametri", oppure URL diretto /parametri.
Wizard Configurazione Aziendale (3 passi)
Apri il Wizard cliccando il bottone 🪄 Configurazione Aziendale in fondo alla tab "Dati Aziendali". È la modalità consigliata per impostare l'azienda da zero o per cambiare l'attività.
Cosa sostituisce
Il Wizard sostituisce 3 vecchie procedure separate riunendole in un unico flusso guidato:
- ❌ Tab "Profilo Documenti" (rimossa)
- ❌ Modale "Configura Tipo Cliente" (rimossa)
- ❌ Menu a tendina "Profilo Attività" sparso (ora è dentro lo Step 1)
Ti chiede 3 informazioni base che descrivono la tua attività:
- Tipo di attività: Studio di Naturopatia, Farmacia, Ferramenta, Elettronica, Verniciatura, Industria, Generico (7 categorie). Dentistico, legale, commercialista, associazione e agente di commercio sono stati ritirati: promettevano procedure che NOX non ha
- Regime fiscale: RF01 Ordinario, RF19 Forfettario, RF02 Minimi, ecc.
- Cassa previdenziale (opzionale): ENPAM, INPS, Gestione Separata, ecc.
Mentre compili, il sistema sceglie automaticamente il Profilo Documenti più adatto da proporti nello Step 2.
Mostra il Profilo Documenti suggerito con etichetta gold "★ SUGGERITO" e la lista di tutti i profili disponibili (cliccabili per scegliere alternativi).
Esempi di profili: Persona Giuridica Ordinario, Professionista Sanitario, Regime Forfettario, Edilizia con CIG/CUP, Commercio al Dettaglio…
Ogni profilo configura automaticamente i tipi documento (TD01, TD06, TD24, ecc.) con le impostazioni corrette per:
- IVA / esenzione art.10 / split payment / reverse charge
- Bollo virtuale (€2 sopra €77,47): un'azienda nuova lo ha acceso di serie, perché sulla fattura elettronica il bollo si assolve solo in modo virtuale; si spegne dai Parametri solo se non si emettono mai fatture esenti, non imponibili o fuori campo
- Ritenuta d'acconto (RT01/RT02 + aliquota)
- Cassa previdenziale (4% INPS, 2-4% ENPAM, ecc.)
- Etichette ("Cliente" o "Paziente"), colori, schede del form
La casella «Completa i miei tipi documento con il preset di questo profilo», in basso, è spenta di serie. Se la accendi, il preset aggiunge ai tuoi tipi documento solo le impostazioni che mancano: quelle che hai già scelto (bollo, stati, schede, contenuti extra come la posologia in ricetta, tipi nascosti) restano come sono. Per cambiare una sola scheda del catalogo puoi salvare il wizard senza toccare niente dei documenti.
Personalizza l'interfaccia in base alla tua attività:
- Cosa mostrare nel titolo della pagina: nome azienda OPPURE nome workspace (per chi gestisce più aziende, vedi sez. 3)
- Come chiami i tuoi clienti: Cliente, Paziente, Socio, Studente, Assistito, Conduttore, Coachee, Utente, Azienda
- Come chiami ciò che vendi: Catalogo, Prodotti, Articoli, Medicine, Servizi, Trattamenti, Prestazioni, Listino, Inventario, Repertorio + custom personalizzato
- Tipi di voce nel catalogo: scegli quali tipi (Articolo, Farmaco, Integratore, ecc.) compaiono nei filtri. + tipi custom personalizzati.
- Schede della finestra modifica voce: nascondi quelle non utili (es. studio di servizi nasconde Magazzino e Logistica). La scheda "Base" è sempre presente.
In fondo a ogni step trovi i bottoni: ← Indietro Avanti → Annulla. Sull'ultimo step compare il bottone verde 💾 Salva e applica.
Multi-azienda: nome workspace nel titolo
Se sei un professionista che gestisce più aziende (es. commercialista con 10 clienti, ognuno in un workspace separato), può essere comodo avere come titolo non il nome dell'azienda corrente, ma una dicitura del tipo "Studio Rossi — Cliente Acme S.r.l.".
Come configurarlo
- Apri il Wizard (Parametri → 🪄 Configurazione Aziendale)
- Vai allo Step 3 "Come visualizzi"
- Alla domanda "Cosa mostrare nel titolo in alto della pagina?" seleziona "📂 Nome del workspace"
- Compare un riquadro azzurro: scrivi il nome esteso che vuoi vedere (max 120 caratteri)
- Salva e applica
Esempi pratici
| Scenario | Scelta | Cosa appare in alto |
|---|---|---|
| Acme S.r.l. (azienda singola) | Nome azienda | "Acme S.r.l." |
| Commercialista Rossi, workspace Acme | Nome workspace + nomeLungo | "Studio Rossi — Acme S.r.l." |
| Stesso commercialista, workspace Beta | Nome workspace + nomeLungo | "Studio Rossi — Beta SPA" |
| Workspace senza nomeLungo | Nome workspace | Cade su nome corto (es. "ProvaTest") |
Tab della pagina Parametri
La pagina Parametri è organizzata in 7 tab orizzontali:
| Tab | Cosa contiene | Quando aprirla |
|---|---|---|
| 🏢 Dati Aziendali | Ragione sociale, CF/PIVA, indirizzo, contatti, profilo attività, bottone Wizard | Setup iniziale + Wizard |
| 📄 Fatturazione-Cassa ⚡SDI | Formato trasmissione SDI (FPR12/FPA12), regime fiscale, cassa previdenza, IVA default, bollo, spese banca e le tre scelte che si salvano da sole: costo delle commesse, semilavorati in produzione, conto dei ricavi (capitolo 6) | Configurazione fiscale |
| 📊 Preset Fatture | Tipo documento default, modalità pagamento, condizioni pagamento, divisa | Default per nuove fatture |
| 🔢 Numerazioni | Progressivi sezionali per ogni tipo documento e anno | Inizio anno fiscale o creazione nuovo sezionale |
| 📋 Gestione Tabelle | Lookup embedded: tipi pagamento, condizioni, tipi documento, formati trasmissione, regimi fiscali | Personalizzazione codici |
| 🧮 Aliquote IVA & Regimi | Componente dedicata gestione IVA — aliquote, nature, regimi | Modifica aliquote |
| 📧 Configurazione Email | SMTP host/port/user/password, mittente, test invio | Setup invio fatture/ricevute via email |
Salvataggio: pulsante "💾 Salva Parametri"
In fondo alla tab "Dati Aziendali" trovi il pulsante 💾 Salva Parametri. Salva tutti i campi visibili nel form (titolo azienda, contatti, indirizzo, ecc.).
Le modifiche fatte tramite il Wizard hanno un loro pulsante "Salva e applica" indipendente. Le due cose non sono in conflitto: puoi usare l'una o l'altra a seconda di cosa stai cambiando.
📌 Aggiornamenti — Profilo Attività
Nella tab Dati Aziendali, il campo Profilo Attività è ora in sola lettura: mostra il profilo corrente ma non si modifica direttamente. Per cambiarlo c'è un bottone gold "Wizard" accanto, che apre il Wizard Configurazione Aziendale a 3 step.
Motivazione: cambiando il profilo, il sistema applica i preset coerenti (terminologia catalogo, layout tab interne, cassa previdenziale); il profilo documenti si aggiunge solo se accendi la casella apposita, e senza cambiare le impostazioni già scelte. Modificare il profilo dal solo select bypassava i preset e lasciava il workspace in stato incoerente. Il wizard è ora l'unica fonte di verità per il cambio profilo.
Il bottone "Moduli" rimane nella label come vista informativa ("quali moduli sono rilevanti per questo profilo").
📧 Aggiornamento — Invio email da amministratore
Un riquadro per mandare un’email a mano con lo SMTP di questa azienda. Sta in Parametri » Configurazione Email, sotto la configurazione del server e la prova della connessione: si chiama “Invia un’email adesso” e lo vede chi amministra l’azienda.
Prima stava in due posti lontani dallo SMTP che usa — “Amministrazione Sistema” e la pagina “Profilo” — e in nessuno dei due c’entrava. Ora sta in un posto solo.
Si compila destinatario, oggetto e testo. Il mittente è il smtpFrom dei Parametri
(oppure smtpUser, se non è indicato). La prova della connessione è il pulsante
“Testa Connessione” del riquadro qui sopra.
Prerequisito: lo SMTP deve essere configurato nei Parametri della tab "Email" e flag "Test SMTP" superato (altrimenti l'invio fallisce con errore "SMTP non configurato o non testato").
Le scelte che si salvano da sole
Nella scheda Fatturazione-Cassa, prima della zona SDI, ci sono tre tendine che decidono come lavora il programma. Si comportano in modo diverso dal resto della pagina: si salvano appena le cambi, senza premere Salva Parametri, e accanto compare «Salvato.». Le cambia chi amministra l'azienda; gli altri le vedono in sola lettura. Una tendina compare solo se l'azienda ha la funzione a cui si riferisce.
Tutte e tre partono dal comportamento di sempre: finché non le tocchi, niente cambia.
🏗️ Costo delle commesse — «Nel costo delle commesse contano»
| Scelta | Cosa succede |
|---|---|
| Tutte le ore registrate (predefinito) | Il costo di una commessa conta tutte le giornate di lavoro segnate dalla pagina Persone (ore × costo orario), anche quelle non ancora approvate. Il margine è aggiornato a ieri. |
| Solo le ore approvate | Conta solo le giornate che qualcuno ha approvato. Il rendiconto dice quante ore sono rimaste fuori. Utile quando il margine si porta al cliente o al socio. |
🏭 Produzione — «All'avvio di un ordine, i semilavorati già pronti in magazzino»
Riguarda i componenti che hanno una loro distinta base (un semilavorato: per esempio un patch panel che si cabla e poi si monta in un armadio rack).
| Scelta | Cosa succede |
|---|---|
| Si rifanno dalle materie prime (predefinito) | All'avvio dell'ordine il programma scarica sempre le materie prime del semilavorato, anche se ce ne sono di pronti a scaffale. |
| Si usano prima quelli pronti | Il programma prende dal magazzino i semilavorati disponibili e scarica le materie prime solo per la parte che manca. Se due righe usano lo stesso semilavorato, i pezzi pronti non si contano due volte. |
📒 Ricavi in prima nota — «Conto dei ricavi di vendita»
È il conto del piano dei conti su cui vanno i ricavi delle fatture di vendita, dei corrispettivi e delle vendite al banco. La tendina elenca i conti di ricavo del tuo piano.
| Scelta | Cosa succede |
|---|---|
| Predefinito | Il primo conto trovato fra «Ricavi da vendita prodotti» e i ricavi generali: la tendina scrive quale. |
| Un conto scelto | I ricavi vanno su quello. Chi vende servizi — uno studio, un professionista — di solito sceglie «Ricavi da prestazioni di servizi». |
💳 Spese banca e bolli per rata
Con le condizioni di pagamento che li prevedono, questi importi vanno in fattura, uno per rata: la riga «Spese d'incasso» (con l'IVA della fattura) e la riga «Bolli su effetti» (fuori campo IVA, N1). Le rate si fanno sul totale della fattura. Vedi il manuale Scadenzario.
⚖️ Interessi di mora nei solleciti
In fondo alla scheda Fatturazione-Cassa, fuori dal modulo dei Parametri (ogni riga si salva da sola), ci sono i tassi con cui i solleciti calcolano gli interessi:
- Tasso BCE di riferimento, per semestre (dal 1° gennaio e dal 1° luglio): fra imprese e verso la PA gli interessi sono questo tasso + 8 punti (D.Lgs. 231/2002);
- Saggio legale, per anno: verso i privati (art. 1284 c.c.).
La tabella arriva con i valori ufficiali dal 2022. Quando il MEF pubblica un periodo nuovo si aggiunge qui: tipo, data di inizio, tasso e la fonte (per esempio il numero della Gazzetta). Nella stessa scheda: un tasso fisso dell'azienda (se c'è, vale per tutti al posto di quelli di legge), i punti sopra il tasso BCE e l'indennizzo forfettario fra imprese (40 €, art. 6). I tassi li cambia chi ha il permesso sui Parametri.
Diciture Fiscali per Stampa
Nella tab 📊 Preset Fatture, in fondo, è stata aggiunta una nuova sezione "📜 Diciture Fiscali per Stampa". Qui inserisci i testi normativi obbligatori che vanno stampati sulle fatture in determinate condizioni fiscali.
I 5 campi disponibili
| Campo | Quando si stampa | Esempio testo standard |
|---|---|---|
| Dicitura Regime Fiscale | Su tutte le fatture, se il regime è forfettario (RF19) o minimi (RF02) | "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014" |
| Dicitura Bollo Virtuale | Solo se documento > €77,47 in regime forfettario/esente | "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014" |
| Dicitura Reverse Charge | Solo se almeno una riga ha natura IVA N6.x | "Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972" |
| Dicitura Split Payment | Solo se esigibilità IVA = "S" (PA) | "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972" |
| Dicitura Esenzione IVA | Solo se almeno una riga ha natura IVA N4 (sanitari, naturopati, formazione) | "Operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972" |
Auto-popolamento «Genera diciture standard dal regime»
Sopra la sezione c'è un pulsante "🧸 Genera diciture standard dal regime": cliccandolo, NOX prepopola i 5 campi con i testi normativi corretti basati sul regime fiscale impostato nei Parametri (RF01, RF02, RF12-RF19, ecc.). Se hai già testi personalizzati, viene chiesta conferma prima di sovrascrivere.
Come si usano in stampa
I 5 campi corrispondono ad altrettanti placeholder da inserire nei modelli di stampa via Designer Modelli:
{dicitura_regime}{dicitura_bollo_virtuale}{dicitura_reverse_charge}{dicitura_split_payment}{dicitura_esenzione_iva}
Vedi categoria "Diciture Fiscali" (viola) nel Designer Modelli per il drag&drop dei placeholder sul template. Tutti i placeholder hanno logica condizionale: ritornano stringa vuota se la condizione di applicabilità non è soddisfatta. Quindi puoi inserirli liberamente nel template e si stampano solo dove servono.