Dashboard Analitica & Statistiche Catalogo
Analisi fatturato, margini, top clienti, top prodotti, andamento mensile e drilldown dettagliato
Riferimenti normativi
- Art. 2423 Codice Civile — Bilancio d'esercizio: Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Le analisi di fatturato e margini supportano la lettura del conto economico.
- Art. 2428 Codice Civile — Relazione sulla gestione: Gli amministratori devono corredare il bilancio con un'analisi dell'andamento della gestione, inclusi indicatori finanziari e non finanziari. I KPI della dashboard (fatturato, margine, ticket medio) alimentano direttamente questa relazione.
- Principio OIC 12 — Composizione del bilancio: Fornisce indicazioni sulla struttura del conto economico con separazione tra valore della produzione e costi. L'analisi mensile del fatturato e del margine riflette queste voci.
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) art. 3 — Adeguati assetti: L'imprenditore deve dotarsi di strumenti per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Il monitoraggio periodico di fatturato, margini e aging scaduti costituisce un sistema di allerta interno.
- DPR 600/73 art. 14 — Scritture contabili: L'obbligo di tenuta delle scritture contabili implica la disponibilità dei dati per analisi e reporting. I report si basano su dati già registrati nei documenti e nelle fatture.
- GDPR art. 25 — Protezione fin dalla progettazione: I report mostrano dati aggregati (fatturato per cliente, per prodotto) senza esporre dati personali non necessari. L'accesso ai moduli di reporting è limitato agli utenti con ruolo ADMIN.
La Dashboard Analitica offre una visione d'insieme delle performance aziendali per anno, con grafici interattivi e indicatori chiave (KPI).
Contenuti
- 6 card KPI: fatturato, margine lordo, margine medio %, clienti attivi, documenti totali, ticket medio
- Grafico fatturato mensile: istogramma orizzontale con i 12 mesi dell'anno
- Grafico margine mensile: istogramma orizzontale del margine lordo per mese
- Top clienti: grafico a torta con i primi 8 clienti per fatturato
- Top prodotti: tabella con i prodotti più venduti, margine % e quantità
- Andamento clienti: tabella con fatturato, n. documenti e media per documento per cliente
Filtro
Il selettore Anno in alto a destra permette di analizzare gli ultimi 5 anni. Cambiando anno, tutti i grafici e le tabelle si aggiornano in tempo reale.
Le 6 card in cima alla dashboard mostrano i principali indicatori di performance per l'anno selezionato:
| KPI | Icona | Colore | Formula | Significato |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | euro | Blu | Σ fatturato mensile | Ricavi totali dell'anno (imponibile dei documenti emessi) |
| Margine Lordo | trending_up | Verde | Σ margine mensile | Differenza tra ricavi e costi diretti (fatturato − costo del venduto) |
| Margine Medio % | percent | Viola | (margineTotale / fatturato) × 100 | Percentuale media di margine sull'intero fatturato |
| Clienti Attivi | people | Arancione | Conteggio distinto soggetti con documenti nell'anno | Quanti clienti hanno generato almeno un documento |
| Documenti | description | Ciano | Σ documenti emessi nell'anno | Totale fatture, DDT, preventivi, ecc. nell'anno |
| Ticket Medio | shopping_cart | Rosa | fatturato / documentiTotali | Valore medio per documento emesso |
L'istogramma orizzontale mostra il fatturato per ciascuno dei 12 mesi dell'anno selezionato.
- Asse X: mesi dell'anno (Gen, Feb, Mar, ... Dic)
- Asse Y: griglia con 4 livelli di riferimento e valori abbreviati (es. 10k, 1.2M)
- Barre: colore blu (#2563eb), larghezza proporzionale al valore massimo del mese
Passando da un anno all'altro si possono confrontare i trend stagionali e identificare i mesi di picco e quelli di calo.
Identico nella struttura al grafico del fatturato, mostra il margine lordo mensile in colore verde (#16a34a).
Il confronto visivo tra fatturato e margine mese per mese permette di identificare periodi con redditività anomala: un mese con fatturato alto ma margine basso indica vendite a prezzi ridotti o costi diretti elevati.
Il grafico a torta mostra la distribuzione del fatturato tra i primi 8 clienti per volume d'affari.
- 8 colori distinti per identificare ciascun cliente
- Legenda a destra con i nomi dei clienti (troncati a 18 caratteri)
- Ogni fetta è proporzionale al fatturato del cliente rispetto al totale
Una torta molto concentrata (1-2 fette dominanti) indica dipendenza da pochi clienti, un rischio commerciale da monitorare. Una distribuzione più uniforme indica un portafoglio clienti diversificato.
La tabella mostra i prodotti/servizi più venduti nell'anno selezionato:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| # | Posizione nella classifica |
| Prodotto / Servizio | Nome della voce catalogo |
| Quantità venduta | Unità totali vendute nell'anno |
| Fatturato | Ricavo totale generato dal prodotto (formato EUR) |
| Margine % | Percentuale di margine. Badge verde se ≥ 40%. |
I prodotti con margine basso ma volumi alti sono candidati per un rialzo prezzo. I prodotti con margine alto e volumi bassi potrebbero beneficiare di maggiore promozione.
La tabella mostra i clienti con maggior volume d'affari e la media per documento:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| # | Posizione |
| Cliente | Ragione sociale o nome/cognome |
| Fatturato | Totale fatturato dal cliente nell'anno (EUR) |
| N. Documenti | Numero di documenti emessi verso il cliente |
| Media / Doc | fatturato / n. documenti — valore medio per transazione |
Un cliente con molti documenti e media bassa potrebbe essere adatto a fatturazione riepilogativa (TD24). Un cliente con pochi documenti ma media alta è strategicamente importante.
Il modulo Statistiche Catalogo (o “Statistiche Prodotti” per studi medici) analizza l'utilizzo delle voci catalogo nei documenti. È organizzato in 5 tab:
| Tab | Icona | Contenuto |
|---|---|---|
| Top Voci | 📦 | Classifica delle voci più usate con barre proporzionali e drilldown |
| Top Soggetti | 👥 | Classifica soggetti per n. documenti o fatturato |
| Andamento | 📈 | Istogramma verticale e tabella mensile con totali |
| Per Soggetto | 🔍 | Ricerca soggetto e analisi voci utilizzate da quel soggetto |
| Per Prodotto | 🔍 | Ricerca prodotto e analisi soggetti che lo hanno acquistato |
La barra filtri in alto consente di restringere l'analisi:
| Filtro | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Dal | Data | Vuoto (tutto) | Data inizio periodo di analisi |
| Al | Data | Vuoto (tutto) | Data fine periodo di analisi |
| Tipo | Dropdown | Tutti | Filtra per tipo voce catalogo |
| Reset | Pulsante | — | Ripristina tutti i filtri (visibile solo se filtri attivi) |
Tipi voce disponibili
| Icona | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 🌿 | Integratore | Integratori alimentari |
| 🧪 | Omeopatico | Prodotti omeopatici |
| 🍃 | Fitoterapico | Prodotti fitoterapici |
| 💛 | Vitamina | Vitamine e minerali |
| 💊 | Farmaco | Farmaci |
| 📦 | Articolo | Articoli generici |
| ⚕ | Prestazione | Prestazioni professionali e servizi |
| 🧾 | Parcella | Voci per parcelle professionali |
I filtri si applicano a tutti i tab simultaneamente, tranne il tab Andamento che ha un proprio selettore anno.
Mostra le voci catalogo più utilizzate nei documenti del periodo selezionato, fino a 50 voci.
Visualizzazione
Ogni voce è rappresentata da una barra orizzontale con:
- Posizione nella classifica (1, 2, 3...)
- Icona tipo voce (emoji per tipo prodotto)
- Codice + Descrizione della voce
- Barra di riempimento proporzionale al massimo
- Valori: occorrenze (×N), quantità (pz), fatturato (€)
Facendo clic su una barra si apre il drilldown (vedi sezione 11).
Come leggere i dati
- Occorrenze: quante volte la voce appare nei documenti (es. “×45” = presente in 45 righe di documenti diversi)
- Quantità: unità totali vendute/prescritte (somma delle quantità di tutte le righe)
- Fatturato: importo totale generato dalla voce nel periodo
Cliccando su una voce nel tab Top Voci, si apre il pannello drilldown che mostra tutti i documenti in cui la voce appare.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Data | Data del documento (dd/MM/yyyy) |
| Documento | Numero del documento |
| Tipo | Tipo documento (chip colorato: TD01, DDT, RIC, ecc.) |
| Soggetto | Nome del cliente/paziente |
| Quantità | Quantità nella riga |
| Prezzo | Prezzo unitario applicato (EUR) |
| Totale | Importo totale della riga (grassetto) |
| Stato | Stato del documento (chip colorato) |
Ogni riga del drilldown è cliccabile: porta direttamente al documento nel modulo Documenti per la consultazione completa.
Mostra i soggetti con più documenti o con più fatturato, fino a 30 soggetti.
Ordinamento
Due pulsanti toggle permettono di alternare l'ordinamento:
- Per n° doc.: classifica per numero di documenti (chi acquista più spesso)
- Per fatturato: classifica per volume d'affari (chi acquista importi più alti)
La barra orizzontale si ridimensiona automaticamente in base al criterio selezionato.
Informazioni per soggetto
- Nome: ragione sociale o cognome + nome
- Località: comune (se presente nell'anagrafica)
- N. documenti: totale documenti nel periodo
- Fatturato: importo totale (EUR)
Mostra il trend mensile dell'utilizzo del catalogo per l'anno selezionato.
Selettore anno
Dropdown separato dai filtri globali: permette di analizzare anni diversi senza modificare il periodo dei tab precedenti.
Istogramma verticale
- 12 colonne: una per ogni mese (Gen–Dic)
- Altezza: proporzionale al numero di occorrenze (righe nei documenti)
- Etichette: conteggio occorrenze sopra ogni colonna, fatturato sotto il nome del mese
Tabella riepilogativa
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Mese | Nome del mese |
| Righe | Numero di righe documento nel mese |
| Quantità | Somma delle quantità vendute nel mese |
| Fatturato | Importo totale (EUR) |
La riga in fondo mostra i totali annuali in grassetto. I mesi senza dati appaiono in grigio chiaro.
Permette di analizzare quali voci catalogo sono state utilizzate per un soggetto specifico.
- Digitare almeno 2 caratteri nel campo di ricerca (nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale).
- Selezionare il soggetto dal dropdown dei risultati.
- Il sistema carica tutte le voci catalogo utilizzate per quel soggetto, ordinate per occorrenza.
- Ogni voce mostra: barra proporzionale, occorrenze, quantità, fatturato.
- Premere ✕ per chiudere la selezione e cercare un altro soggetto.
Analisi inversa: dato un prodotto/voce specifico, mostra tutti i soggetti a cui è stato venduto/prescritto.
- Digitare almeno 2 caratteri nel campo di ricerca (codice o descrizione del prodotto).
- Selezionare la voce dal dropdown dei risultati.
- Il sistema carica fino a 200 righe documento contenenti quella voce.
- Tabella risultati con: data, numero documento, tipo, soggetto, quantità, prezzo, totale, stato.
- Ogni riga è cliccabile: porta al documento completo.
- Premere ✕ per chiudere e cercare un altro prodotto.
Questa vista risponde a: “A chi ho venduto il prodotto Z? Con quale prezzo e quantità?”.