Dashboard Analitica & Statistiche Catalogo

Analisi del fatturato (imponibile), top clienti, top prodotti, andamento mensile e drilldown dettagliato

v 2.0Manuale Utente

Riferimenti normativi

Art. 2423 Codice Civile — Bilancio d'esercizio: Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Le analisi di fatturato supportano la lettura del conto economico.
Art. 2428 Codice Civile — Relazione sulla gestione: Gli amministratori devono corredare il bilancio con un'analisi dell'andamento della gestione, inclusi indicatori finanziari e non finanziari. I KPI della dashboard (fatturato, clienti, fattura media) alimentano direttamente questa relazione.
Principio OIC 12 — Composizione del bilancio: Fornisce indicazioni sulla struttura del conto economico con separazione tra valore della produzione e costi. L'analisi mensile del fatturato riflette il valore della produzione (i costi qui non ci sono).
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) art. 3 — Adeguati assetti: L'imprenditore deve dotarsi di strumenti per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Il monitoraggio periodico di fatturato e crediti scaduti costituisce un sistema di allerta interno.
DPR 600/73 art. 14 — Scritture contabili: L'obbligo di tenuta delle scritture contabili implica la disponibilità dei dati per analisi e reporting. I report si basano su dati già registrati nei documenti e nelle fatture.
GDPR art. 25 — Protezione fin dalla progettazione: I report mostrano dati aggregati (fatturato per cliente, per prodotto) senza esporre dati personali non necessari. L'accesso ai report di vendita è limitato a chi ha il permesso «Report di vendita: consultarli» (di serie amministratori e utenti, non gli operatori), e si cambia per ruolo da Permessi per ruolo. Scaricare i numeri in CSV chiede in più il permesso «Esportare (CSV)».

1Dashboard Analitica — Panoramica

La Dashboard Analitica offre una visione d'insieme delle vendite per anno, con grafici e indicatori chiave (KPI).

Conta solo le fatture di vendita emesse (fatture, acconti, differite, parcelle, semplificate, note di debito) con le note di credito in meno; preventivi, ordini, DDT, fatture ricevute, bozze, annullati e cestino non contano. Il fatturato è l'imponibile (senza IVA), come lo intende il commercialista; il totale IVA compresa è indicato a parte.

Contenuti

5 card KPI: fatturato (imponibile), totale fatture IVA compresa, clienti con almeno una fattura, numero di fatture (e di note di credito), fattura media
Grafico fatturato mensile (imponibile) e grafico delle fatture mensili IVA compresa
Top clienti: grafico a torta con i primi 8 clienti per fatturato
Top prodotti: i 10 articoli del catalogo più venduti, con quantità e imponibile
Andamento clienti: fatturato, numero di fatture e media per fattura dei primi 10 clienti

Filtro

Il selettore Anno in alto a destra permette di analizzare gli ultimi 5 anni. Il pulsante CSV scarica i numeri della pagina, a chi ha anche il permesso «Esportare (CSV)».

ⓘAccessibile da: Reportistica → Dashboard Analitica nel menu laterale, a chi ha il permesso «Report di vendita: consultarli» (di serie amministratori e utenti). Chi non ce l'ha vede un messaggio, non degli zeri.

2KPI Principali

KPI	Formula	Significato
Fatturato (imponibile)	Σ imponibile delle fatture − Σ imponibile delle note di credito	Il volume d'affari dell'anno, senza IVA
Totale fatture IVA compresa	Σ totali dei documenti, note di credito in meno	Quanto è stato fatturato ai clienti, IVA e bollo compresi
Clienti con almeno una fattura	Clienti distinti con una fattura nell'anno	Chi ha solo note di credito non conta
Fatture	Numero di fatture emesse	Le note di credito sono indicate a parte
Fattura media	fatturato / numero di fatture	Valore medio (imponibile) di una fattura

⚠La dashboard non calcola margini: i costi d'acquisto non entrano in questi report.

3Grafici mensili

Il primo istogramma mostra il fatturato (imponibile) di ciascuno dei 12 mesi; il secondo il totale delle fatture del mese IVA compresa. Un mese con solo note di credito (saldo negativo) resta a zero nel grafico.

Passando da un anno all'altro si possono confrontare i trend stagionali e identificare i mesi di picco e quelli di calo.

4Grafico IVA compresa

Mostra per mese il totale delle fatture con IVA e bollo: serve a leggere quanto il cliente deve pagare, non quanto si è venduto (per quello vale l'imponibile).

5Top Clienti (Grafico a Torta)

Il grafico a torta mostra la distribuzione del fatturato (imponibile) tra i primi 8 clienti in positivo.

Una torta molto concentrata (1-2 fette dominanti) indica dipendenza da pochi clienti, un rischio commerciale da monitorare.

⚠Una forte dipendenza da un singolo cliente è un segnale da valutare negli adeguati assetti richiesti dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi).

6Top Prodotti (Tabella)

I 10 articoli del catalogo più venduti nell'anno: posizione, nome, quantità netta (le note di credito tolgono) e imponibile al netto dello sconto globale.

Contano solo le righe con un articolo del catalogo, come nel Top-N e nelle Statistiche: sopra la tabella la pagina dice quanto del venduto è su articoli del catalogo e quanto su righe scritte a mano (che non entrano in classifica). Chi fattura solo a righe libere vede la tabella vuota e il perché.

7Andamento Clienti (Tabella)

Colonna	Contenuto
Cliente	Ragione sociale o nome/cognome
Fatturato	Imponibile fatturato al cliente nell'anno, note di credito in meno
N. Fatture	Fatture emesse verso il cliente
Media / Doc	fatturato / n. fatture

Un cliente con molte fatture e media bassa potrebbe essere adatto a fatturazione riepilogativa (TD24).

8Statistiche Catalogo — Panoramica

Il modulo Statistiche Catalogo (o “Statistiche Prodotti” per gli studi olistici/naturopatici) analizza l'utilizzo delle voci catalogo nei documenti. È organizzato in 5 tab:

Tab	Icona	Contenuto
Top Voci	📦	Classifica delle voci più usate con barre proporzionali e drilldown
Top Soggetti	👥	Classifica soggetti per numero di fatture o fatturato (imponibile)
Andamento	📈	Istogramma verticale e tabella mensile con totali
Per Soggetto	🔍	Ricerca soggetto e analisi voci utilizzate da quel soggetto
Per Prodotto	🔍	Ricerca prodotto e analisi soggetti che lo hanno acquistato

ⓘAccessibile da: Reportistica → Statistiche Catalogo nel menu laterale, a chi ha il permesso «Report di vendita: consultarli». Le etichette si adattano automaticamente: “Prodotti/Pazienti” per gli studi olistici/naturopatici, “Voci/Soggetti” per le altre attività.

9Filtri e Periodo

La barra filtri in alto consente di restringere l'analisi:

Filtro	Tipo	Default	Descrizione
Dal	Data	Vuoto (tutto)	Data inizio periodo di analisi
Al	Data	Vuoto (tutto)	Data fine periodo di analisi
Tipo	Dropdown	Tutti	Filtra per tipo voce catalogo
Reset	Pulsante	—	Ripristina tutti i filtri (visibile solo se filtri attivi)

Tipi voce disponibili

Icona	Tipo	Descrizione
🌿	Integratore	Integratori alimentari
🧪	Omeopatico	Prodotti omeopatici
🍃	Fitoterapico	Prodotti fitoterapici
💛	Vitamina	Vitamine e minerali
💊	Farmaco	Farmaci
📦	Articolo	Articoli generici
⚕	Prestazione	Prestazioni professionali e servizi
🧾	Parcella	Voci per parcelle professionali

I filtri si applicano a tutti i tab simultaneamente, tranne il tab Andamento che ha un proprio selettore anno.

10Tab “Top Voci Catalogo”

Mostra le voci catalogo più vendute nelle fatture del periodo selezionato (note di credito in meno), fino a 50 voci. Sopra la classifica la pagina dice quanto del venduto è su voci del catalogo e quanto su righe scritte a mano.

Visualizzazione

Ogni voce è rappresentata da una barra orizzontale con:

Posizione nella classifica (1, 2, 3...)
Icona tipo voce (emoji per tipo prodotto)
Codice + Descrizione della voce
Barra di riempimento proporzionale al massimo
Valori: occorrenze (×N), quantità (pz), fatturato (€)

Facendo clic su una barra si apre il drilldown (vedi sezione 11).

Come leggere i dati

Occorrenze: in quante righe di fattura compare la voce (es. “45x”); la riga di una nota di credito non è un uso in più
Quantità: unità vendute, meno quelle stornate con le note di credito
Fatturato: imponibile della voce al netto dello sconto globale, note di credito in meno (mai l'IVA)

11Drilldown Documento

Cliccando su una voce nel tab Top Voci, si apre il pannello drilldown con le fatture e le note di credito in cui la voce appare: sommate, le righe fanno l'importo della barra.

Colonna	Contenuto
Data	Data del documento (dd/MM/yyyy)
Documento	Numero del documento
Tipo	Tipo documento (fattura, acconto, nota di credito…)
Soggetto	Nome del cliente/paziente
Quantità	Quantità nella riga
Prezzo	Prezzo unitario applicato (EUR)
Imponibile	Imponibile della riga al netto dello sconto globale; in rosso e col segno meno sulle note di credito
Stato	Stato del documento (chip colorato)

Ogni riga del drilldown è cliccabile: porta direttamente al documento nel modulo Documenti per la consultazione completa.

ⓘIl drilldown è utile per: verificare a chi è stato venduto un prodotto, controllare i prezzi praticati, identificare variazioni di prezzo tra clienti diversi, tracciare la distribuzione temporale delle vendite.

12Tab “Top Soggetti”

Mostra i soggetti con più documenti o con più fatturato, fino a 30 soggetti.

Ordinamento

Due pulsanti toggle permettono di alternare l'ordinamento:

Per n° doc.: classifica per numero di fatture (chi acquista più spesso)
Per fatturato: classifica per volume d'affari (chi acquista importi più alti)

La barra orizzontale si ridimensiona automaticamente in base al criterio selezionato.

Informazioni per soggetto

Nome: ragione sociale o cognome + nome
Località: comune (se presente nell'anagrafica)
N. fatture: fatture del periodo (le note di credito non si contano, ma tolgono dal fatturato)
Fatturato: importo totale (EUR)

13Tab “Andamento Mensile”

Mostra il trend mensile dell'utilizzo del catalogo per l'anno selezionato.

Selettore anno

Dropdown separato dai filtri globali: permette di analizzare anni diversi senza modificare il periodo dei tab precedenti.

Istogramma verticale

12 colonne: una per ogni mese (Gen–Dic)
Altezza: proporzionale al numero di occorrenze (righe nei documenti)
Etichette: conteggio occorrenze sopra ogni colonna, fatturato sotto il nome del mese

Tabella riepilogativa

Colonna	Contenuto
Mese	Nome del mese
Righe	Numero di righe documento nel mese
Quantità	Somma delle quantità vendute nel mese
Fatturato	Importo totale (EUR)

La riga in fondo mostra i totali annuali in grassetto. I mesi senza dati appaiono in grigio chiaro.

14Tab “Ricerca per Soggetto”

Permette di analizzare quali voci catalogo sono state utilizzate per un soggetto specifico.

Digitare almeno 2 caratteri nel campo di ricerca (nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale).
Selezionare il soggetto dal dropdown dei risultati.
Il sistema carica tutte le voci catalogo utilizzate per quel soggetto, ordinate per occorrenza.
Ogni voce mostra: barra proporzionale, occorrenze, quantità, fatturato.
Premere ✕ per chiudere la selezione e cercare un altro soggetto.

ⓘPer gli studi olistici/naturopatici, questa vista risponde alla domanda: “Quali prodotti ho prescritto al paziente X?”. Per le aziende commerciali: “Cosa acquista il cliente Y?”.

15Tab “Ricerca per Prodotto”

Analisi inversa: dato un prodotto/voce specifico, mostra tutti i soggetti a cui è stato venduto/prescritto.

Digitare almeno 2 caratteri nel campo di ricerca (codice o descrizione del prodotto).
Selezionare la voce dal dropdown dei risultati.
Il sistema carica fino a 200 righe documento contenenti quella voce.
Tabella risultati con: data, numero documento, tipo, soggetto, quantità, prezzo, totale, stato.
Ogni riga è cliccabile: porta al documento completo.
Premere ✕ per chiudere e cercare un altro prodotto.

Questa vista risponde a: “A chi ho venduto il prodotto Z? Con quale prezzo e quantità?”.

?Domande Frequenti (FAQ)

Quali documenti alimentano i dati della Dashboard Analitica?

Solo le fatture di vendita emesse (fatture, acconti, differite, parcelle, semplificate, note di debito), con le note di credito in meno. Preventivi, ordini, DDT, fatture ricevute, bozze, annullati e cestino non contano. Il fatturato è l'imponibile.

La dashboard calcola il margine?

No. I report di vendita sommano ricavi (imponibile), non costi: il margine non c'è. Il costo d'acquisto e i margini si vedono solo dove serve e solo a chi ha il permesso «Vedere costi e margini».

Perché il grafico a torta mostra solo 8 clienti?

La visualizzazione a torta è efficace con un numero limitato di fette. I primi 8 clienti per fatturato sono mostrati con colori distinti. I clienti restanti contribuiscono al totale ma non hanno una fetta dedicata. Per un elenco completo, consultare la tabella “Andamento Clienti” sotto il grafico.

Le Statistiche Catalogo mostrano dati diversi dalla Dashboard Analitica?

Sì. La Dashboard Analitica analizza il fatturato aggregato per anno (mese, cliente, prodotto). Le Statistiche Catalogo analizzano l'utilizzo delle singole voci del catalogo nei documenti, con filtri per periodo e tipo voce, e con drilldown fino alla singola riga documento.

Posso esportare i report?

Sì: la Dashboard Analitica ha il pulsante CSV per i numeri della pagina, e le Statistiche Catalogo il pulsante ⬇ CSV sulla classifica delle voci. Il CSV lo scarica solo chi ha il permesso «Esportare (CSV)», separato da quello per consultare i report. Per un PDF si usa la stampa del browser (Ctrl+P / Cmd+P).

Perché i dati mostrano “Nessun dato disponibile”?

I moduli di reporting si basano sui documenti salvati nel sistema. Se non ci sono fatture emesse per l'anno selezionato, la dashboard risulta vuota: preventivi, ordini, DDT e bozze non contano.

Perché vedo “Pazienti” invece di “Soggetti”?

Le etichette si adattano automaticamente al profilo attività configurato nei Parametri. Per gli studi olistici/naturopatici, il sistema usa “Pazienti” e “Prodotti”. Per aziende commerciali e professionisti, usa “Soggetti” e “Voci”.

Come posso confrontare due anni?

Nella Dashboard Analitica, cambiare il selettore anno e annotare i valori KPI. Non c'è una vista comparativa side-by-side, ma i grafici mensili permettono di identificare differenze stagionali anno su anno.

Perché il fatturato della dashboard è diverso dal totale delle fatture?

Perché il fatturato è l'imponibile, senza IVA e bollo; il totale IVA compresa è nella seconda card. E le note di credito si tolgono.

Il drilldown nel tab Top Voci cosa mostra esattamente?

Mostra ogni singola riga di documento che contiene quella voce: data, numero e tipo documento, soggetto, quantità, prezzo unitario, imponibile della riga (al netto dello sconto globale, in negativo sulle note di credito) e stato. Cliccando una riga si apre direttamente il documento nel modulo Documenti.

I dati sono in tempo reale?

I dati vengono caricati dal server al momento dell'apertura del modulo o quando si applicano i filtri. Non c'è un aggiornamento automatico periodico. Per dati aggiornati, ricaricare la pagina o riapplicare i filtri.

Come posso usare questi dati per la relazione sulla gestione?

L'art. 2428 c.c. richiede un'analisi dell'andamento della gestione. I KPI della Dashboard Analitica (fatturato, clienti, fattura media) e l'andamento mensile delle Statistiche Catalogo forniscono gli indicatori finanziari e non finanziari richiesti dalla norma.