Reportistica
I numeri della tua azienda, letti in modo chiaro: fatturato, margini, clienti, previsioni
La Reportistica è il «cruscotto» della tua attività: prende tutto ciò che hai registrato — documenti, incassi, prodotti, clienti — e te lo restituisce in grafici, tabelle e indicatori facili da leggere. Serve a rispondere alle domande che contano: quanto ho fatturato? con quale margine? chi sono i miei clienti migliori? quanti soldi entreranno?
1 — I report leggono, non modificano
La reportistica è in sola lettura: guardarla non cambia mai i tuoi dati. Puoi esplorarla liberamente, senza paura di «rompere» qualcosa. È una fotografia, non una leva.
2 — Vale quanto i dati che hai inserito
Un report è onesto: mostra esattamente ciò che è stato registrato. Se i documenti e gli incassi sono tenuti bene, i numeri sono affidabili; se mancano registrazioni, il report lo rifletterà. La qualità dei report nasce dalla qualità dei dati.
3 — Dal quadro d'insieme al dettaglio
Si parte dal colpo d'occhio (KPI, grafici) e si scende nel dettaglio (drilldown) fino al singolo documento. Prima capisci «come va», poi scopri «perché».
| Termine | Che cos'è |
|---|---|
| KPI | Un indicatore chiave (fatturato, margine, numero ordini…): il «numero che conta» a colpo d'occhio. |
| Margine | La differenza tra quanto vendi e quanto ti costa: quanto guadagni davvero. |
| Drilldown | «Aprire» un numero per vedere da cosa è composto, fino al singolo documento. |
| Funnel | L'imbuto delle vendite: quante trattative passano da una fase alla successiva fino alla chiusura. |
| Forecast | Una previsione (es. incassi futuri), basata su ciò che è già in scadenza. Una stima, non una certezza. |
| Top-N | La classifica dei «primi N» (clienti, prodotti, agenti…) secondo il criterio che scegli. |
| Periodo | L'intervallo di tempo su cui calcoli il report (mese, trimestre, anno, date libere). |
- Scegli il periodo (il filtro data è il primo passo di ogni report).
- Parti dalla Dashboard Analitica per il quadro d'insieme: come va il fatturato, il margine, i clienti.
- Approfondisci con le Statistiche e il drilldown per capire cosa sta dietro i numeri.
- Guarda avanti con Funnel (vendite in arrivo) e Cash-flow Forecast (soldi in arrivo).
È la panoramica: i KPI principali, il grafico del fatturato mensile e del margine mensile, i top clienti (a torta), i top prodotti e l'andamento clienti. In una schermata capisci come sta andando l'azienda nel periodo scelto.
Qui si scende nel dettaglio. A tab: Top voci di catalogo (cosa vende di più), Top soggetti (chi compra di più), Andamento mensile, e le ricerche mirate per soggetto o per prodotto. Con il drilldown sul documento arrivi fino alla singola vendita che compone un numero.
Il Sales Funnel mostra l'imbuto delle vendite: quante trattative/documenti passano da una fase alla successiva (dal contatto/preventivo fino alla vendita chiusa) e dove si perdono. Aiuta a capire il tasso di conversione e a intervenire sul punto debole.
Il Cash-flow Forecast è la previsione dei flussi di cassa: incroci ciò che devi incassare (scadenze clienti) con ciò che devi pagare, per vedere in anticipo quanti soldi entreranno e usciranno nelle settimane/mesi a venire. È lo strumento per non trovarsi mai a corto di liquidità.
Il Top-N Parametrico è la classifica configurabile: scegli cosa classificare (clienti, prodotti, agenti…), secondo quale criterio (fatturato, margine, quantità…) e quanti mostrarne (i primi 5, 10, 20). Uno strumento flessibile per costruire la graduatoria che ti serve al momento.
- Non modifica i dati: è sola lettura. Per correggere qualcosa vai nel modulo d'origine (Documenti, Scadenzario…).
- Non inventa i numeri: se una vendita non è registrata, nessun report la vede. La completezza dipende da te.
- Il forecast è una stima, non un dato certo: vale quanto è aggiornato lo scadenzario.
- Non è la contabilità ufficiale: dà una lettura gestionale, non i prospetti fiscali (quelli passano dal commercialista).
- Non sostituisce i report specifici di magazzino o produzione (giacenze, KPI produzione), che vivono nelle loro sezioni.