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Funzionalità

Oltre 35 moduli integrati

Un ecosistema completo per gestire ogni aspetto della tua azienda. I moduli condividono gli stessi dati e lavorano in sinergia, ma puoi attivare solo quelli che ti servono oggi.

Team al lavoro su più laptop visto dall'alto

Amministrazione & Fiscale

Fatturazione elettronica, prima nota, export commercialista

Fatturazione Elettronica SdI Invio e ricezione automatici dallo SdI

Integrazione completa con il Sistema di Interscambio: generazione XML conforme, firma digitale, invio automatico e tracciamento delle notifiche di consegna, scarto, esito.

Generazione delle fatture elettroniche

  • Creazione del file XML FatturaPAGenera il file XML della fattura conforme al tracciato ufficiale a partire dal documento, pronto per l'invio allo SdI.
  • Formati per Privati (FPR12) e Pubblica Amministrazione (FPA12)Supporta entrambi i formati di fatturazione: verso imprese/consumatori e verso enti pubblici, con il relativo codice destinatario.
  • Mappatura automatica del tipo documento e delle nature IVATraduce automaticamente il tipo di documento gestionale (fattura, nota di credito, ecc.) nei codici TD e gestisce i codici Natura per le righe a IVA zero.
  • Controllo preventivo del file prima dell'invioVerifica la presenza dei dati obbligatori (ad esempio il codice Natura sulle righe a IVA zero) segnalando gli errori prima di trasmettere, per ridurre gli scarti.
  • Generazione massiva da più fatture (batch)Elabora in un solo passaggio tutte le fatture emesse non ancora inviate allo SdI, saltando in sicurezza quelle già elaborate.

Trasmissione al Sistema di Interscambio

  • Invio diretto tramite più canaliTrasmette il file XML allo SdI direttamente dal gestionale, scegliendo il canale preferito: download manuale, PEC oppure gli intermediari Aruba, Agyo (TeamSystem), Zucchetti, FattureWeb e Fatturapa.it.
  • Configurazione dell'intermediario per ogni aziendaPermette di salvare e modificare le credenziali del canale di trasmissione scelto, distinte per ambiente di lavoro.
  • Aggiornamento automatico dello stato all'invioDopo una trasmissione riuscita la fattura passa automaticamente in attesa di notifica; in caso di errore resta da inviare e l'errore viene riportato.
  • Modalità simulata per prove e collaudoConsente di simulare una trasmissione a scopo di test senza inviare fatture reali allo SdI.

Ciclo di vita, stati e notifiche

  • Gestione degli stati della fattura con controllo delle transizioniOgni fattura attraversa gli stati previsti (da inviare, in attesa, consegnata, scartata, accettata, ecc.) e il sistema impedisce passaggi di stato incoerenti.
  • Ricezione e lavorazione delle notifiche SdIRegistra le notifiche restituite dal Sistema di Interscambio (ricevuta di consegna, scarto, mancata consegna, esito, decorrenza termini) aggiornando automaticamente lo stato della fattura.
  • Avviso del termine di trasmissione a 12 giorniSegnala con badge e banner colorati le fatture da inviare che si avvicinano o superano il termine di 12 giorni dalla data documento.

Tracciabilità, audit e conservazione

  • Registro dei cambi di stato (audit)Tiene traccia di ogni modifica di stato della fattura con operatore, data e motivazione, incluso l'eventuale messaggio di errore SdI.
  • Log delle trasmissioni con verifica di integritàConserva lo storico degli eventi di interscambio con l'identificativo SdI e l'impronta del file XML per verificarne l'immutabilità nel tempo.
  • Timeline aggregata della fatturaRicostruisce in un'unica vista cronologica tutte le modifiche e le trasmissioni di una fattura, utile in caso di verifica o contestazione.
  • Marcatura dello stato di conservazioneConsente di contrassegnare la fattura come conservata registrando data ed eventuale riferimento esterno.

Archivio e gestione operativa

  • Archivio SDI con statistiche e filtriElenca tutte le trasmissioni con contatori riepilogativi per stato e strumenti di ricerca e filtro.
  • Download del file XMLPermette di scaricare il file XML originale di ciascuna fattura direttamente dall'archivio.
  • Operazioni multiple sulle fatture selezionateConsente di selezionare più fatture e applicare in blocco il cambio di stato.
  • Eliminazione controllata e correzione del progressivoPermette di eliminare un record solo quando è annullato (a tutela fiscale) e di correggere manualmente il progressivo di invio.
  • Replica su ambiente di lavoro collegatoSe configurato, replica automaticamente la fattura e il relativo XML su un secondo ambiente di lavoro.

Fatture passive (ricevute)

  • Registrazione delle fatture ricevuteArchivia le fatture di acquisto con dati del fornitore, righe, imponibili e IVA.
  • Lettura automatica del file XML ricevutoEstrae automaticamente righe, riepiloghi IVA e dati del fornitore dal file XML della fattura di acquisto.
  • Riconciliazione, esito e contabilizzazioneGestisce lo stato della fattura passiva, la riconciliazione, l'invio dell'esito e la contabilizzazione automatica.

Adempimenti IVA transfrontalieri

  • Esterometro - dati operazioni transfrontaliereGenera il file XML delle operazioni con controparti estere, con sezioni distinte per cessioni e acquisti, e ne consente il download.
  • Intrastat UE - cessioni e acquistiGestisce le dichiarazioni Intrastat (mensili/trimestrali) e produce i file per le cessioni e gli acquisti intracomunitari.
  • Archivio centralizzato dei file XML generatiRaccoglie in un unico archivio i file XML prodotti (Esterometro, Intrastat) con impronta per la verifica di integrità.
Manuale del modulo
Scadenzario Incassi e pagamenti sotto controllo

Gestione delle scadenze attive e passive con piani di rateizzazione, solleciti automatici, insoluti, pagamenti parziali e integrazione con la contabilità.

Lista e monitoraggio delle scadenze

  • Elenco scadenze con filtriVista completa di tutte le scadenze con filtro per stato (aperte, in attesa, scadute, pagate, tutte), per intervallo di date e ricerca per soggetto o numero documento.
  • Passaggio automatico a ScadutaLe scadenze non pagate la cui data è superata vengono portate automaticamente in stato Scaduta a ogni consultazione della lista.
  • Riepilogo per stato e card statisticheRiepilogo con totali e conteggi per ciascuno stato e card cliccabili (in attesa, in scadenza, scadute, pagate) che filtrano direttamente la lista.
  • Aging report (invecchiamento crediti)Classificazione delle scadenze non pagate per fasce di ritardo: in scadenza (7 gg), 1-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni, con conteggio e importo per fascia.

Generazione delle scadenze dai documenti

  • Generazione automatica dal piano di pagamentoLe rate vengono create automaticamente a partire dalla condizione di pagamento e dai parametri del documento (numero rate, giorni, acconto, percentuali).
  • Rigenerazione e banner di disallineamento nel documentoNel documento le rate si rigenerano al cambio delle condizioni e dopo il salvataggio; se il totale rate non coincide col totale documento appare un banner con tre scelte: rigenera tutto, aggiungi una rata di pareggio, ignora.
  • Rata di pareggioAggiunta di una singola rata pari alla differenza tra totale documento e totale rate, senza toccare le rate esistenti.
  • Piano multi-rata acconto / rata / saldoDefinizione di un piano articolato con acconto, rate intermedie e saldo indicando per ogni voce percentuale e giorni; la somma delle percentuali deve fare 100.
  • Condizioni di pagamento e anteprima rateConsultazione delle condizioni di pagamento e anteprima del piano rate calcolato prima della generazione; gestione delle spese bancarie/bolli su tratta con addebito in scadenzario o in fattura.

Registrazione incassi e pagamenti

  • Pagamento totale o parzialeRegistrazione dell'incasso indicando importo, data e modalità: se l'importo è inferiore al residuo la scadenza passa a Parziale e accumula i versamenti, altrimenti diventa Pagata.
  • Segna pagata e annulla pagamentoImpostazione rapida a Pagata con data odierna e ripristino da Pagata ad Attesa per correggere un incasso registrato per errore.
  • Modifica inline in formato italianoModifica diretta di importo, date e note della singola rata, con importi visualizzati e digitabili in formato italiano (1.234,56).
  • Integrazione con la contabilitàLa registrazione dell'incasso o del pagamento genera il relativo movimento contabile (incasso cliente o pagamento fornitore).

Solleciti di pagamento

  • Sollecito email singolo e massivoInvio di un'email di sollecito con numero documento, importo e data scadenza a un singolo soggetto o a tutte le scadenze selezionate; a fine invio viene mostrato il riepilogo inviati/errori.
  • Template solleciti a più livelli con interessi legaliModelli di sollecito personalizzabili su più livelli con sostituzione di variabili e calcolo automatico degli interessi legali sui giorni di ritardo; cruscotto delle scadenze scadute e storico invii per documento.
  • Invio SMTP reale, anche in bloccoInvio effettivo dei solleciti via server di posta configurato, singolo o massivo verso tutte le scadenze candidate oltre N giorni di ritardo, con esclusione di chi è già stato sollecitato allo stesso livello.

Operazioni massive e cestino

  • Selezione multipla e azioni in bloccoSelezione di più scadenze con le checkbox per marcarle pagate con data comune, prorogarle di N giorni, cambiarne lo stato o spostarle nel cestino in un'unica operazione.
  • Cestino con soft-delete e ripristinoL'eliminazione sposta nel cestino solo le scadenze in attesa (le altre sono bloccate); dal cestino è possibile ripristinare o eliminare definitivamente, con ruoli riservati.

Tracciabilità e compliance

  • Storico modifiche e timelineOgni variazione di importo, date, stato, modalità e note viene registrata con valore precedente e nuovo, autore e data, consultabile come cronologia della scadenza.
  • Mascheramento dati sensibili nell'auditI dati sensibili eventualmente modificati vengono salvati mascherati nello storico delle modifiche.
  • Blocco su periodo IVA chiusoLa modifica di una scadenza il cui documento appartiene a un periodo IVA già chiuso viene bloccata, a tutela dell'immutabilità delle scritture.
  • Esportazione delle scadenzeEsportazione delle scadenze (data, importo, stato, note, numero documento, soggetto) tramite la funzione di Import/Export.
Manuale del modulo
Lettere di Intento Gestione esportatori abituali

Archivio e controllo delle lettere di intento ricevute ed emesse, plafond disponibile, registro e controllo automatico dei massimali in fatturazione.

Archivio e gestione delle lettere

  • Archivio lettere ricevute ed emesseElenco unico delle dichiarazioni d'intento distinte per tipo: Ricevute dai clienti esportatori abituali ed Emesse verso i propri fornitori. Ogni lettera riporta soggetto, protocollo, periodo di validità e stato di plafond.
  • Creazione e modifica di una letteraRegistrazione di una nuova lettera con tipo, soggetto, protocollo AdE, date di emissione/inizio/fine/ricezione, importo del plafond, riferimento normativo e soglia di alert; le stesse informazioni sono modificabili in un secondo momento.
  • Numerazione progressiva automatica per annoIl sistema assegna in automatico il numero progressivo della lettera nell'ambito dell'anno solare, proponendo il prossimo numero disponibile in fase di creazione.
  • Scheda lettera con dati del soggettoApertura del dettaglio della singola lettera con l'anagrafica del cliente o fornitore collegato e il riepilogo del plafond.

Plafond e utilizzi

  • Calcolo automatico di plafond utilizzato e residuoPer ogni lettera il sistema mantiene aggiornati importo totale, importo utilizzato e importo residuo, ricalcolati come somma reale degli utilizzi collegati.
  • Storico utilizzi con registrazione manualeNella scheda della lettera è presente l'elenco dei movimenti che incidono sul plafond; è possibile aggiungere manualmente un utilizzo indicando data, importo e descrizione (es. operazioni non derivanti da documenti gestiti).
  • Eliminazione di un utilizzo con ricalcoloUn movimento registrato può essere rimosso; il plafond utilizzato e residuo vengono immediatamente ricalcolati e lo stato della lettera aggiornato di conseguenza.
  • Soglia di alert esaurimentoPer ogni lettera si imposta una percentuale di utilizzo del plafond (predefinita 80%) oltre la quale la lettera viene contrassegnata come in allerta esaurimento.
  • Notifica di esaurimento plafondsoglia di alert configurabile per ogni dichiarazione; al superamento parte un avviso via email e la lettera viene evidenziata con un banner in elenco

Ciclo di vita e stati

  • Gestione degli stati con transizioni controllateOgni lettera attraversa gli stati Bozza, Inviata, Ricevuta, Utilizzata, Esaurita, Scaduta e Annullata; il sistema consente solo i passaggi di stato ammessi e rifiuta quelli non validi.
  • Passaggio automatico a Utilizzata / EsauritaAl primo utilizzo la lettera passa automaticamente a Utilizzata; quando il residuo raggiunge lo zero passa a Esaurita.
  • Marcatura automatica delle lettere scaduteLe lettere con data di fine validità superata e ancora attive vengono portate automaticamente allo stato Scaduta.

Integrazione con la fatturazione

  • Applicazione automatica della non imponibilità in fatturaIn fattura, selezionando la lettera del cliente, le righe diventano non imponibili art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72 (IVA 0%, Natura N3.5); per il cliente con lettera attiva l'applicazione è proposta automaticamente.
  • Registrazione automatica dell'utilizzo al salvataggio del documentoSalvando la fattura collegata a una lettera, l'importo non imponibile viene registrato come utilizzo del plafond; ripetuti salvataggi dello stesso documento aggiornano il movimento esistente senza doppi conteggi.
  • Avviso di plafond superatoSe l'imponibile del documento supera il plafond residuo della lettera, viene mostrato un avviso; l'operazione non viene bloccata ma segnalata.
  • Ripristino del collegamento alla riapertura del documentoRiaprendo una fattura già collegata a una lettera, il riferimento alla dichiarazione viene ripristinato automaticamente.

Dashboard, ricerca e monitoraggio

  • Cruscotto con indicatori di plafondRiepilogo con numero di lettere attive, plafond totale, plafond utilizzato, plafond residuo e lettere in scadenza.
  • Ricerca e filtriLe lettere si possono filtrare per tipo, stato, soggetto e anno, cercare per protocollo o nome del soggetto e limitare alle sole lettere attive.
  • Lettere in scadenzaElenco dedicato delle lettere la cui validità termina entro i prossimi 30 giorni, per sollecitare il rinnovo.

Compliance e sicurezza

  • Cestino con soft-delete limitato alle bozzeSolo le lettere in stato Bozza possono essere eliminate: finiscono nel cestino e sono ripristinabili. Le lettere già emesse/ricevute non sono cancellabili e vanno eventualmente portate ad Annullata.
  • Storico modifiche (audit log)Ogni modifica ai dati e ai cambi di stato della lettera viene registrata con valore precedente, valore nuovo, autore e data; i dati sensibili vengono mascherati nel registro.
  • Timeline aggregataVista cronologica unica che unisce le modifiche registrate e gli utilizzi del plafond, in ordine di data decrescente.
  • Operazioni massiveSelezione di più lettere per cambiare stato in blocco (con controllo delle transizioni ammesse), marcare come scadute quelle già oltre la validità o spostare nel cestino le sole bozze.
  • Registro delle dichiarazioni d'intentoregistro dedicato stampabile in PDF, conforme alla normativa (art. 8 DPR 633/72; art. 1 c.3 DL 746/83): progressivo, protocollo AdE, soggetto, validità, plafond, utilizzato e residuo con totali
  • Export per adempimentiesporta il registro in CSV pronto per il commercialista, con tutti i dati fiscali di ogni dichiarazione
Manuale del modulo
Piano dei Conti Struttura contabile personalizzabile

Piano dei conti multilivello con mastri, conti e sottoconti. Schema CEE per bilancio UE e collegamenti automatici alle causali.

Struttura e anagrafica dei conti

  • Struttura gerarchica a tre livelliOrganizza i conti su tre livelli collegati fra loro: Mastro (macro-categoria), Conto (livello intermedio) e Sottoconto (livello operativo). Ogni conto figlio è legato al suo padre, che deve appartenere al livello immediatamente superiore.
  • Creazione di mastri, conti e sottocontiPermette di creare un nuovo conto indicando codice, descrizione, livello, tipo, natura, eventuale conto padre e note. Il codice viene salvato in maiuscolo e non può essere duplicato.
  • Tipo del contoOgni conto è classificato con un tipo (Attivo, Passivo, Costo, Ricavo, Patrimoniale, Conto d'ordine) che ne determina la collocazione nel bilancio.
  • Natura del contoAttributo aggiuntivo (Clienti, Fornitori, Banche, Cassa, Merci, Servizi, Imposte, Patrimonio, Altro) usato per raggruppare i conti e alimentare report specifici. Se non indicata, il conto assume natura Altro.
  • Modifica di un conto con codice bloccatoConsente di aggiornare descrizione, tipo, natura, note, stato e conto padre di un conto esistente. Il codice non è modificabile dopo la creazione.
  • Anteprima visuale del contoDurante la creazione o la modifica mostra un'anteprima che riflette in tempo reale codice, descrizione, tipo (con icona e colore) e altre scelte fatte nel form.

Consultazione, ricerca e statistiche

  • Elenco dei conti con vista gerarchicaMostra tutti i conti in un'unica lista con indicazione del conto padre, ordinati per codice, con evidenza della struttura mastro / conto / sottoconto.
  • Filtri per livello, tipo e statoPermette di restringere la lista per livello gerarchico, per tipo di conto e per stato (solo attivi, solo disattivati, tutti), con pulsante di azzeramento dei filtri.
  • Ricerca testuale su codice e descrizioneCerca contemporaneamente nel codice e nella descrizione dei conti, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
  • Contatori riepilogativiMostra in alto il conteggio in tempo reale di mastri, conti, sottoconti e conti attivi, oltre all'indicazione di quanti conti sono visibili rispetto al totale con i filtri applicati.

Stato, cestino ed eliminazione

  • Attivazione e disattivazioneConsente di disattivare un conto senza cancellarlo: resta nei documenti esistenti ma non compare più nei menu di selezione. Può essere riattivato in qualsiasi momento.
  • Eliminazione protetta con cestinoL'eliminazione è bloccata se il conto ha sottoconti attivi o è assegnato come conto cliente/fornitore a un soggetto. Se i vincoli sono superati il conto viene spostato nel cestino anziché rimosso definitivamente.
  • Cestino e ripristinoElenca i conti spostati nel cestino e permette di ripristinarli riportandoli tra i conti attivi. Il ripristino è bloccato se il conto padre è ancora nel cestino.
  • Eliminazione definitiva riservataPermette la cancellazione irreversibile solo per conti già nel cestino e privi di sottoconti o soggetti collegati; è un'operazione riservata agli amministratori con privilegi estesi.

Operazioni massive

  • Attivazione o disattivazione in bloccoCon la selezione multipla di più conti è possibile attivarli o disattivarli tutti insieme in un'unica operazione.
  • Riclassificazione in bloccoPermette di cambiare in una sola operazione il tipo e/o la natura di un gruppo di conti selezionati, utile nelle ristrutturazioni del piano dei conti.
  • Spostamento nel cestino in bloccoSposta nel cestino più conti selezionati contemporaneamente, verificando i vincoli su ciascuno e segnalando quelli bloccati perché hanno sottoconti o soggetti collegati.

Tracciamento e cronologia

  • Storico delle modifiche (audit log)Ogni modifica ai campi principali di un conto (codice, descrizione, tipo, natura, livello, conto padre, stato, note) viene registrata con valore precedente, valore nuovo, autore e data, consultabile per singolo conto.
  • Mascheramento dei dati sensibili nel logQuando i valori modificati contengono dati sensibili come IBAN, codice fiscale o partita IVA, lo storico li salva in forma mascherata anziché in chiaro.
  • Timeline del contoFornisce una vista cronologica delle modifiche di un conto insieme al conteggio dei sottoconti e dei soggetti (clienti e fornitori) ad esso collegati.

Import e riclassificazione per il bilancio

  • Importazione ed esportazione CSV dalla paginaDirettamente dalla pagina Piano dei Conti puoi esportare l'intero piano in CSV, importare o aggiornare i conti in blocco da file (con conferma ed esito di righe create, aggiornate ed errori) e scaricare il modello di esempio.
  • Collegamento dei conti alle voci di bilancio CEEMette a disposizione una tassonomia di voci di bilancio CEE e permette di collegare ogni conto a una o più voci, anche con ripartizione percentuale.
  • Riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto EconomicoGenera automaticamente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riclassificati per esercizio e consente di salvarne una copia congelata (snapshot) protetta da firma digitale.
  • Esportazione XBRL per il deposito in Camera di CommercioProduce il file XBRL del bilancio secondo la tassonomia ufficiale per il deposito alla Camera di Commercio, con tracciamento dei depositi generati.
Manuale del modulo
Prima Nota Registrazione rapida delle operazioni

Registrazione delle operazioni contabili con causali preimpostate, controlli di quadratura, ricerca avanzata e modifiche tracciate.

Registrazione delle operazioni

  • Nuova registrazione in partita doppiaRegistri le operazioni contabili inserendo le righe con importi in Dare e in Avere; il sistema numera automaticamente la registrazione per anno (es. PN-12/2026).
  • Causali contabili personalizzabiliOltre all'elenco pronto (fattura emessa/ricevuta, incasso, pagamento, giroconto, stipendio, contributi, imposte, ammortamento, ritenuta, banca/cassa, apertura, chiusura, rettifica, assestamento...), puoi creare, rinominare, ordinare e disattivare causali tue dalla tabella Causali Contabili in Gestione Tabelle: compaiono subito nel menù della registrazione.
  • Quadratura Dare/Avere in tempo realeMentre inserisci le righe vedi in tempo reale i totali di Dare e Avere e l'eventuale sbilancio; la registrazione può essere salvata solo se quadra, con un pulsante che bilancia automaticamente l'ultima riga.
  • Collegamento a conti, soggetti e documentiOgni riga può essere collegata a un conto del piano dei conti, a un cliente/fornitore e al documento di origine, con dati di competenza economica e riferimento documento.

Scritture automatiche

  • Registrazioni automatiche dalle fatture emesseAll'emissione di una fattura di vendita la scrittura in prima nota (crediti verso clienti, ricavi e IVA a debito) viene generata automaticamente; le note di credito producono la scrittura speculare, con controllo anti-duplicati.
  • Registrazioni automatiche da incassi e pagamentiQuando registri l'incasso di una fattura cliente o il pagamento di una fattura fornitore, la relativa scrittura in prima nota viene generata automaticamente, con controllo anti-duplicati.
  • Registrazioni automatiche da fatture di acquistoDalla contabilizzazione delle fatture di acquisto (incluso il reverse charge) vengono create automaticamente le righe di prima nota per imponibile, IVA e debito verso fornitore.
  • Registrazioni automatiche da IVA, ammortamenti e assestamentiLe operazioni di chiusura e liquidazione IVA, le quote di ammortamento e le scritture di assestamento generano in automatico la corrispondente registrazione di prima nota.
  • Registrazioni automatiche da rettifiche di magazzinoLe rettifiche di inventario producono automaticamente la scrittura di prima nota corrispondente.

Stato e ciclo di vita

  • Stati della registrazioneOgni registrazione ha uno stato (provvisorio, confermato/definitivo) che puoi cambiare; le registrazioni provvisorie possono essere modificate o eliminate.
  • Blocco modifica delle registrazioni confermateUna volta confermata o resa definitiva, la registrazione non è più modificabile né eliminabile direttamente: occorre eseguire uno storno.
  • Storno contabilePuoi stornare una registrazione: il sistema crea una nuova scrittura con Dare e Avere invertiti, mantenendo il collegamento all'originale.
  • Azioni massiveSu più registrazioni selezionate puoi applicare azioni in blocco come conferma, riporta a provvisorio o elimina.
  • Blocco sui periodi IVA chiusiLa creazione e la modifica di registrazioni vengono bloccate se ricadono in un periodo IVA già chiuso.

Ricerca, cestino e permessi

  • Ricerca multi-criterioFiltri le registrazioni per intervallo di date, causale, stato e testo libero (descrizione o conto), con paginazione dei risultati.
  • Cestino con ripristinoLe registrazioni eliminate finiscono nel cestino (cancellazione reversibile) da cui possono essere ripristinate; la cancellazione definitiva è riservata.
  • Controllo dei permessiLe operazioni sensibili come cancellazione, ripristino e cancellazione definitiva sono soggette a permessi e ruoli specifici.

Tracciabilità e storico

  • Registro delle modifiche (audit log)Ogni modifica ai campi rilevanti di una registrazione viene tracciata con valore precedente, nuovo valore, autore ed eventuale motivazione.
  • Tracciatura anche delle scritture automaticheLe registrazioni generate dagli altri moduli (vendite dai documenti, incassi e pagamenti dallo scadenzario, fatture passive, rettifiche di magazzino) hanno una voce di creazione automatica nell'audit con modulo di origine, e le loro modifiche successive sono tracciate come quelle manuali conservando il marcatore automatico.
  • Timeline degli eventiPer ogni registrazione vedi una cronologia unificata di modifiche e storni collegati, ordinata nel tempo.

Riepiloghi ed esportazione

  • Riepilogo saldi per contoOttieni un riepilogo con i totali di Dare, Avere e saldo raggruppati per conto sulle registrazioni visualizzate.
  • Esportazione in CSVEsporti l'elenco delle registrazioni in un file CSV con data, numero, causale, stato, conto, descrizione, dare e avere.
  • Export dedicato per il commercialistaUn pulsante dedicato genera il CSV strutturato per lo studio: protocollo anno/numero, causale, origine, conto, Dare/Avere con virgola decimale, ragione sociale con P.IVA e Codice Fiscale, riferimento documento, filtrato sul periodo scelto.
Manuale del modulo
Conservazione a Norma Archiviazione digitale a norma di legge

Conservazione digitale a norma (DPCM 3/12/2013) di fatture elettroniche, documenti fiscali e contratti con marcatura temporale e firma.

Manifesto di conservazione

  • Generazione del manifesto annualeCon un'unica operazione il sistema raccoglie tutti i documenti fiscalmente rilevanti di un anno (fatture, note, DDT, ricevute in stato non bozza e non annullato) e produce un manifesto di conservazione in formato file scaricabile, con l'elenco completo dei documenti e i loro dati essenziali.
  • Impronta digitale dei documentiPer ogni documento incluso nel manifesto viene calcolata un'impronta digitale (hash SHA-256) sui suoi dati, piu' un'impronta aggregata a catena dell'intero elenco: serve a dimostrare che i documenti non sono stati modificati dopo la conservazione.
  • Firma e marca temporale del manifestoIl manifesto viene corredato di una firma e di una marca temporale che ne attestano l'autore e il momento esatto di generazione, insieme ai riferimenti normativi di conservazione.

Verifica di integrita'

  • Verifica di un manifesto conservatoRicaricando un manifesto scaricato in precedenza, il sistema ricalcola le impronte digitali e la firma e risponde se il documento e' ancora integro (valido) oppure e' stato manomesso, indicando cosa non corrisponde.

Integrazione con conservatore accreditato AgID

  • Stato della configurazione del conservatoreIl sistema mostra quale conservatore accreditato e' impostato (Aruba, InfoCert, Namirial o modalita' di prova) e se e' correttamente configurato, con le indicazioni per l'attivazione.
Manuale del modulo
Export 1-click al Commercialista Un click e il pacchetto è pronto per il tuo consulente

Esporta in un click la contabilità nel formato richiesto dal tuo commercialista: NOX supporta tutti i tracciati dei principali software italiani (Profis, Zucchetti, Datev Koinos, TeamSystem, Sistema, Bluenext, OSRA). Niente più riconciliazioni manuali, niente CSV da rielaborare.

Software e formati supportati

  • Sei software gestionali del commercialistaPuoi generare il file di export nel formato di sei software italiani per studi contabili: TeamSystem Studio, Zucchetti Ad Hoc / Profis, Sistema (Esa Software), Bluenext (Wolters Kluwer), Datev Koinos e OSRA (Sistemi/Buffetti). Scegli il tuo dalla lista e NOX produce il tracciato giusto.
  • Ogni formato nella sua estensione correttaA seconda del software scelto viene generato il file nel formato esatto atteso: CSV (TeamSystem, Sistema, Datev), file di testo a colonne fisse (Zucchetti, OSRA) oppure XML (Bluenext). Non devi rielaborare nulla.

Procedura guidata in 4 passi

  • Wizard Software → Periodo → Anteprima → DownloadL'esportazione avviene con una procedura guidata a quattro passi: scegli il software, imposti il periodo, controlli l'anteprima e infine scarichi o invii il file.
  • Periodo con preset rapidi o date libereImposti l'intervallo da esportare con pulsanti rapidi (mese precedente, trimestre precedente, anno precedente, anno in corso) oppure digitando le date Dal e Al a mano.
  • Anteprima prima di generarePrima di creare il file vedi un riepilogo: numero totale di documenti, quanti di vendita e quanti di acquisto, il nome che avrà il file e le prime 10 righe di esempio. L'anteprima non genera nulla, puoi rifarla quante volte vuoi.
  • Avvisi di qualità sui datiIn anteprima NOX segnala eventuali problemi che non bloccano l'export ma è meglio sistemare: documenti senza soggetto, partita IVA aziendale mancante, oppure controlli specifici del software scelto (causale mancante per TeamSystem, data scadenza mancante per Datev/Koinos, importi oltre i limiti di Zucchetti).

Consegna e archivio

  • Download del file prontoCon un click scarichi il file generato, con il nome auto-composto da software e periodo (es. teamsystem_20260401_20260430.csv), pronto da consegnare al commercialista.
  • Invio diretto via PECIn alternativa al download puoi inviare il file direttamente via PEC al commercialista: indichi l'indirizzo PEC, oggetto e messaggio sono precompilati (modificabili) e ricevi conferma con il Message-ID dell'invio. Richiede la PEC mittente configurata nei Parametri.
  • Storico delle esportazioniOgni export effettuato (per download o via PEC) resta registrato: data di generazione, software, periodo, numero documenti e nome file, in ordine dal più recente.
  • Accesso riservato agli amministratoriIl modulo, trattando dati contabili sensibili, è accessibile solo agli utenti con ruolo ADMIN o SUPERADMIN del workspace.
Acquisizione Ottica Documenti (OCR) 🚀 In arrivo Foto, scansioni, PDF: NOX legge i documenti per te

Smettila di digitare le fatture passive a mano. Carica un PDF o scatta una foto col cellulare: NOX riconosce cedente, P.IVA, numero, data, totali, righe e crea il documento in NOX. Pensato per fatture passive non-SdI, scontrini di spese aziendali, DDT in entrata, visure camerali ed estratti conto bancari.

  • Fatture passive da PDF o foto (forfettari, fornitori esteri, bollette, carburanti)
  • Scontrini per spese aziendali da cellulare in trasferta
  • DDT in entrata fotografati al ricevimento merce, con match ordini d'acquisto
  • Estratti conto bancari → conciliazione automatica con scadenze
  • Visure camerali e carte d'identità → anagrafica precompilata
  • Match automatico con anagrafica fornitori esistente (per P.IVA / CF)
  • Apprendimento per fornitore ricorrente: dopo 5-10 documenti diventa quasi-automatico
  • Engine OCR self-hosted (Tesseract)i documenti restano sui server europei NOX
  • Confidence score sui campi estratti, validazione manuale solo dei dubbi
  • Conservazione digitale a norma del documento originale + dati estratti

Commerciale & Vendite

Documenti, CRM, listini, provvigioni

Documenti & Fatturazione Tutti i tipi documento SdI con automazioni fiscali avanzate

Gestione completa di tutti i tipi documento previsti dallo SdI (TD01-TD27): fatture, autofatture, integrazioni, note di credito/debito, parcelle, DDT, preventivi e ricevute. Automazioni fiscali per ritenuta d'acconto, split payment, plafond esportatori abituali, CIG/CUP per fatture PA.

Archivio e ciclo documentale

  • Tutti i tipi di documento in un unico archivioFatture, acconti, note di credito e debito, parcelle, DDT, preventivi, ordini, pro-forma, ricette e fatture passive convivono in un archivio unico, filtrabile per tipo, stato, anno, soggetto e testo. Ogni tipo ha regole proprie di calcolo e le sue schede.
  • Creazione guidata del documentoUn percorso passo-passo per creare qualsiasi documento: scelta del tipo, ricerca del soggetto con precompilazione delle sue preferenze, inserimento righe e schede aggiuntive, con salvataggio validato.
  • Conversione a catena Preventivo, Ordine, DDT, FatturaTrasforma un documento nel successivo mantenendo righe e dati: il preventivo diventa ordine, l'ordine bolla, la bolla fattura. Il documento di origine si collega automaticamente a quello generato ed e' consultabile in entrambe le direzioni.
  • Evasione ordini in DDT con situazione creditiziaDa un DDT si evadono uno o piu' ordini del cliente riga per riga, scegliendo le quantita'. In cima e' mostrata la situazione creditizia del cliente (fido, sospesi, insoluti); se il fido e' superato appare un avviso con conferma richiesta, senza bloccare.
  • Lavorazioni parziali e back-orderUn ordine puo' essere evaso solo in parte: le quantita' non spedite restano in ordine e generano automaticamente i residui (back-order) da evadere in seguito, finche' l'ordine non e' completamente evaso.
  • Duplica documentoCrea una copia del documento in stato bozza con data odierna, stesso soggetto e stesse righe, azzerando il numero. Utile per documenti ricorrenti o simili.
  • Workflow e stati con etichette per famigliaOgni documento segue il proprio ciclo di vita (bozza, emesso/confermato, inviato, pagato, archiviato, annullato) con transizioni validate dal sistema e etichette adatte al tipo. L'emissione assegna il numero ufficiale ed e' irreversibile.
  • Fattura diretta dalla ricettaPer gli studi medici e naturopatici, dalla ricetta un pulsante crea in un colpo la fattura con le stesse righe, usando la dicitura e l'importo definiti nei preset, snellendo il passaggio dal consiglio alla vendita.

Righe, prezzi e sconti

  • Inserimento da catalogo con ricerca rapidaDigitando nella descrizione si cerca a catalogo per codice e descrizione, con prezzo, IVA e unita' di misura precompilati e un overlay per sfogliare l'intero catalogo. Le voci scritte a mano possono essere salvate a catalogo con un clic.
  • Formato prezzo italiano con parser intelligenteGli importi sono sempre mostrati in formato italiano (1.234,56) e il campo riconosce automaticamente le diverse convenzioni di digitazione (con o senza separatore migliaia, con punto o virgola).
  • Sconto multiplo a catenaNel campo sconto si puo' digitare una catena come 10+10+5: il sistema calcola lo sconto equivalente e lo applica, ma conserva la notazione originale cosi' resta leggibile al rientro nel documento.
  • Omaggi con e senza rivalsa IVALe cessioni gratuite si gestiscono direttamente sulla riga: senza rivalsa (imponibile azzerato, natura N2.2) o con rivalsa (IVA addebitata al destinatario), secondo la normativa IVA.
  • KIT e distinta base con esplosione componentiLe voci kit si inseriscono come riga singola a prezzo bundle, esplose nei componenti oppure esplose con riga di intestazione. Un'opzione mantiene il prezzo bundle distribuendo lo sconto sui componenti.
  • Natura IVA per rigaQuando l'aliquota di una riga e' zero, il sistema chiede la natura IVA (codici da N1 a N7 del tracciato FatturaPA), obbligatoria per la fattura elettronica, con default automatico N2.2 per i regimi forfettari.
  • Listino del soggetto e scaglioni quantita'Il prezzo puo' provenire dal listino assegnato al soggetto, con scaglioni per quantita' che aggiornano il prezzo unitario al variare della quantita'. Al cambio cliente il sistema propone il ricalcolo dei prezzi in modo prudente.

Calcoli fiscali e automazioni

  • Totali e riepilogo IVA automaticiImponibile, IVA per aliquota, cassa, bollo, ritenuta e netto a pagare si aggiornano in tempo reale. Il riepilogo IVA raggruppa le righe per aliquota e natura per la fattura elettronica.
  • Ritenuta d'acconto automaticaAttivabile sul documento, calcola la ritenuta (tipo, aliquota, base di calcolo e causale) con report annuale utile per Certificazione Unica e modello 770.
  • Rivalsa INPS 4%Per i professionisti iscritti alla gestione separata, addebita in fattura la rivalsa previdenziale al cliente senza farla concorrere alla base IVA.
  • Bollo virtuale automaticoApplica automaticamente il bollo di 2,00 euro quando le operazioni senza IVA soggette a bollo superano 77,47 euro, con la motivazione del calcolo e inclusione nel totale e nel dato di bollo della fattura elettronica.
  • Cassa previdenziale (22 casse professionali)Gestisce le casse di previdenza professionali con i relativi codici della fattura elettronica, calcolando il contributo e la sua eventuale incidenza sull'imponibile IVA.
  • Split payment per la Pubblica AmministrazioneMarcando un soggetto come PA, l'esigibilita' IVA viene impostata a scissione dei pagamenti: l'IVA non e' incassata dal fornitore ma versata dalla PA. Split payment e ritenuta non sono ammessi insieme.
  • IVA per cassaPer il regime opzionale, l'IVA diventa esigibile solo al pagamento della fattura. Il sistema tiene traccia delle fatture con IVA ancora sospesa e della data in cui diventa esigibile.
  • CIG, CUP e riferimenti per la PASulle fatture verso la Pubblica Amministrazione si compilano i codici gara (CIG) e progetto (CUP) e i riferimenti d'ordine, richiesti dal tracciato FatturaPA.
  • Lettere di intento e plafond esportatori abitualiPer gli esportatori abituali si collega la lettera di intento: il sistema mostra plafond, utilizzato e residuo, scala l'utilizzo alla fatturazione e azzera l'IVA con la natura corretta.
  • Multi-valuta con controvalore in euroI documenti possono essere emessi in valuta estera con tasso di conversione e controvalore in euro, recuperabile dallo storico dei cambi, necessario per la fattura elettronica.
  • Bonus edilizi e sconto in fatturaGestisce lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi (110%, 65%, 50%, facciate), con report annuale dei bonus applicati.

Fatturazione elettronica e documenti passivi

  • Generazione XML FatturaPA, singola e in bloccoGenera l'XML della fattura elettronica da un singolo documento o da piu' documenti selezionati in una volta sola, con report esito per ciascuno.
  • Validazioni fiscali prima dell'invioPrima dell'invio il sistema controlla partita IVA, codice fiscale, codice destinatario, righe a IVA zero senza natura, riferimenti delle note di credito e le incompatibilita' fiscali, segnalando gli avvisi.
  • Invio al SdI e notifiche di esitoTrasmette la fattura al Sistema di Interscambio tramite intermediario e traccia le notifiche di consegna, scarto ed esito, aggiornando lo stato della fattura.
  • Import fatture passive da XMLLe fatture ricevute si importano incollando o caricando l'XML: il sistema lo analizza, ne estrae fornitore, righe, imposte e totali e popola il documento, anche in blocco o via polling del cassetto fiscale.
  • Gestione delle fatture passiveLe fatture ricevute seguono un ciclo di stati (ricevuta, da verificare, verificata, pagata, contestata) con invio degli esiti di accettazione o rifiuto al Sistema di Interscambio e riconciliazione col pagamento.
  • Autofattura e reverse chargeGenera l'autofattura di regolarizzazione (TD20) dalla fattura originale con le righe copiate e permette di marcare gli altri tipi di autofattura (TD17/TD19/TD21) per l'invio.
  • Contabilizzazione automatica delle fatture passiveDalla fattura ricevuta il sistema genera con un clic la scrittura in Prima Nota (partita doppia: costo, IVA a credito, debito verso fornitore), registra l'avvenuta contabilizzazione e il numero di Prima Nota ed evita i doppioni.
  • Esterometrooperazioni transfrontaliere — Comunicazione dei dati delle operazioni da e verso l'estero con generazione dell'XML per trimestre, alimentata dai documenti attivi e passivi.
  • Intrastatelenchi riepilogativi intra-UE — Dichiarazioni delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con export pronto da presentare, derivato dai dati dei documenti UE.

Scadenze, pagamenti e incassi

  • Scadenzario automatico delle rateIn base alle condizioni di pagamento il sistema genera le rate (a vista, a N giorni, rateizzate, anticipo piu' saldo) modificabili singolarmente, verificando che la somma corrisponda al totale.
  • Rigenerazione e rata di pareggioQuando le rate non corrispondono al totale, il sistema segnala il disallineamento e permette di rigenerare tutto oppure aggiungere una rata di pareggio a copertura della differenza, salvaguardando le rate gia' pagate.
  • Condizioni e modalita' di pagamento SdIUn'unica selezione unifica le condizioni (a rate, completo, anticipo) e la modalita' (contanti, assegno, bonifico, carta) con i relativi codici del tracciato FatturaPA, guidando lo scadenzario.
  • Registrazione incassi e cestino scadenzeLe scadenze si segnano come incassate con data e importo, hanno il proprio cestino con ripristino e lo storico delle modifiche.
  • Solleciti automatici con interessi legaliInvia solleciti su piu' livelli (cortese, secondo, terzo, diffida) con calcolo automatico degli interessi legali sui giorni di ritardo e invio email reale, singolo o massivo, con cruscotto delle scadenze pendenti.
  • Acconti collegati alla fattura finaleGli acconti gia' emessi (TD02/TD03) si legano alla fattura finale che li incorpora, detraendone l'importo, con verifica che siano dello stesso soggetto e non gia' utilizzati.
  • Log invio email dei documentiOgni email inviata per un documento (manuale, automatica, sollecito, ricorrente) lascia traccia con esito e allegati, per una storia completa delle comunicazioni.

DDT, trasporto, magazzino e provvigioni

  • Dati di trasporto del DDTLa scheda trasporto raccoglie vettore, destinazione, causale, porto, aspetto dei colli, peso, data e ora di partenza e codice di tracciamento della spedizione.
  • Firma elettronica di ordini e consegne con GPSOrdini raccolti dagli agenti e DDT firmati alla consegna mostrano l'immagine della firma, il nome del firmatario, data e ora e la posizione GPS con link alla mappa. In elenco un badge colorato segnala i documenti firmati.
  • Fattura riepilogativa TD24 da piu' DDTRaggruppa in un'unica fattura differita i DDT non ancora fatturati dello stesso cliente entro il termine di legge, generando le righe con il riferimento a ogni DDT e marcandoli come fatturati.
  • DDT di reso e fattura accompagnatoriaGenera DDT di reso (da cliente o a fornitore) con eventuale nota di credito collegata e gestisce la fattura accompagnatoria che incorpora i dati di trasporto.
  • Movimenti di magazzino automatici FIFO/FEFOAlla conferma o emissione, il documento genera automaticamente gli scarichi di magazzino prelevando dai lotti con logica FIFO o FEFO e suddividendo su piu' lotti se serve. All'annullamento i movimenti vengono stornati.
  • Provvigioni agenti su riga e testataAssegna l'agente di testata e, dove serve, agenti diversi per singola riga; alla conferma le provvigioni maturano (con storno sulle note di credito) e confluiscono nel modulo agenti.

Numerazione, stampa e governo del dato

  • Sezionali e numerazione progressivaNumerazioni progressive indipendenti per serie e tipologia, con reset automatico ad ogni anno e possibilita' di cambiare sezionale a posteriori con motivazione e tracciamento.
  • Stampa PDF con template per tipo documentoGenera il PDF del documento con template configurabili per tipo (fattura, nota di credito, DDT, preventivo) e blocchi personalizzabili come intestazione, righe, totali e scadenze.
  • Print Designer visualeUn editor grafico drag&drop disegna i modelli di stampa: campi trascinabili e ridimensionabili posizionati al millimetro sul foglio (A4 verticale/orizzontale), con anteprima e salvataggio del template.
  • Fatture ricorrenti e abbonamentiDefinisce un documento template che viene emesso automaticamente a intervalli regolari (mensile, trimestrale, annuale). Uno scheduler notturno controlla le scadenze e genera la fattura, con log e possibilita' di esecuzione manuale di prova.
  • Blocco modifiche fiscali e sblocco amministratoreI documenti numerati bloccano i campi che incidono sui totali fiscali per evitare modifiche non tracciate. Un amministratore puo' sbloccare con motivazione obbligatoria registrata, e ogni modifica resta comunque tracciata.
  • Cestino delle bozze e ripristinoSolo le bozze possono essere eliminate: finiscono in un cestino con data e autore e sono ripristinabili. I documenti fiscali non si eliminano, ma si annullano preservando numerazione e tracciabilita'.
  • Operazioni massive su piu' documentiSelezionando piu' documenti si eseguono in blocco cambi di stato (inviato, pagato, archivia, annulla) e spostamenti nel cestino: il sistema valida ogni transizione e riporta quelli non compatibili.
  • Audit log e timeline del documentoOgni modifica ai campi fiscali e allo stato viene registrata con valore precedente, nuovo, utente e data. La timeline aggrega modifiche, scadenze, movimenti di magazzino e provvigioni in ordine cronologico.
  • Note post-it sui documentiOgni documento ha un pannello note ancorato al record per annotazioni libere, con cestino e ripristino, tracciate e consultabili anche dalla pagina centrale delle note del workspace.
  • Personalizzazione della vista del documentoL'operatore puo' mostrare o nascondere le colonne delle righe, attivare la vista espansa e salvare configurazioni, con preferenze memorizzate per tipo documento.
  • Eliminazione massiva ricette (conformita' GDPR)Per il profilo studio medico/naturopatico un pulsante dedicato elimina in blocco tutte le ricette, non avendo obbligo di conservazione, con doppia conferma; le fatture restano intatte.
Manuale del modulo
CRM Relazioni clienti, attività e opportunità

Gestione della relazione con clienti e potenziali: contatti, attività, appuntamenti, opportunità di vendita, pipeline, note e storico interazioni.

Pipeline di vendita

  • Pipeline KanbanVisualizza le opportunità commerciali su una lavagna a colonne, una per ogni fase della trattativa, con valore e soggetto in evidenza su ogni card.
  • Spostamento per trascinamentoSposta un'opportunità da una fase all'altra trascinandola con il mouse; la probabilità di chiusura si aggiorna automaticamente in base alla fase di destinazione.
  • Fasi personalizzabiliLe fasi della pipeline (con nome, colore, ordine e probabilità) sono configurabili; è disponibile un set predefinito pronto all'uso.
  • Creazione rapida dalla lavagnaCrea una nuova opportunità direttamente dalla colonna desiderata, con la fase già impostata.

Gestione opportunità

  • Archivio con filtri e ricercaElenco tabellare di tutte le opportunità, filtrabile per stato, fase, agente, soggetto, priorità e periodo, con ricerca per titolo o codice.
  • Codice opportunità automaticoOgni opportunità riceve un codice progressivo annuale nel formato OPP-AAAA-NNN generato dal sistema.
  • Scheda dettaglio e valore ponderatoScheda con dati anagrafici, valore stimato, probabilità e valore ponderato (valore × probabilità) calcolato in tempo reale; il soggetto si seleziona con ricerca incrementale.
  • Chiusura vinta o persaChiude l'opportunità come vinta o persa registrando la data effettiva e, in caso di perdita, il motivo e l'eventuale concorrente.
  • Priorità, fonte lead e campagnaOgni opportunità può essere classificata per priorità, per fonte del contatto (telefono, web, fiera, passaparola, social, agente, campagna) e per campagna di provenienza.

Prodotti e documenti

  • Righe prodotto con totale automaticoDettaglia i prodotti o servizi dell'opportunità con quantità, prezzo, sconto e IVA; il valore dell'opportunità viene aggiornato dal totale delle righe.
  • Genera documento dall'opportunitàCrea un documento commerciale (es. preventivo/ordine) a partire dall'opportunità, riportando automaticamente il cliente e le righe prodotto; il documento resta collegato all'opportunità.

Attività e contatti

  • Attività commerciali tipizzateRegistra le interazioni con il cliente per tipo: chiamata, email, riunione, visita, demo, offerta e follow-up, con oggetto, descrizione e scadenza.
  • Stato e completamento attivitàOgni attività ha uno stato (da fare, in corso, completata, annullata); al completamento viene registrata la data e può essere annotato il risultato.
  • Assegnazione e promemoriaLe attività possono essere assegnate a un agente e avere un promemoria con data dedicata.
  • Referenti aziendaliGestisce i contatti/referenti di ciascun cliente (nome, ruolo, email, telefono) con indicazione del referente primario, collegabili alle opportunità.

Storico, tracciabilità e privacy

  • Storico delle fasiRegistra automaticamente ogni passaggio di fase dell'opportunità, consultabile nella scheda, con nota e operatore.
  • Registro modifiche (audit)Traccia le modifiche rilevanti dell'opportunità (fase, esito, priorità, valori, date) con valore precedente e nuovo, operatore e data.
  • Cronologia unificataVista cronologica che unisce le modifiche e i passaggi di fase per ricostruire la storia completa dell'opportunità.
  • Mascheramento dati sensibiliI dati sensibili eventualmente presenti nel registro modifiche vengono mascherati automaticamente a tutela della privacy.

Cestino, operazioni massive e cruscotto

  • Cestino con ripristinoLe opportunità eliminate finiscono in un cestino invece di essere rimosse: possono essere ripristinate; l'eliminazione definitiva è riservata all'amministratore.
  • Operazioni massiveApplica azioni su più opportunità in una sola volta: sposta di fase, marca come persa o sposta nel cestino.
  • Indicatori pipeline in dashboardFornisce alla dashboard i numeri chiave: opportunità aperte, in scadenza a breve, valore complessivo e valore ponderato di previsione, oltre alle vinte del mese.
  • Opportunità nella scheda clienteDalla scheda di un soggetto si vedono le opportunità collegate e se ne può creare una nuova con il cliente già precompilato.
Manuale del modulo
Listini & Prezzi Politiche di prezzo di livello professionale

Listini multipli e scaglioni, prezzo a ricarico sul costo, listini d'acquisto multi-fornitore, contratti per cliente, controllo dei margini e multi-valuta. Le stesse leve di TeamSystem e Passepartout, in un'interfaccia web moderna.

Listini e prezzi

  • Listini multiplicodice, valuta, priorità, validità e arrotondamento configurabili
  • Bozza e pubblicazioneprepara un listino in bozza senza toccare i prezzi e attivalo con un clic quando è pronto
  • Voci di listinoprezzo, unità di misura, IVA e prezzo IVA inclusa
  • Scaglioni di quantitàsconti a volume con soglia e prezzo o percentuale per fascia
  • Modifica massiva prezzivariazione %, arrotonda, arrotondamento psicologico (prezzi civetta ,99/,90) e imposta prezzo
  • Duplica listinocon variazione percentuale in un clic

Assegnazione e risoluzione del prezzo

  • Assegnazione flessibileper cliente, categoria, canale di vendita o come predefinito
  • Motore di risoluzionesceglie il prezzo per specificità e priorità
  • Date di validitàassegnazioni temporanee per le promozioni
  • Simulatore Verifica prezzoquale prezzo si applica a un cliente e perché
  • Ricerca incrementaledi articoli e clienti su codice e descrizione

Funzioni professionali

  • Prezzo a ricarico (cost-plus)genera i prezzi dal costo d'acquisto applicando un margine, con ricalcolo massivo
  • Listini d'acquisto fornitorepiù fornitori per articolo con prezzo, sconto e validità; costo effettivo dal preferito o dal migliore
  • Condizioni per cliente (contratti)prezzo netto o sconto concordato su cliente e articolo, con periodo e quantità minima
  • Controllo marginalitàmargine minimo, blocco vendite sotto costo e sconto massimo (anche per singolo venditore), con workflow di autorizzazione delle deroghe (coda di approvazione)
  • Multi-valuta con tassi di cambiomargini corretti anche in valuta estera, tassi aggiornabili dalla BCE
  • Prezzo per magazzinolo stesso articolo può avere un prezzo diverso per deposito, oltre al prezzo base valido per tutti
  • Categorie e canali parametrizzabilielenco gestito ed espandibile, condiviso tra anagrafiche e listini

Controllo margini, analisi e pricing

  • Controllo margini nel documentobadge "perché questo prezzo" sulla riga (contratto, listino, scaglione) con margine, e blocco delle vendite sotto soglia con deroga tracciata
  • Analisi di marginalitàredditività delle vendite per cliente, prodotto e periodo, con ricavo, costo, margine € e %
  • Vendite sotto sogliale righe vendute sotto il margine minimo, ordinate dalla peggiore, per intervenire subito
  • Prezzo suggeritopricing da obiettivo di margine e costo effettivo, confrontato con lo storico del venduto
  • Allerta erosionesegnala quando in media si è venduto sotto il prezzo obiettivo

Costi, margini e sconti

  • Colonna Marginein tempo reale sul costo effettivo, con allarme sotto-costo e sotto-margine
  • Costo effettivofornitore preferito, poi migliore offerta valida, poi costo di catalogo
  • Campagne promozionali a tempoa priorità alta, con rientro automatico alla scadenza
  • Promozioni a soglia sul totalespesa oltre un importo sblocca uno sconto (a scaglioni), proposto e applicato nel documento con un clic
  • Prendi N paga M (3x2, 3+1)su un articolo o una categoria, con lo sconto equivalente applicato in automatico sulla riga alla giusta quantità
  • Bundle multi-prodottodue o più articoli insieme sbloccano uno sconto: proposto nel documento quando tutti i componenti sono presenti, applicato con un clic
  • Unità di misura multiplevendita a collo/pallet con fattore di conversione e prezzo dedicato, selezionabili sulla riga del documento
  • Regole di scontocondizioni, valori e target, combinabili (cumulativi, esclusivi, a cascata)

Import/Export, documenti e governo

  • Import/Export prezzi CSVesporta, modifica in Excel e reimporta con anteprima delle differenze
  • Stampa del listino in PDFil listino prezzi pronto da inviare al cliente, con i dati dell'azienda in testata e senza costi né margini
  • Listino personalizzato per clienteun PDF con il prezzo che quel cliente ottiene davvero: contratti, listino assegnato e scaglioni già applicati, con l'origine di ogni prezzo
  • Import costi d'acquistodal listino del fornitore, con match anche sul codice fornitore
  • Storicizzazione nei documentiil prezzo entra nel documento e resta bloccato al valore del momento
  • Aggiornamenti programmatipianifica una variazione dei prezzi a una data futura (es. +3% dal 1° gennaio) e il sistema la applica da solo, con versione di sicurezza
  • Versioni del listinosalva lo storico dei prezzi, scopri il prezzo in vigore a una certa data e ripristina una versione precedente, con versione automatica di sicurezza prima di ricalcoli e import
  • Audit, timeline e cestinotraccia delle variazioni prezzo, ripristino e operazioni massive
Manuale del modulo
Agenti Rete commerciale e anagrafica agenti

Anagrafica agenti, zone di competenza, assegnazione clienti, reportistica vendite per agente e gestione delle percentuali provvigionali.

Anagrafica e configurazione agenti

  • Elenco agenti con ricerca e filtro statoLista di tutti gli agenti con ricerca per cognome, nome, ragione sociale o codice e filtro per agenti attivi o non attivi. Ogni agente riporta i dati anagrafici e il conteggio di provvigioni e liquidazioni collegate.
  • Scheda agente con schede Anagrafica, Provvigioni, Obiettivi, StatisticheIl dettaglio di ogni agente è organizzato in schede dedicate: dati anagrafici e configurazione contratto, elenco provvigioni, obiettivi e statistiche di performance.
  • Configurazione del contratto provvigionalePer ogni agente si impostano tipo contratto (mono/plurimandatario), date e numero mandato, zone di competenza, percentuale provvigione base, scaglioni e aliquote Enasarco e FIRR.
  • Parametri fiscali e di maturazione dell'agenteRitenuta d'acconto (aliquota su base ridotta, es. 23% sul 50%), Enasarco distinto tra quota a carico agente e quota a carico mandante con massimale annuo, regola di maturazione (alla fatturazione, alla consegna o all'incasso) e base di calcolo su fatturato o su margine.
  • Provvigioni per categoria articoloPercentuali di provvigione differenziate per categoria merceologica, che prevalgono sulla base/scaglioni quando l'articolo appartiene a quella categoria.
  • Premi al raggiungimento dell'obiettivoSoglie di raggiungimento (%) con premio in euro, riconosciute automaticamente quando l'agente supera l'obiettivo di fatturato.
  • Zone di competenzaAssegnazione all'agente di una o più zone commerciali, gestibili dalla scheda di configurazione.
  • Gestione dello stato dell'agenteCambio di stato dell'agente tra Attivo, Sospeso, Bloccato e Cessato. Alla cessazione il mandato viene chiuso automaticamente con la data corrente.
  • Rimozione o archiviazione dell'agenteRimozione del ruolo agente da un soggetto. Se l'agente ha provvigioni nello storico viene archiviato (stato Cessato) anziché eliminato, per non perdere lo storico.

Provvigioni

  • Percentuale base e scaglioni per fatturatoLa percentuale di provvigione viene determinata in base agli scaglioni di fatturato configurati; se nessuno scaglione è applicabile si usa la percentuale base dell'agente.
  • Calcolo automatico della provvigione sul documentoA partire da una fattura il sistema calcola e registra la provvigione dell'agente applicando la percentuale prevista sull'imponibile, evitando doppi calcoli sulla stessa fattura.
  • Provvigione per singola riga con agenti diversiSu uno stesso documento ogni riga può avere il proprio agente e la propria percentuale/importo, generando una provvigione distinta per riga.
  • Maturazione all'incassoCon la regola "a incasso", la provvigione resta sospesa finché il cliente non salda il documento e matura automaticamente alla registrazione del pagamento.
  • Storno automatico da nota di creditoL'emissione di una nota di credito genera in automatico la provvigione di storno (negativa) collegata, riducendo il maturato dell'agente.
  • Cestino provvigioni con ripristinoLe provvigioni si spostano in un cestino recuperabile invece di essere perse; da qui si ripristinano.
  • Elenco provvigioni con filtri e indicatori di riepilogoVista consolidata di tutte le righe provvigione con filtri per agente, cliente, stato, periodo e documento, paginazione e riepilogo per stato (maturate, in liquidazione, liquidate) con importi e conteggi.
  • Ciclo di vita della provvigione per statiOgni provvigione attraversa gli stati Maturata, In liquidazione, Liquidata e Annullata; gli stati vengono aggiornati automaticamente al collegamento e al pagamento delle liquidazioni.
  • Modifica ed eliminazione di una riga provvigioneLe singole righe provvigione possono essere modificate (nota o percentuale) o eliminate.
  • Azioni massive sulle provvigioniSelezione multipla di provvigioni per crearne una liquidazione o per cambiarne lo stato in blocco.
  • Esportazione CSV delle provvigioniEsportazione in formato CSV dell'elenco provvigioni filtrato.

Liquidazioni

  • Creazione liquidazione per periodoGenera una liquidazione raccogliendo tutte le provvigioni maturate di un agente in un periodo; le righe incluse passano allo stato In liquidazione. Un vincolo impedisce liquidazioni doppie per lo stesso agente e periodo.
  • Calcolo Enasarco, FIRR, ritenuta e nettoSul totale delle provvigioni la liquidazione calcola la quota Enasarco a carico agente (con massimale annuo), l'accantonamento FIRR e la ritenuta d'acconto, determinando il netto a pagare.
  • Nota provvigionale in PDFOltre all'estratto conto, genera la nota provvigionale con il dettaglio fiscale (Enasarco, ritenuta) e il netto, pronta da consegnare all'agente.
  • Stati della liquidazione (Bozza, Confermata, Pagata, Annullata)La liquidazione viene confermata, registrata come pagata (con riferimento pagamento) o annullata. Alla conferma e al pagamento le provvigioni collegate seguono gli stati; l'annullamento riporta le righe a Maturata.
  • Stampa PDF dell'estratto conto liquidazioneGenerazione del PDF della liquidazione con dati agente, righe provvigione, contributi e netto.
  • Esportazione CSV e azioni massive sulle liquidazioniEsportazione CSV dell'elenco liquidazioni e operazioni massive su più liquidazioni selezionate.

Obiettivi e statistiche

  • Obiettivi per anno, mese o trimestreAssegnazione di obiettivi di fatturato (ed eventualmente di provvigione) per anno, mese o trimestre, con creazione o aggiornamento dell'obiettivo esistente.
  • Statistiche di performance dell'agentePer anno: fatturato generato, provvigioni maturate e liquidate, numero fatture, clienti gestiti, percentuale di raggiungimento dell'obiettivo annuale e andamento mese per mese.
  • Top clienti, top articoli, DSO e margineLa scheda statistiche mostra i primi clienti e articoli per fatturato, il DSO medio (giorni medi di incasso), il margine generato e i premi maturati al raggiungimento dell'obiettivo.
  • Report globale di tutti gli agentiReport annuale con fatturato, provvigioni maturate e liquidate per ogni agente, ordinati per fatturato, con i totali complessivi della rete.

Tracciabilità e storico

  • Storico modifiche del contratto agenteOgni modifica ai campi chiave della configurazione contrattuale (tipo contratto, zone, percentuali, aliquote Enasarco/FIRR ecc.) viene registrata con valore precedente, nuovo e autore.
  • Audit e cronologia delle liquidazioniRegistro delle modifiche di stato di ogni liquidazione e relativa cronologia consultabile.

App agente in mobilità

  • Sblocco con PIN e selezione aziendaL'agente accede all'app mobile sbloccandola con un PIN legato al dispositivo e può passare da un'azienda all'altra tra quelle abilitate.
  • Clienti assegnati e catalogo prodottiL'agente consulta i propri clienti e il catalogo prodotti con prezzi per la raccolta ordini.
  • Raccolta ordini con firma e posizioneCreazione di ordini cliente direttamente dall'app, con possibilità di allegare la firma elettronica e la localizzazione, e consultazione degli ordini raccolti.
Manuale del modulo
Provvigioni Calcolo provvigioni automatico e certificato

Calcolo automatico delle provvigioni a maturato o incassato, scaglioni, eccezioni per cliente/articolo, estratti conto agenti e note provvigionali.

Configurazione agente

  • Scheda agente e tipo di mandatoOgni agente ha una scheda dedicata dove si imposta il tipo di contratto (monomandatario o plurimandatario), il numero e le date del mandato.
  • Zone di competenzaA ciascun agente si possono assegnare una o piu zone geografiche di competenza.
  • Provvigione base e scaglioni per fatturatoSi definisce una percentuale di provvigione base e, in alternativa, scaglioni a fasce di fatturato: al crescere dell'imponibile viene applicata la percentuale della fascia corrispondente.
  • Contributi Enasarco e FIRRPer ogni agente si impostano l'aliquota Enasarco, l'eventuale massimale annuo e l'aliquota FIRR, usate poi nel calcolo della liquidazione.
  • Obiettivi periodici dell'agenteSi possono fissare obiettivi di fatturato o provvigione per anno, trimestre o mese e monitorare la percentuale di raggiungimento.

Calcolo e maturazione delle provvigioni

  • Provvigione per riga di documento con agente per rigaAlla registrazione di un documento vengono generate le righe di provvigione a partire dalle righe che hanno un agente e una percentuale/importo di provvigione, calcolando l'importo sull'imponibile della riga.
  • Calcolo importo su imponibileL'importo della provvigione e calcolato applicando la percentuale prevista all'imponibile, con la percentuale desunta dagli scaglioni o dalla provvigione base dell'agente.
  • Maturazione automatica dalla fatturaLe provvigioni nascono gia in stato Maturata al momento della generazione dalle righe del documento, pronte per essere liquidate.
  • Storno da nota di creditoSulle note di credito il sistema genera provvigioni negative (storno), riducendo di conseguenza il maturato dell'agente.
  • Modifica di una provvigione maturataSu una riga ancora in stato Maturata si possono correggere la nota e la percentuale applicata; l'importo viene ricalcolato automaticamente. Non e consentito su righe gia in liquidazione o liquidate.
  • Annullamento di una provvigione maturataUna riga ancora Maturata puo essere annullata (passa a stato Annullata) senza cancellazione fisica del dato.

Liquidazioni periodiche

  • Creazione liquidazione per agente e periodoSelezionando un agente e un intervallo di date si crea una liquidazione che raccoglie tutte le provvigioni maturate del periodo; le righe passano allo stato In liquidazione.
  • Calcolo totali con Enasarco e FIRRAlla creazione la liquidazione calcola il totale provvigioni lordo, le trattenute Enasarco e FIRR secondo le aliquote dell'agente e il netto a pagare.
  • Ciclo di stato: conferma, pagamento, annullamentoLa liquidazione passa da Bozza a Confermata, poi a Pagata (con data e riferimento del pagamento, portando le righe a Liquidata). L'annullamento riporta le righe a Maturata per rilavorarle.
  • Protezione contro liquidazioni duplicateIl sistema impedisce di creare due liquidazioni per lo stesso agente e stesso periodo.
  • Riepilogo (KPI) per agentePer l'agente selezionato vengono mostrati i totali e i conteggi di provvigioni da liquidare, in liquidazione, liquidate e il totale dell'anno.
  • Filtri ed elenco provvigioniL'elenco delle provvigioni si puo filtrare per agente, cliente, stato, periodo e liquidazione, con paginazione.

Operazioni massive

  • Crea liquidazioni dalle righe selezionateSelezionando piu righe maturate si genera automaticamente una liquidazione per ciascun agente; le righe non maturate vengono segnalate come bloccate.
  • Azioni massive sulle liquidazioniSu piu liquidazioni selezionate si possono eseguire in un colpo solo la conferma, la registrazione del pagamento (con data e riferimento) o l'annullamento.

Report, export e tracciabilita

  • Estratto conto provvigioni in PDFPer ogni liquidazione si puo generare un estratto conto PDF con l'elenco dei documenti, imponibili, percentuali, provvigioni e il netto a pagare con Enasarco e FIRR.
  • Export CSV di provvigioni e liquidazioniI dati delle provvigioni e delle liquidazioni si possono esportare in CSV per il commercialista o per elaborazioni esterne.
  • Storico modifiche delle liquidazioniOgni cambio di stato o modifica di una liquidazione viene registrato con data, campo modificato, valore precedente e nuovo e operatore, consultabile come storico.
  • Timeline della liquidazioneUna vista cronologica aggrega le modifiche registrate e le righe collegate alla liquidazione in un unico elenco di eventi.

Integrazione con fatturazione e dashboard

  • Provvigione auto-calcolata dalla fatturaDa un documento emesso si puo generare automaticamente una provvigione agente sull'imponibile, registrata in un archivio dedicato e consultabile filtrando per agente e stato di liquidazione.
  • Aliquota provvigione predefinita sull'agenteSull'anagrafica dell'agente e disponibile un'aliquota di provvigione predefinita usata quando non viene indicata una percentuale esplicita nel calcolo automatico da fattura.
  • Card 'Provvigioni da liquidare' in dashboardLa dashboard mostra il numero di provvigioni ancora da liquidare con collegamento diretto al modulo.
Manuale del modulo
Sconti Politiche di sconto flessibili

Sconti a cascata, promozioni temporanee, sconti per quantità e per cliente, regole combinate e simulazione a carrello.

Regole di sconto avanzate

  • Creazione e gestione delle regole scontoCrea, modifica ed elimina regole di sconto complete, ciascuna con un codice univoco, un nome, una priorità e le condizioni di applicazione. La lista si può filtrare per stato (attive, inattive, tutte), per combinazione e con una ricerca su codice e nome.
  • Tipi di sconto: percentuale, importo fisso, prezzo netto, omaggioOgni regola può ridurre il prezzo in percentuale, sottrarre un importo fisso per riga, imporre un prezzo netto finale oppure assegnare un articolo in omaggio.
  • Condizioni di attivazione con logica AND/ORLo sconto scatta solo se sono soddisfatte le condizioni impostate: quantità minima o massima, importo minimo o massimo, tipo di voce, canale di vendita, intervallo di date, giorno della settimana o primo acquisto. Le condizioni normali sono in AND; quelle marcate come alternative sono in OR.
  • Destinatari dello sconto (target)La regola può valere per tutti i soggetti, per un soggetto specifico o per una categoria di soggetti.
  • Combinazione tra sconti e prioritàOgni regola indica come si combina con le altre: cumulabile (si somma), esclusiva (blocca tutte le altre) oppure a cascata (si applica sul prezzo già scontato). La priorità determina l'ordine di applicazione.
  • Massimali di sconto per riga e per documentoPer ogni valore di sconto si può impostare un tetto massimo, sia sulla singola riga sia sull'intero documento, per limitare l'entità dello sconto applicato.

Calcolo e simulazione

  • Calcolo degli sconti applicabili su una rigaIl sistema calcola, per una riga di documento (soggetto, articolo, quantità, importo, canale e data), tutti gli sconti applicabili ordinati per priorità, restituendo il totale sconto e il prezzo finale rispettando le regole di cumulabilità, esclusività e cascata.

Promozioni

  • Promozioni a soglia sul totale documentoPromozioni del tipo "spesa oltre una certa cifra e ottieni uno sconto", con più scaglioni: viene applicato il più alto raggiunto. Un simulatore permette di inserire un totale e vedere lo sconto ottenibile e quanto manca allo scaglione successivo.
  • Promozioni Prendi N Paga M (es. 3x2)Promozioni quantità del tipo "ogni N pezzi ne paghi M" applicabili a un articolo specifico o a una categoria di voci, con calcolo delle unità gratuite e dello sconto equivalente sulla riga.
  • Bundle multi-prodottoSconti che scattano quando nel documento sono presenti insieme tutti gli articoli del bundle con le quantità minime richieste. Lo sconto (percentuale o importo fisso) viene applicato alle righe dei componenti; l'importo fisso è convertito in percentuale equivalente.
  • Validità temporale e per canaleRegole sconto, promozioni a soglia, promozioni quantità e bundle possono avere date di inizio/fine validità ed essere limitate a uno specifico canale di vendita.

Cestino e operazioni massive

  • Cestino con soft-deleteL'eliminazione di una regola sconto è una cancellazione logica: la regola viene disattivata e nascosta dalla lista ma resta nel cestino, dove viene registrato quando e da chi è stata cancellata.
  • Ripristino ed eliminazione definitivaDal cestino una regola può essere ripristinata (torna attiva) oppure eliminata in modo definitivo e irreversibile, con rimozione a cascata di condizioni, valori e destinatari. L'eliminazione definitiva è riservata ai super amministratori.
  • Azioni massive su più regoleSelezionando più regole si possono eseguire in blocco: attivazione, disattivazione, impostazione della stessa priorità, proroga della data di scadenza e spostamento nel cestino.
  • Duplicazione come modelloUna o più regole possono essere duplicate creando copie complete di condizioni, valori e destinatari. Il duplicato nasce disattivato (per permettere modifiche prima dell'attivazione) e conserva il riferimento alla regola di origine.

Tracciabilità delle modifiche

  • Storico modifiche (audit log)Ogni modifica alla testata della regola (codice, nome, descrizione, priorità, combinazione, date di validità, stato attivo, note) viene registrata con valore precedente, valore nuovo, autore e data.
  • Timeline delle modifichePer ogni regola è disponibile una cronologia degli eventi di modifica ordinata dalla più recente.
  • Mascheramento dei dati sensibili nell'auditNel registro delle modifiche eventuali dati sensibili vengono salvati in forma mascherata anziché in chiaro.

Sconti da anagrafica e catalogo

  • Sconto a catena predefinito per articoloSull'articolo di catalogo si possono impostare uno sconto a catena predefinito (es. 10+10+5) e uno sconto singolo di base, precompilati quando l'articolo entra in un documento.
  • Sconto a catena per soggettoNell'anagrafica del soggetto si può assegnare uno sconto a catena riservato a quel cliente.
  • Sconto a catena sulla riga del documentoLa singola riga di documento conserva la notazione dello sconto a catena applicato.
Manuale del modulo
App Agenti per Ordini da Cellulare L'agente prende ordini dal cliente con lo smartphone, anche senza rete

App mobile dedicata agli agenti commerciali: catalogo prodotti con foto, listini personalizzati per cliente, anagrafica clienti, storico ordini — tutto sul telefono. L'agente compila l'ordine direttamente in visita al cliente; il documento parte verso NOX in tempo reale o si accoda offline e si sincronizza al ritorno della connessione. Nessuna app da installare dagli store: è una PWA installabile dal browser.

Accesso, installazione e multi-azienda

  • App installabile sul telefono (PWA, no app store)L'app si apre da un indirizzo web dedicato e si aggiunge alla schermata Home come una vera app, aprendosi a tutto schermo. Su Android compare il pulsante di installazione; su iPhone si aggiunge da Safari. Nessuna app da scaricare dagli store.
  • Accesso con le stesse credenziali NOXL'agente entra con lo stesso utente e password del gestionale NOX. Ogni agente vede solo i propri clienti e i propri ordini; l'amministratore vede tutto.
  • Sblocco dell'app con PINAll'avvio, se l'amministratore ha impostato un PIN per il dispositivo, l'app resta bloccata finché non si digita il codice corretto.
  • Lavorare su più aziendeSe l'agente collabora con più aziende, dal Profilo può vedere l'elenco delle aziende collegate e passare da una all'altra; cambiando azienda l'app riscarica clienti, catalogo e ordini della nuova azienda.

Clienti e catalogo

  • Elenco dei propri clienti con ricerca liveLa lista mostra i clienti dell'agente; si filtra scrivendo parte di nome, ragione sociale, codice, partita IVA, codice fiscale o località. Le card mostrano indirizzo completo, telefono ed email.
  • Telefono ed email cliccabiliToccando il numero del cliente parte la chiamata, toccando l'indirizzo si apre l'app di posta.
  • Catalogo prodotti con ricercaElenco delle voci attive con codice, descrizione, unità di misura, IVA e prezzo predefinito; ricerca su codice e descrizione.
  • Scheda completa dell'articoloToccando un articolo si apre la scheda con prezzi (default, acquisto, ingrosso, dettaglio, margine, ricarico, sconti), codici (EAN, fornitore), classificazione (marca, modello, taglia, materiale, origine, tag), caratteristiche fisiche, dati logistici e di riordino, indicazioni/posologia, statistiche di vendita e galleria immagini con link a scheda tecnica.

Creazione e gestione ordini

  • Nuovo ordine guidato (cliente, righe, note)Si sceglie il cliente, si aggiungono gli articoli come righe e si inseriscono eventuali note. Ogni riga parte con quantità 1, prezzo e IVA predefiniti; per riga si modificano quantità, prezzo, sconto % e IVA %.
  • Calcolo automatico di imponibile, IVA e totaleL'app calcola il subtotale di ogni riga e i totali dell'ordine (imponibile, IVA, totale) applicando sconti e aliquote.
  • Firma del cliente e posizione GPSPrima dell'invio il cliente può firmare col dito sullo schermo (con nome del firmatario) e viene rilevata la posizione GPS. Firma e posizione restano allegate al documento dell'ordine e sono consultabili dal NOX desktop. La firma è facoltativa.
  • Ordine creato in stato BOZZAL'ordine viene salvato come bozza; il numero progressivo definitivo viene assegnato dall'amministrazione passando lo stato a Confermato/Emesso dal NOX desktop.
  • Storico ordini con filtro per statoMostra gli ordini degli ultimi 90 giorni con filtri Tutti / Bozza / Confermati / Emessi. Ogni card riporta numero, badge di stato, cliente, data, numero righe e totale.
  • Dettaglio completo dell'ordineAprendo un ordine si vedono anagrafica cliente (con tel/email cliccabili), righe esplose con codice, descrizione, quantità, prezzo, sconti, IVA/Natura, imponibile e totale, note e totali documento. Dalla riga con articolo si apre la scheda dell'articolo.
  • Home con azioni rapide e ultimi ordiniLa home offre le scorciatoie Nuovo ordine, Clienti, Catalogo e Ordini, e mostra gli ultimi ordini.

Funzionamento offline e sincronizzazione

  • Dati disponibili offline (clienti, catalogo, ordini)Al login con rete l'app scarica e salva sul telefono clienti, catalogo e storico ordini, così restano consultabili anche senza connessione.
  • Segnalazione dati da cache offlineQuando i dati mostrati provengono dalla copia locale, l'app lo segnala con un avviso 'Dati da cache offline'.
  • Creazione ordini offline con codaSenza rete l'ordine viene salvato in una coda locale sul telefono, firma e posizione comprese. Gli ordini in coda si vedono nella sezione 'Da inviare' dello storico e nel Profilo.
  • Sincronizzazione automatica al ritorno onlineQuando torna la connessione, l'app invia da sola gli ordini in coda uno per uno e aggiorna le cache. Se un ordine fallisce resta in coda con un messaggio di errore.
  • Indicatore stato rete e coda in cima all'appNella barra in alto un'icona mostra se si è online o offline e, se ci sono ordini da inviare, un contatore con la possibilità di forzare la sincronizzazione toccandolo.
  • Sincronizza ora, ultimo sync e svuota cacheDal Profilo si può forzare la sincronizzazione, vedere l'orario dell'ultimo aggiornamento di clienti/catalogo/ordini e svuotare la cache offline (gli ordini in coda restano salvi).
  • Invia ora la coda dallo storicoNella sezione 'Da inviare' dello storico ordini si può forzare l'invio immediato degli ordini accumulati.
  • Avviso di nuova versione dell'appQuando è disponibile un aggiornamento dell'app compare un avviso 'Nuova versione disponibile' con il pulsante 'Aggiorna ora'.
Firma Digitale sull'Ordine da Cellulare Il cliente accetta l'ordine firmando sul cellulare dell'agente

Al termine della visita commerciale l'agente mostra l'ordine sullo smartphone, il cliente firma col dito sullo schermo e l'accettazione è acquisita: firma, posizione GPS, timestamp e dati cliente vengono salvati nell'ordine e conservati a norma. Niente più moduli cartacei firmati e poi smarriti, niente più ordini contestati o "non avevo capito così".

Firma del cliente sul cellulare dell'agente

  • Firma col dito sullo schermoAl termine della visita l'agente mostra l'ordine sullo smartphone e il cliente firma col dito direttamente su un'area di firma. Il segno viene tracciato e trasformato in un'immagine allegata all'ordine.
  • Nome di chi firmaInsieme alla firma si registra il nome della persona che ha firmato per il cliente; se è stata tracciata una firma il nome è obbligatorio.
  • Posizione GPS del luogo della visita (opzionale)Al momento della firma l'app può rilevare la posizione geografica del luogo della visita, con il consenso; se non disponibile la firma viene comunque acquisita senza posizione.
  • Data e ora della firmaOgni firma acquisita registra automaticamente la data e l'ora in cui è stata apposta, insieme all'indicazione del dispositivo utilizzato.

Funziona offline e nasce dall'app ordini dell'agente

  • Firma acquisita anche senza reteSe l'agente è senza connessione l'ordine e la firma del cliente vengono messi in coda sul dispositivo e inviati automaticamente al ritorno online, senza perdere la firma.
  • Firma integrata nell'ordine dell'app agentiLa firma non è un modulo separato: nasce dentro la compilazione dell'ordine da cellulare e viene legata all'ordine appena creato (in bozza), così l'accettazione resta collegata al documento.

Verifica della firma nel gestionale

  • Pannello 'Firma elettronica acquisita' sull'ordineAprendo l'ordine nel gestionale compare una scheda dedicata che mostra l'immagine della firma, il nome del firmatario e la data e ora di apposizione.
  • Posizione mostrata su mappaSe la posizione è stata registrata, la scheda di verifica mostra le coordinate con un collegamento diretto per aprirle sulla mappa; se manca, indica che la posizione non è stata registrata.
  • Riconoscimento dell'ordine firmato dall'app agentiNel gestionale l'ordine firmato viene contrassegnato come firmato digitalmente dall'app Agenti, con nome del firmatario, data e indicazione della posizione GPS acquisita.
Modalità Offline per Agenti Funziona senza rete: prendi ordini ovunque

Per agenti, venditori, tecnici esterni: NOX continua a funzionare anche senza connessione internet. Cataloghi, listini, anagrafiche e giacenze sono memorizzati sul dispositivo; ordini e DDT presi offline si sincronizzano automaticamente al ritorno della rete. Pensato per zone industriali, magazzini, cantine, fiere, viaggi.

Indicatore di stato e connessione

  • Pillola di stato nella barra in altoIn alto a destra una piccola nuvoletta mostra sempre com'è la situazione: verde quando sei collegato e tutto è a posto, rossa quando non c'è rete. Con un tocco apri un menu con i dettagli e le azioni.
  • Rilevamento automatico di online/offlineNOX si accorge da solo quando perdi o riprendi la connessione, senza che tu debba fare nulla: la nuvoletta cambia colore in tempo reale.
  • Contatore delle operazioni ancora da inviareUn numero arancione sulla nuvoletta ti dice quante operazioni sono in attesa di essere spedite al server. Quando arriva a zero, è tutto sincronizzato.
  • Menu con dettagli e ora dell'ultima sincronizzazioneToccando la nuvoletta vedi lo stato (online/offline), quante operazioni sono in coda, l'orario dell'ultima sincronizzazione ed eventuali messaggi di errore.

Dati disponibili senza rete

  • Scarica il pacchetto offline prima di partireCon un tocco su 'Scarica pacchetto offline' salvi sul dispositivo clienti, catalogo, listini e tipi di pagamento/documento, così restano consultabili anche senza connessione.
  • Clienti e catalogo consultabili offline con ricercaNell'app per gli agenti clienti e catalogo restano sfogliabili e ricercabili anche senza rete, usando la copia salvata sul dispositivo.
  • Storico ordini recenti consultabile offlineGli ultimi ordini (circa 90 giorni) vengono memorizzati sul dispositivo e restano visibili anche quando sei senza connessione.

Coda operazioni e sincronizzazione

  • Creazione ordini senza rete, salvati in codaPuoi compilare e confermare un ordine anche completamente offline: viene messo in una coda sul dispositivo e parte da solo appena torna la connessione.
  • Sincronizzazione automatica al ritorno della reteQuando riprendi il segnale NOX invia da solo le operazioni rimaste in coda: non devi ricordarti di premere nulla.
  • Sincronizzazione manuale 'Sincronizza ora'Se hai fretta e vuoi essere sicuro che tutto sia partito, puoi forzare l'invio della coda con un solo pulsante.
  • Pulizia delle operazioni già inviateUn pulsante toglie dalla lista le operazioni già completate con successo, per tenere la coda ordinata (i dati sono comunque già al sicuro sul server).
  • Nessun duplicato anche se la rete cade a metà invioOgni operazione ha un codice univoco: se l'invio si interrompe e NOX riprova, il server riconosce quelle già registrate e le salta. Niente ordini doppi per colpa della rete.

App per gli agenti sul campo

  • Firma del cliente raccolta anche offlineLa firma elettronica del cliente sull'ordine può essere acquisita senza rete: resta salvata sul dispositivo e viene inviata al server insieme all'ordine alla prima sincronizzazione.
  • Posizione GPS allegata all'ordine, anche offlineSe disponibile, le coordinate del luogo in cui è stato preso l'ordine vengono salvate insieme all'ordine e inviate alla sincronizzazione.
  • App installabile che funziona come app (PWA)NOX può essere installato sul telefono o sul tablet e continua a caricarsi anche senza rete, comportandosi come una vera app.
Agente conclude una vendita con tablet e pagamento da smartphone al banco

Logistica & Magazzino

Catalogo articoli, giacenze, spedizioni

Magazzino Giacenze in tempo reale, multi-magazzino

Gestione articoli, giacenze, movimenti di carico e scarico, valorizzazione LIFO/FIFO/costo medio, inventari e trasferimenti tra più depositi.

Giacenze e disponibilità reale

  • Giacenze in tempo realeVedi per ogni articolo la quantità totale, disponibile e riservata, con costo medio, valore di stock e stato (ok, sotto scorta, in esaurimento). Filtri per testo, ubicazione e tipologia.
  • Disponibilità reale (ATP)Per ogni articolo apri la scheda che mostra la quantità fisica, quella impegnata dagli ordini cliente e quella in arrivo dagli ordini fornitore, così sai davvero se puoi promettere la merce a un altro cliente.
  • Ricalcolo impegniRiallinea con un clic la quantità riservata rispetto agli ordini cliente ancora aperti, per avere la disponibilità reale sempre aggiornata.
  • Soglie di scorta e riordinoImposta per ogni articolo la scorta minima, massima e la quantità di riordino: sotto la soglia scatta automaticamente l'alert.
  • Indicatori di sintesi (KPI)Chip riepilogativi sempre in vista: numero articoli, valore complessivo dello stock, articoli sotto scorta e in esaurimento.

Magazzini, ubicazioni e trasferimenti

  • Magazzini multipliGestisci più magazzini e depositi indipendenti, con selettore rapido per passare dall'uno all'altro e flag per il magazzino predefinito.
  • Ubicazioni granulariOrganizza lo stock su quattro livelli (corridoio, scaffale, ripiano, cella) con barcode opzionale per la scansione rapida.
  • Deposito terzistaCrea depositi dedicati alla merce affidata a lavorazioni esterne, tenendone separata la giacenza.
  • Cestino e ripristino anagraficheMagazzini e ubicazioni eliminati finiscono in un cestino da cui puoi ripristinarli; giacenze e storico restano intatti. L'eliminazione definitiva è possibile solo se il record è vuoto.
  • Trasferimenti tra magazziniSposta merce da un magazzino all'altro con un flusso guidato (richiesta, approvazione, spedizione, ricezione) che genera in automatico lo scarico dall'origine e il carico a destinazione e rileva le differenze in consegna.

Movimenti e conformità contabile

  • Registro movimentiRegistro cronologico completo di carichi e scarichi con tipo, quantità, costo, valore, lotto, ubicazione, documento e giacenza risultante; filtri per tipo e periodo.
  • Carico e scarico manualeRegistra a mano un movimento scegliendo tipologia, articolo, ubicazione, quantità, costo unitario e opzionalmente lotto e scadenza.
  • Storno e azioni multipleSelezionando più movimenti puoi stornarli in blocco: il sistema crea per ciascuno un movimento di rettifica di segno opposto, preservando lo storico. I soli movimenti manuali sono anche eliminabili.
  • Storico modifiche (audit log)Ogni modifica o cancellazione di un movimento viene tracciata con campo variato, valore precedente e nuovo, utente e data, consultabile dalla scheda.
  • Timeline dell'articoloRicostruisce in un'unica vista cronologica tutta la storia di un articolo: carichi, scarichi, storni e rettifiche da inventario.
  • Blocco periodi contabili chiusiImpedisce di registrare movimenti con data che ricade in un periodo IVA già chiuso, a tutela delle giacenze consolidate.
  • Causali di rettifica classificateElenco strutturato di causali standard (danneggiato, obsoleto, furto, scaduto, omaggio, ecc.), con eventuale obbligo di foto e soglia di approvazione in euro.
  • Approvazione dei movimentiI movimenti oltre soglia entrano in una coda di approvazione e diventano effettivi solo dopo il via libera di un responsabile, con possibilità di rifiuto motivato. Regole configurabili per tipo, causale, categoria, magazzino, importo e ruolo.
  • Allegati giustificativiCollega a un movimento foto, verbali o certificati (es. distruzione), per documentare rettifiche e resi.

Lotti, scadenze e prelievo FEFO/FIFO

  • Gestione lotti e scadenzeTraccia ogni lotto con quantità iniziale e residua, scadenza, giorni rimanenti, costo, valore residuo, data di ricevimento e fornitore; filtro per soli lotti in scadenza.
  • Scarico FEFOPer gli articoli a lotti con scadenza il sistema propone il piano di prelievo facendo uscire prima il lotto che scade prima; se un lotto non basta distribuisce lo scarico su più lotti in modo atomico, senza rischio di sovra-vendita.
  • Simulazione dello scaricoPrima di confermare, visualizza quali lotti verranno prelevati e a quale costo.
  • Alert scorte e scadenzeSegnalazione automatica degli articoli sotto scorta minima e dei lotti in scadenza entro 30 giorni, con contatore visibile anche nella dashboard.
  • Email giornaliera scadenzeOgni mattina il sistema può inviare agli amministratori un riepilogo dei lotti scaduti o in scadenza; se l'email non è configurata gli alert restano comunque visibili a schermo.

Analisi e valorizzazione fiscale

  • Dashboard magazzinoCruscotto con valore dello stock, articoli totali, articoli sotto scorta, rotazione media, ripartizione per categoria e top 10 articoli per valore.
  • Valorizzazione FIFO / LIFO / Costo MedioValuta le rimanenze con i tre metodi riconosciuti fiscalmente (costo medio ponderato, FIFO, LIFO), impostabili come default aziendale o per singolo articolo, con anteprima degli strati prelevati.
  • Analisi ABC (Pareto)Classifica automaticamente gli articoli in classi A, B e C in base al peso sul valore complessivo, per concentrare l'attenzione dove conta di più.
  • Indice di rotazioneCalcola per ogni articolo l'indice di rotazione e i giorni di copertura, classificandolo come obsoleto, lento, normale o veloce per individuare capitale immobilizzato.
  • Punto di riordino (ROP)Suggerisce quando e quanto riordinare in base a consumo medio, lead time e scorta di sicurezza, evidenziando gli articoli da riapprovvigionare.
  • Storico prezziCronologia dei costi unitari di acquisto per articolo, utile per monitorare l'andamento dei prezzi e negoziare con i fornitori.
  • Giacenza a una data storicaRicostruisce la giacenza a qualunque data passata sommando i movimenti fino a quel giorno, utile per chiusure di periodo e confronti stagionali.

Inventario fisico, barcode ed etichette

  • Inventario fisicoCrea un inventario (per tutto il magazzino o per ubicazione) con giacenza teorica precompilata, pronto per il conteggio.
  • Conteggio e chiusura con rettificheInserisci le quantità contate e vedi in tempo reale le differenze; alla chiusura il sistema genera in automatico i movimenti di rettifica e allinea le giacenze ai valori contati.
  • Audit log inventariLa chiusura di ogni inventario viene tracciata con utente e data, per sapere chi e quando ha consolidato i conteggi.
  • Scanner barcode / EANCampo di scansione nell'header per trovare al volo un articolo dal suo codice a barre e vederne subito la giacenza.
  • Stampa etichetteStampa etichette dei prodotti singolarmente o in blocco, con codice, descrizione, barcode, prezzo e ubicazione.
  • Terminale mobile di inventarioTrasforma uno smartphone in un terminale di magazzino: scansiona il barcode, digita la quantità e aggiorna l'inventario dal browser, senza lettori dedicati.

Automazioni e integrazioni

  • Movimenti automatici da documentiAlla conferma di bolle e ordini il sistema genera in automatico i relativi movimenti di magazzino; un ricalcolo rigenera tutte le giacenze dai documenti confermati (utile dopo import massivi).
  • DDT to movimenti automaticiDalle righe di un DDT vengono creati i movimenti con il tipo corretto in base alla causale (vendita, reso cliente, reso fornitore), evitando doppie esecuzioni.
  • Carico automatico da fattura passivaA partire dalle righe di una fattura di acquisto genera in automatico i movimenti di carico con il costo di fattura.
  • Import movimenti da CSVCarica in blocco carichi iniziali e rettifiche da file CSV, con mappatura flessibile delle colonne, validazione riga per riga e report degli errori.
  • Riordino automatico (MRP)Genera proposte d'ordine per gli articoli sotto scorta con quantità suggerita; uno scheduler può produrle in automatico e inviare un alert via email.
  • Seriali e gestione RMATraccia i numeri di serie dei beni singoli e gestisci l'intero flusso dei resi tecnici (apertura, analisi, riparazione o sostituzione) collegato a seriale e documenti.
  • Listini per magazzinoAssegna allo stesso articolo un prezzo diverso per singolo magazzino oltre al prezzo globale, con selezione automatica del miglior prezzo applicabile.
  • Back-orderLe righe non spedite di un DDT (per giacenza insufficiente o evasione parziale) confluiscono in un elenco dedicato di articoli in attesa, da consegnare appena disponibili, con stati pendente/parziale/evaso/annullato.
Manuale del modulo
Spedizioni Logistica in uscita tracciata

Gestione delle spedizioni in uscita con corrieri, colli, pesi, tracking, documenti di trasporto e integrazione con i principali corrieri.

Archivio e gestione spedizioni

  • Archivio spedizioni con filtri e ricercaElenco di tutte le spedizioni con filtro per stato e per vettore, per trovare rapidamente le consegne di interesse.
  • Indicatori di riepilogoIn cima all'archivio sono mostrati i conteggi rapidi: spedizioni totali, in attesa, in transito e consegnate.
  • Creazione di una nuova spedizioneRegistrazione di una spedizione indicando destinatario, vettore, numero colli, peso, volume, note e date di ritiro/consegna. La numerazione è progressiva con protezione anti-collisione.
  • Modifica e dettaglio spedizioneApertura della scheda di una spedizione e aggiornamento dei suoi dati (destinatario, vettore, dati di trasporto, note, tracking).

Ciclo di vita e stati della consegna

  • Avanzamento di stato con controllo delle transizioniLa spedizione segue gli stati In attesa, Ritirata, In transito, Consegnata, Resa e Annullata. Il sistema consente solo i passaggi di stato ammessi e blocca quelli non validi.
  • Consegna automatica quando i DDT sono firmatiQuando tutti i DDT collegati a una spedizione risultano firmati alla consegna, la spedizione passa automaticamente allo stato Consegnata con la relativa data.
  • Operazioni massive sulle spedizioniSelezionando più spedizioni si possono marcare come consegnate, cambiare stato in blocco o spostare nel cestino con un'unica azione.

Cestino, storico e tracciabilità

  • Cestino e ripristinoLe spedizioni eliminabili (in attesa o annullate) vengono spostate nel cestino, da cui possono essere ripristinate; le consegnate restano protette.
  • Storico modifiche (audit log)Per ogni spedizione è consultabile la cronologia delle modifiche, con valore precedente, valore nuovo, autore e data.
  • Timeline della spedizioneVista cronologica che aggrega le modifiche e i documenti collegati alla spedizione.
  • Storico modifiche configurazione vettoreAnche le modifiche alla configurazione di un vettore (zone, servizi, tariffe, referente) vengono tracciate e consultabili.

Gestione vettori

  • Configurazione dei vettoriPer ogni vettore si impostano zone servite, giorni di consegna, tipi di servizio, tariffe, contatto referente (nome, telefono, e-mail) e note operative.
  • Pagina VettoriPagina dedicata per consultare e gestire i vettori con le loro zone, servizi e tariffe.

Collegamento con DDT e documenti

  • Crea spedizione da un DDTDa un documento di tipo DDT in modifica, un pulsante dedicato crea una nuova spedizione già precompilata e collegata al DDT.
  • Collegamento dei DDT alla spedizioneIn creazione della spedizione si associano uno o più DDT, che vengono agganciati alla spedizione.
  • Badge e navigazione dalla lista documentiNella lista documenti i DDT già collegati a una spedizione mostrano un badge che porta direttamente alla spedizione associata; è disponibile anche il filtro per i DDT collegati a una spedizione.

Bollettazione avanzata (spedizioni avanzate)

  • Etichette di spedizione PDF con barcode/QRGenerazione di etichette in PDF con codice a barre e QR a partire da una spedizione o da un DDT, con download del file.
  • Configurazione corrieri e lettera di vetturaGestione dei corrieri (endpoint, credenziali, attivazione) e creazione della lettera di vettura per una spedizione.
  • Tracking eventi, webhook e import CSVCronologia degli eventi di tracciamento di una spedizione, con inserimento manuale, ricezione da webhook dei corrieri e importazione da file CSV.
  • Packing list multi-colloDettaglio dei colli di un DDT con peso, dimensioni, contenuto e indicatori fragile/pericoloso (ADR).
  • DDT di reso cliente/fornitoreCreazione di un DDT di reso a partire dal documento di origine, con eventuale nota di credito collegata.
  • Conto deposito / visione / lavorazioneGestione della merce in conto deposito con registrazione del rientro e passaggio a fatturato.
  • DDT multi-destinazioneGestione di un DDT con più destinatari e indirizzi di consegna.
  • Bolle doganali DAU (export extra-UE)Compilazione delle bolle doganali per le esportazioni fuori UE, con avanzamento di stato del workflow.
  • CMR trasporto internazionaleCreazione della lettera di vettura internazionale CMR con generazione del relativo PDF.
  • POD - prova di consegna con firmaRaccolta della firma del destinatario come prova di consegna; la spedizione viene automaticamente segnata come consegnata.
  • Scarico/carico magazzino automatico da DDTGenerazione automatica dei movimenti di magazzino a partire da un DDT emesso o di reso.
  • Fattura accompagnatoriaAttivazione del flag di fattura accompagnatoria sui documenti idonei, con dati di trasporto contestuali.
  • Codici SSCC GS1 per palletAssegnazione dei codici SSCC ai pallet con generazione dell'etichetta con barcode GS1-128.
  • Messaggi EDIFACT DESADV (GDO)Generazione del messaggio EDIFACT di avviso di spedizione per i partner della grande distribuzione, con download del file.
  • Formulario rifiuti FIR e codici CERCreazione del formulario di identificazione rifiuti con ricerca dei codici CER e generazione del PDF.
  • Trasformazione ordine cliente in DDTConversione di un ordine cliente in DDT, con possibilità di evasione parziale e chiusura dell'ordine.
Manuale del modulo
Produzione Dalla distinta base alla fabbrica: BOM/ECO, forecast e MPS, MRP, APS a capacità finita, MES/OEE, tracciabilità, manutenzione e qualità

La suite di produzione di NOX, dalla distinta base alla fabbrica, in un unico gestionale: BOM multilivello con alternativi, phantom ed ECO firmati; forecast della domanda che alimenta il MPS (piano principale con lot-sizing, time-fence e RCCP); MRP a fabbisogno netto multilivello con proposte d'acquisto e produzione; APS a capacità finita col Gantt (ottimizzazione makespan/ritardo, drag&drop e vincolo dei materiali) e scenari what-if; MES di reparto con OEE anche in tempo reale da telemetria IoT; tracciabilità/genealogia dei lotti, manutenzione impianti (CMMS con predittiva) e gestione delle non conformità con CAPA e blocco lotti.

Distinta base (BOM)

  • Distinta base multilivelloDefinisci la ricetta di ogni prodotto finito con i suoi componenti e materie prime; un componente può a sua volta avere la propria distinta, e il sistema scende automaticamente fino alle materie prime di base.
  • Componenti alternativiPer ogni riga puoi indicare componenti sostitutivi con un fattore di conversione, usati automaticamente quando il componente principale non basta a coprire il fabbisogno.
  • Distinte fantasma (phantom)Un semilavorato marcato come fantasma viene attraversato in fase di calcolo: le sue materie risalgono direttamente al prodotto padre, senza generare un livello di magazzino intermedio.
  • Scarti e validità temporale delle righeOgni componente può avere una percentuale di scarto applicata al fabbisogno e date di validità 'dal/al', così il calcolo considera solo le righe valide a una certa data (transizioni progressive di formula).
  • Co-prodotti e scarti (by-product)La distinta può prevedere output secondari oltre al prodotto principale, con quantità per unità e percentuale di costo allocata; al completamento vengono caricati a magazzino separatamente.
  • Cicli di lavorazioneDefinisci le fasi di produzione della distinta con sequenza, centro di lavoro, tempi di setup e unitari e costi orari, poi riprese nell'ordine di produzione.

Costificazione, versioning e documenti

  • Esplosione fabbisogno materieCalcola per una quantità da produrre il fabbisogno totale di materie prime, con lista piatta consolidata (scarto già applicato) e albero gerarchico multi-livello.
  • Costo e margine della distintaCalcola il costo del prodotto sommando materie e lavorazioni e, se è noto il prezzo di listino, mostra margine unitario e percentuale.
  • Storico versioniOgni modifica di una distinta attiva crea automaticamente uno snapshot della versione precedente e incrementa il numero di versione, consultabile nello storico.
  • Where-used (esplosione inversa)Mostra in quali altre distinte è impiegato un componente, distinguendo l'uso diretto da quello indiretto attraverso più livelli, utile per l'analisi d'impatto di una modifica.
  • Duplicazione distintaCrea una nuova distinta a partire da una esistente, copiandone la composizione.
  • Allegati alla distintaCollega documenti alla distinta (disegni, schede di sicurezza, certificati, procedure) sia come riferimento sia caricando il file.
  • Import/export CSV delle righeEsporta le righe della distinta in CSV e reimportale, per modifiche massive fuori dall'applicazione.
  • Scheda tecnica PDFGenera in PDF la scheda tecnica di produzione della distinta, indipendente dal flusso di stampa dei documenti.

Ordini di produzione e integrazione magazzino

  • Workflow ordine di produzioneOgni lotto da produrre attraversa gli stati Pianificato, In corso, Completato o Annullato, con numero generato automaticamente.
  • Avvio con scarico materie FEFOAll'avvio dell'ordine il sistema scarica realmente le materie dal magazzino consumando i lotti in ordine di scadenza (prima quelli che scadono prima) e calcola il costo materie.
  • Completamento con carico prodotto finito e nuovo lottoAl completamento viene caricato a magazzino il prodotto finito con un nuovo lotto e il costo unitario calcolato sulla quantità realmente prodotta.
  • Annullamento con storno automaticoAnnullando un ordine già avviato, il sistema genera i movimenti di rettifica che ripristinano le giacenze e i lotti scaricati; richiede un motivo per l'audit.
  • BackflushingModalità alternativa in cui lo scarico delle materie non avviene all'avvio ma al completamento, insieme al carico del prodotto finito, utile nelle linee veloci.
  • Lista di prelievo (pick list)Simula il prelievo FEFO senza eseguirlo e produce la lista dei lotti suggeriti per il magazziniere, segnalando eventuali scoperti di giacenza.
  • Verifica disponibilità pre-avvioPrima dell'avvio controlla la disponibilità di tutte le materie previste, evidenziando quantità richieste, disponibili e scoperti.
  • Gestione fasi in repartoOgni fase dell'ordine può essere avviata, messa in pausa, ripresa e completata, registrando tempi effettivi e costo di manodopera.
  • Stampe operative dell'ordinePer l'ordine sono disponibili la bolla di lavorazione, l'etichetta lotto con QR code e la scheda di produzione di fine lavoro.

Pianificazione (Forecast, MPS, MRP, CRP, APS)

  • Forecast della domandaPrevede la domanda futura a partire dallo storico del venduto con media mobile, smorzamento esponenziale o trend lineare, riversandola nel piano principale.
  • MPS - Piano principale di produzionePiano settimanale per prodotto con politiche di dimensionamento del lotto (lotto per lotto, quantità fissa, periodica, economica), scorta di sicurezza e time-fence.
  • RCCP (capacità approssimata)Il piano principale calcola il carico dei centri di lavoro derivato dai cicli, per individuare in anticipo le sovraccapacità.
  • MRP - Fabbisogno netto e proposteCalcola il fabbisogno netto multilivello e genera proposte d'acquisto e di ordini di produzione a cascata.
  • CRP - Carico centri vs capacitàConfronta il carico degli ordini con la capacità dei centri di lavoro per evidenziare i colli di bottiglia.
  • APS a capacità finita con GanttSchedula le fasi a capacità finita ottimizzando makespan o ritardo, con vista Gantt, blocco/sblocco delle fasi e vincolo dei materiali.
  • Scenari what-ifCrea piani alternativi, li confronta e promuove al piano reale quello scelto.

Fabbrica connessa (MES, OEE, centri di lavoro)

  • MES di reparto e OEETerminale di reparto per avvio/pausa/completamento fasi e calcolo dell'OEE (disponibilità, performance, qualità).
  • OEE in tempo reale da telemetria IoTRiceve dati di telemetria dalle macchine e aggiorna l'OEE in tempo reale.
  • Centri di lavoroConfigura le risorse di produzione (macchine, reparti, terzisti) con capacità giornaliera, costi orari macchina e manodopera, efficienza e calendario delle eccezioni.

Qualità, ECO e manutenzione

  • Specifiche e test di qualità con gateDefinisci sulla distinta le specifiche da verificare e registra i test sull'ordine; il completamento è bloccato se una specifica obbligatoria non è conforme.
  • Non conformità con CAPARegistra le non conformità con azioni correttive e preventive e le chiudi, con una dashboard qualità.
  • Blocco e quarantena lottiBlocca e sblocca lotti non conformi e consultane l'elenco.
  • ECO con firma elettronicaWorkflow approvativo per le modifiche di distinta (bozza, in approvazione, approvato/respinto, applicato) con separazione dei ruoli e firma elettronica all'applicazione.
  • Manutenzione impianti (CMMS)Piani di manutenzione preventiva a tempo o a ore-marcia (con dati IoT), interventi con costo ed esito e indicatori come l'MTTR.

Tracciabilità, conto lavoro, configuratore e governance

  • Tracciabilità e genealogia lottiRicostruisce la genealogia di un lotto a monte (materie da cui deriva) e a valle (dove è finito), per richiami rapidi.
  • Conto lavoro (terzisti e committenti)Gestisce le lavorazioni esterne con invio materie, rientro del lavorato firmato, DDT di invio/rientro, giacenza presso terzi lotto per lotto e collegamento della fattura del terzista; supporta anche il deposito delle materie di un committente.
  • Configuratore di prodottoDefinisce opzioni e scelte con anteprima dei componenti risultanti e genera una distinta base concreta.
  • KPI di produzioneCruscotto con metriche aggregate: ordini per stato, tasso di completamento e annullamento, lead time medio, costo unitario medio, throughput e conformità qualità.
  • Sicurezza, privilegi e audit di produzioneControllo a più livelli con privilegi di produzione (responsabile produzione, responsabile qualità, operatore), permessi per ruolo nel workspace, firma elettronica sulle operazioni critiche e log strutturato non cancellabile.
  • Cestino e audit produzioneVista unificata dei record cancellati di distinte, ordini, centri di lavoro ed ECO con ripristino e log audit; l'eliminazione definitiva è riservata al SUPERADMIN.
Manuale del modulo Tabella di confronto
Inventario col Cellulare Scansiona i barcode con lo smartphone, l'inventario si aggiorna da solo

Trasforma qualsiasi smartphone in un terminale di magazzino. Scansiona il codice a barre dell'articolo (EAN, code128, QR), digita la quantità e l'inventario è aggiornato. Niente lettori dedicati, niente app da installare: tutto via browser.

Scansione e riconoscimento codici

  • Lettura barcode e QR con la fotocameraInquadri il codice del prodotto con la fotocamera dello smartphone, del tablet o della webcam del PC e il codice viene riconosciuto in automatico, senza lettori esterni. Riconosce i formati commerciali piu diffusi (EAN, UPC, Code 128, Code 39, QR, DataMatrix).
  • Inserimento manuale del codiceSe il codice e rovinato o la fotocamera non riesce a leggerlo, puoi digitare o incollare il codice a mano in un campo apposito e cercare il prodotto.
  • Anti doppia letturaSe lo stesso prodotto resta inquadrato per un paio di secondi, viene letto una sola volta e non viene contato due volte.
  • Scelta della fotocameraSui dispositivi con piu fotocamere viene scelta in automatico quella posteriore, piu nitida sui codici a barre; se serve puoi cambiarla da un menu a tendina.
  • Elaborazione del codice sul dispositivoLa fotocamera resta sul telefono: nessuna foto o video viene inviata al server, che riceve soltanto la stringa del codice letto in locale dal browser.

Operazioni di magazzino rapide

  • Carico rapido (+1 / +5 / +10)Con un tocco aggiungi 1, 5 o 10 pezzi alla giacenza del magazzino selezionato, ad esempio quando arriva merce dal fornitore.
  • Scarico rapido (-1 / -5 / -10)Con un tocco togli 1, 5 o 10 pezzi dalla giacenza, ad esempio quando vendi o consumi merce.
  • Imposta giacenza esatta (rettifica inventariale)Dopo aver contato i pezzi reali, indichi la quantita esatta e il sistema calcola da solo la differenza e crea il movimento giusto per allineare la giacenza al valore contato.
  • Giacenza totale sempre visibileAppena riconosci il prodotto vedi subito quanti pezzi hai in totale, e il valore si aggiorna automaticamente dopo ogni carico, scarico o rettifica.
  • Movimenti reali e tracciatiOgni pulsante crea un movimento di magazzino vero e permanente, registrato con l'utente che l'ha fatto e la data, e la giacenza risultante viene salvata.
  • Blocco scarico oltre la disponibilitaSe provi a scaricare piu pezzi di quelli disponibili il sistema blocca l'operazione e ti dice quanti ne restano davvero.

Prodotti e associazione codici

  • Ricerca prodotto dal codiceIl codice letto viene cercato nel catalogo; se non esiste un prodotto con quel codice il sistema avvisa che il prodotto non e stato trovato.
  • Associa un barcode a un prodotto esistenteSe il codice non e ancora collegato a nessun prodotto, puoi cercare il prodotto per nome o codice e associargli il barcode: dalla scansione successiva verra riconosciuto in automatico.
  • Controllo codice gia usatoSe il codice a barre e gia assegnato a un altro prodotto, il sistema lo segnala e non lo sovrascrive per errore.
  • Apri il dettaglio del prodottoDa un prodotto riconosciuto puoi aprire la sua scheda completa nel catalogo per vedere prezzo, descrizione e altre informazioni.

Contesto di lavoro e cronologia

  • Scelta del magazzino di destinazionePrima di caricare o scaricare scegli il magazzino su cui stai lavorando; se ne hai uno solo viene selezionato in automatico e i pulsanti restano bloccati finche non hai scelto un magazzino.
  • Cambio azienda (multi-azienda)Se lavori per piu aziende puoi passare da una all'altra direttamente dalla pagina: prodotti e giacenze si aggiornano su quelli dell'azienda scelta.
  • Cronologia della sessioneOgni operazione fatta viene annotata con orario, codice, azione ed esito; vedi le ultime 30 azioni per ricontrollare cosa hai gia fatto durante l'inventario.
Manuale del modulo
Firma Digitale DDT da Cellulare Il cliente firma sul telefono dell'autista, addio bolle cartacee

Il corriere/operaio arriva al cliente, mostra il DDT su iPhone o Android, il cliente firma col dito sullo schermo: la firma + posizione GPS + timestamp + foto della merce vengono salvati nel documento e archiviati in conservazione a norma. Niente più bolle cartacee perse o illeggibili.

Firma alla consegna sul cellulare

  • Firma col dito sullo schermoAl momento della consegna il cliente firma direttamente con il dito (o con un pennino) sul riquadro di firma del telefono o del tablet. La firma viene catturata come immagine e salvata sul documento.
  • Nome di chi firmaPrima di confermare si indica il nome della persona che firma (chi riceve la merce). E' obbligatorio e deve avere almeno 2 caratteri.
  • Nota libera sulla consegnaE' possibile aggiungere una nota facoltativa alla firma, ad esempio 'consegnato al portinaio' o 'manca un collo'.
  • Pulisci e rifai la firmaSe il cliente sbaglia, con un tocco si cancella il riquadro e si ricomincia da capo.

Posizione, data e tracciabilita

  • Posizione GPS del luogo di consegnaCon il consenso, il telefono rileva automaticamente le coordinate GPS del punto di consegna e le allega alla firma. Se il segnale manca si puo riprovare o proseguire senza (la firma si salva lo stesso).
  • Data e ora della firmaOgni firma registra automaticamente la data e l'ora esatta in cui e stata apposta.
  • Registrazione dispositivo e operatoreInsieme alla firma vengono memorizzati il dispositivo usato e l'operatore NOX che ha gestito la consegna, utile per verifiche successive.

Elenco consegne e flusso di lavoro

  • Lista dei DDT da firmareLa pagina mostra l'elenco dei DDT ancora da consegnare, con numero, data, cliente, indirizzo di consegna, numero colli e peso. I documenti gia firmati spariscono dalla lista.
  • Apertura del DDT con i dettagliToccando un DDT si vede il riepilogo completo: cliente, indirizzo di destinazione, colli, peso, causale di trasporto e le righe di merce.
  • Aggiorna la listaUn pulsante ricarica l'elenco dei DDT pendenti senza uscire dalla pagina, utile se viene emesso un nuovo documento durante il giro.
  • Blocco della doppia firmaUn DDT gia firmato non puo essere firmato una seconda volta: il sistema lo segnala come gia consegnato.
  • Spedizione consegnata in automaticoQuando tutti i DDT collegati a una stessa spedizione risultano firmati, la spedizione passa da sola allo stato Consegnata con la relativa data.

Archivio firme e verifica

  • Firma salvata come immagine sul serverLa firma viene conservata come immagine PNG collegata al documento e puo essere riaperta per la verifica.
  • Storico delle firmeE' sempre consultabile l'elenco dei DDT gia firmati, con cliente, nome del firmatario, data/ora e posizione.
  • Segnalazione firma nell'elenco documentiNell'elenco documenti del gestionale i DDT firmati alla consegna mostrano un contrassegno di firma (arancione per le consegne DDT), e sul documento si puo aprire il pannello di verifica con firma, nome, data e posizione.

Anagrafiche

Clienti, fornitori, contatti

Soggetti Anagrafica unica con classificazione fiscale e sezionali

Anagrafica unificata di clienti, fornitori, contatti e referenti con dati fiscali, sedi multiple, classificazione fiscale automatica (privato, B2B, PA, intra-UE, extra-UE, esportatore abituale), sezionali per cliente e cronologia completa.

Anagrafica e ruoli

  • Anagrafica unica con ruoli multipliOgni persona o azienda viene registrata una sola volta e puo ricoprire piu ruoli contemporaneamente: cliente, fornitore, paziente, agente, vettore, socio, banca, rivenditore.
  • Tipi di soggettoDistinzione tra persona fisica, persona giuridica, ditta individuale, professionista, ente pubblico e soggetto estero, con adeguamento dei campi e dei controlli.
  • Codice soggetto univoco e statoOgni soggetto ha un codice identificativo univoco e uno stato (attivo, sospeso, bloccato) con date di inizio e fine rapporto.
  • Gestione soggetti esteriPer i soggetti non italiani i controlli di formato italiani su codice fiscale e partita IVA vengono disattivati impostando il paese o il tipo estero.
  • Intestazione con nome invertitola scheda mostra il cognome prima del nome per una lettura anagrafica immediata

Dati fiscali e validazione

  • Dati fiscali completiRegistrazione di codice fiscale, partita IVA, PEC, codice destinatario SDI, IBAN e regime fiscale del soggetto.
  • Calcolo automatico del codice fiscaleIl sistema calcola il codice fiscale da nome, cognome, data e luogo di nascita e sesso, con possibilita di ricalcolo.
  • Validazione codice fiscale e partita IVAControllo del carattere di controllo per il codice fiscale a 16 caratteri e del check digit (Luhn) per partite IVA e codici fiscali di societa a 11 cifre.
  • Blocco duplicati fiscaliIn fase di salvataggio, se esiste gia un altro soggetto con lo stesso codice fiscale o partita IVA il salvataggio viene bloccato e viene segnalato il soggetto esistente.
  • Autocompletamento comuniDigitando il luogo di nascita o la localita il sistema propone i comuni e compila automaticamente provincia, CAP e codice catastale usato per il calcolo del codice fiscale.
  • Verifica VIEScontrollo delle partite IVA comunitarie sul servizio VIES della Commissione UE direttamente dalla scheda, con esito e denominazione
  • Split payment PAflag Pubblica Amministrazione e Codice IPA sul soggetto, per split payment e fatturazione verso la PA
  • Previdenza del professionistaper i soggetti professionisti: tipo professionista, rivalsa INPS e cassa previdenziale di default

Dati commerciali e finanziari

  • Condizioni di pagamentoAssegnazione al soggetto della condizione di pagamento predefinita, usata poi nei documenti.
  • Fido ed esposizione debitoriaImpostazione di un limite di fido e calcolo dell'esposizione aperta del soggetto (rate sospese e insoluti) con segnalazione del fido superato.
  • Listini e sconti assegnatiAl soggetto possono essere assegnati listini prezzi personalizzati e sconti dedicati.
  • Agente di riferimento e provvigioneAl soggetto cliente puo essere associato un agente di riferimento con la relativa percentuale di provvigione.
  • Classificazione e categorieClassificazione dei soggetti tramite categorie, tag e canale, oltre a classificazioni configurabili gestite in una tabella dedicata.
  • Lettere di intento collegateLe lettere di intento (con plafond dichiarato) possono essere collegate al soggetto.
  • Statistiche commerciali del soggettoLa scheda mostra fatturato dell'anno corrente e precedente, numero ordini e dati dell'ultima fattura, aggiornati automaticamente; e disponibile un ricalcolo globale.
  • Opportunita CRM per soggettoGestione delle opportunita commerciali collegate al cliente, con stadi di pipeline, esito e attivita.
  • Configurazione vettoreper i soggetti marcati come vettore: zone, giorni di consegna, tipi di servizio e tariffe

Sedi, contatti e tutore

  • Sedi multipleOgni soggetto puo avere piu sedi (legale, operativa, deposito) con indicazione della sede predefinita.
  • Contatti e referenti multipliAl soggetto possono essere associati piu contatti o referenti, con la possibilita di indicare quello principale.
  • Beneficiario / tutorePer minori o pazienti con tutela e possibile registrare un beneficiario/tutore (dati anagrafici e codice fiscale) da usare come intestatario dei documenti.

Area clinica (pazienti)

  • Dati clinici del pazientePer i soggetti paziente vengono gestiti terapia in corso, allergie, patologie, farmaci assunti e motivo della consulenza.
  • Soggetti collegatiPossibilita di collegare altri soggetti (es. parenti) alla scheda del paziente.
  • Filtro appuntamenti di oggiNell'elenco pazienti un pulsante mostra solo chi ha un appuntamento in data odierna, comprese le prenotazioni a nome libero non ancora in anagrafica.
  • Accesso rapido alle ricetteDalla scheda di un paziente salvato un pulsante apre l'elenco documenti filtrato sulle ricette di quel paziente.

Privacy e GDPR

  • Gestione consensi privacyPer ogni soggetto vengono registrati i consensi al trattamento dati con data di acquisizione, con storico delle variazioni.
  • Flag informativa privacy consegnataLa scheda tiene traccia della consegna dell'informativa privacy, marcabile anche in modo massivo.

Ricerca, lista e tracciamento

  • Ricerca server-side e filtriLa lista soggetti offre una ricerca lato server multi-parola su nome, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, email, telefono e cellulare, combinabile con i filtri per ruolo, stato e categoria.
  • Storico modifiche (audit log)Ogni modifica ai campi chiave del soggetto viene registrata con valore precedente, valore nuovo, utente e data; lo storico e consultabile dalla scheda.
  • Timeline cronologicaVista aggregata in ordine cronologico degli eventi del soggetto (documenti, attivita e scadenze).
  • Azioni massiveSelezione multipla di soggetti nella lista per applicare in blocco cambio stato, assegnazione categoria, flag privacy o eliminazione.
  • Cestino e cancellazione logicaL'eliminazione sposta il soggetto nel cestino (cancellazione reversibile); da qui e possibile ripristinarlo o eliminarlo definitivamente.
  • Collegamento ai documentiDalla scheda soggetto e possibile aprire direttamente l'elenco dei documenti collegati (fatture, DDT, ricette, ecc.) filtrati per quel soggetto.
  • Ricerca telefono tollerante ai formatitrova il numero ignorando prefisso +39, spazi e trattini (confronto sulle sole cifre)
  • Badge minorenneevidenzia in lista i soggetti minorenni (età sotto i 18 anni) calcolata dalla data di nascita

Import / Export

  • Esportazione e importazione soggettiL'anagrafica soggetti puo essere esportata (con scelta dei campi) e importata da file, con verifica dei campi obbligatori e segnalazione dei duplicati.
Manuale del modulo

Sistema & Integrazioni

Sicurezza, backup, API, import/export

Dashboard La tua azienda a colpo d'occhio

Cruscotto personalizzabile con i principali KPI aziendali: fatturato, scaduti, giacenze critiche, top clienti, andamento vendite, alert.

Cruscotto e contatori aziendali

  • Card statistiche con contatoriLa pagina iniziale mostra una griglia di card con i numeri chiave dell'azienda: soggetti in anagrafe, voci di catalogo, listini attivi, regole sconto, agenti, documenti e fatture emesse. Ogni card e cliccabile e porta direttamente al modulo corrispondente.
  • Conteggio fatture emesseConta le fatture effettivamente emesse riconoscendole per tipo documento fattura (codice fiscale TD01), escludendo i documenti cestinati.
  • Documenti in bozzaCard dedicata ai documenti non ancora emessi; cliccando si apre l'elenco documenti gia filtrato sullo stato Bozza.
  • Bolle (DDT) del meseConta i documenti di trasporto emessi nel mese corrente.
  • Opportunita CRM aperteNumero di opportunita commerciali ancora aperte nella pipeline.
  • Spedizioni in attesaConta le spedizioni ancora da evadere, escludendo quelle consegnate, annullate o rese.
  • Lettere di intento attiveConta le lettere di intento correnti (inviate, ricevute o utilizzate e non ancora scadute).
  • Provvigioni da liquidareTotale delle provvigioni maturate ancora da liquidare agli agenti.
  • Giacenze e movimenti di magazzinoContatori delle giacenze attive e dei movimenti di magazzino registrati.
  • Card che si adattano ai moduli abilitatiVengono mostrate solo le card dei moduli effettivamente attivi per l'utente nel workspace corrente; i moduli disabilitati non generano ne card ne chiamate.
  • Valori in formato italianoTutti i numeri e gli importi sono formattati all'italiana (punto per le migliaia, virgola per i decimali, simbolo euro).

Situazione finanziaria e scaduti

  • Crediti e scadenze aperteRiepilogo delle scadenze di pagamento ancora aperte, con accesso diretto allo scadenzario.
  • Scaduto da incassareCard che evidenzia numero e importo totale delle scadenze gia superate e non ancora incassate.
  • Incassato nel meseTotale degli importi incassati nel mese corrente.
  • Aging dello scaduto per fasceRipartizione dei crediti scaduti per fasce temporali: 0-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni.
  • Scadenze in arrivo entro 7 giorniConta le scadenze aperte che scadono nei prossimi sette giorni.

Alert operativi e notifiche

  • Alert magazzino sotto scortaCard di avviso che somma gli articoli sotto la scorta minima e quelli in esaurimento.
  • Card Lotti in scadenza con aggiornamento automaticoSe ci sono lotti scaduti o vicini alla scadenza appare una card colorata (rossa se scaduti, arancione se critici) con il numero dei lotti e il valore a rischio in euro; si aggiorna ogni 5 minuti e cliccando porta ai lotti filtrati.
  • Fatture elettroniche da inviare o con problemiContatori delle fatture elettroniche ancora da trasmettere e di quelle scartate, rifiutate o in errore.
  • Avviso termine invio SDISegnala quando si avvicina o e superato il termine dei 12 giorni per la trasmissione al Sistema di Interscambio.
  • Fatture ricorrenti attiveNumero delle fatture ricorrenti attualmente attive.
  • Rettifiche di magazzino in attesa di approvazioneContatore dei movimenti di rettifica che richiedono un'approvazione.
  • KPI di produzioneSe il pacchetto Produzione e attivo, la dashboard mostra i contatori degli ordini pianificati, in corso, in ritardo o con materiale scoperto, oltre a segnalazioni qualita e modifiche tecniche.
  • Banner notifiche in cima alla dashboardI contatori critici alimentano un pannello di notifiche con gli avvisi piu importanti.

Navigazione: topbar e menu laterale

  • Barra superiore (topbar)Barra fissa in alto con il logo NOX cliccabile, il nome dell'azienda, il nome del modulo aperto e gli strumenti sul lato destro.
  • Menu laterale a gruppi espandibili indipendentiIl menu laterale organizza i moduli in gruppi che si aprono e chiudono in modo indipendente; lo stato dei gruppi aperti viene ricordato.
  • Apri tutti i gruppi / nascondi intestazioniInterruttori per espandere tutti i gruppi del menu insieme oppure nasconderne le intestazioni mostrando una lista piatta.
  • Ricerca globale (Ctrl+K)Una palette di ricerca rapida raggiungibile con Ctrl+K permette di trovare e aprire le voci di menu.
  • Scorciatoie da tastiera per i preferitiAlle voci preferite si possono assegnare scorciatoie Alt+Shift+lettera per aprirle da tastiera.
  • Manuale contestuale in modaleL'icona del libro apre in una finestra sovrapposta il manuale della pagina corrente, con mappatura del modulo attivo al relativo manuale.
  • Menu utente (profilo, gestione utenti, logout)Menu con accesso al profilo personale, alla gestione utenti (solo amministratori) e al logout.
  • Utenti online in tempo realeNella topbar compaiono gli avatar degli utenti connessi al workspace, aggiornati periodicamente.
  • Badge versione e finestra CreditsUn badge mostra la versione dell'applicazione; cliccandolo (o digitando la sequenza 'mdp') si apre la finestra con le informazioni sull'autore del software.

Workspace e ambienti

  • Selettore workspaceUn selettore nella topbar mostra il database in uso e consente di passare da un ambiente all'altro tra quelli assegnati all'utente.
  • Impostazioni del menu salvate per singolo workspaceLe preferenze di disposizione (menu nascosto, gruppi aperti, preferiti grandi, intestazioni, sottomenu) sono memorizzate separatamente per ogni workspace, cosi ogni ambiente ritrova la propria configurazione.

Personalizzazione e azioni rapide

  • Azioni rapidePulsanti per le operazioni piu frequenti: nuovo soggetto, nuovo documento, accesso rapido a listini e sconti.
  • Preferiti con pulsanti grandi (touch)Le voci preferite possono essere mostrate al centro della dashboard come pulsanti grandi, pensati per l'uso a dita su tablet e monitor touch; senza limite di numero.
  • Modalita a tutto schermo (menu nascosto)Un interruttore nasconde la sidebar e centra il contenuto, attivando i pulsanti grandi; il ritorno al menu avviene sempre dal pulsante dedicato.
  • Riordino dei preferiti con trascinamentoI pulsanti preferiti possono essere riordinati trascinandoli; il nuovo ordine si riflette anche nel menu laterale.
Manuale del modulo
GDPR Conformità privacy by design

Registro trattamenti, consensi, diritti dell'interessato, cancellazione e portabilità dei dati, informative e tracciamento accessi.

Registro dei trattamenti

  • Registro dei trattamenti datiElenco dei trattamenti dati personali con nome, finalità, base giuridica, categorie di dati e di interessati, destinatari, termine di conservazione e misure di sicurezza. Ogni voce può essere creata ed eliminata.
  • Stampa PDF del registroGenera e scarica il registro dei trattamenti in formato PDF, con i dati del titolare, pronto per essere presentato in caso di ispezione.
  • Esportazione del registroScarica una copia dei trattamenti attivi in formato file dati, con la data dell'esportazione, utile come fotografia periodica per l'archivio.
  • Trattamenti predefinitiIl sistema propone una serie di trattamenti tipo già compilati per uno studio o azienda italiana, da adattare alla propria realtà.

Gestione dei consensi

  • Consensi per soggetto con ricercaElenca i consensi collegati ai soggetti dell'anagrafica, con tipo, canale di acquisizione, data e stato. Include la ricerca per nome del soggetto.
  • Concessione e revoca del consensoAttiva o revoca un singolo consenso registrando automaticamente la data dell'operazione.
  • Revoca di tutti i consensiRevoca in un'unica azione tutti i consensi di un soggetto.
  • Esportazione consensi di un soggettoScarica tutti i consensi di un soggetto con date, canali e stati, come documentazione a supporto delle richieste di accesso.
  • Storico modifiche del consensoMostra la cronologia delle variazioni di un consenso (valore precedente e nuovo, autore, motivazione opzionale), per documentare il contesto di raccolta o revoca.

Diritti dell'interessato

  • Gestione richieste dei dirittiRegistra le richieste dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione, limitazione) con soggetto, tipo, descrizione e data di ricezione.
  • Avanzamento di stato della richiestaAggiorna lo stato di lavorazione di una richiesta e registra la data di evasione quando viene completata.
  • Diritto all'oblio (anonimizzazione)Anonimizza i dati anagrafici di un soggetto (nome, recapiti, indirizzo, IBAN) mantenendo codice fiscale, partita IVA e documenti fiscali per gli obblighi di conservazione. Richiede una motivazione ed è tracciata. Operazione irreversibile riservata all'amministratore.
  • Portabilità dei dati (export soggetto)Genera un file dati strutturato con tutte le informazioni di un soggetto: anagrafica, documenti, scadenze, consensi e storico accessi. Ogni esportazione viene tracciata. Riservata all'amministratore.

Data breach

  • Registro delle violazioniRegistra le violazioni di dati personali con data di rilevamento, descrizione, tipologia dati, numero di interessati coinvolti, livello di rischio, misure adottate e i flag di notifica al Garante e agli interessati.

Log e tracciabilità

  • Log privacy cronologicoRegistro in sola lettura di tutte le operazioni privacy eseguite (consensi, trattamenti, richieste, breach) con data, azione, utente e dettagli, a supporto del principio di accountability.
  • Log accessi ai dati personaliTraccia gli accessi ai dati sensibili dei soggetti (lettura, esportazione, modifica, cancellazione, anonimizzazione) con utente, operazione, indirizzo IP e motivazione. Consultabile con filtri dall'amministratore.

Conservazione e retention

  • Cancellazione automatica del cestinoUn processo giornaliero elimina in modo definitivo gli elementi rimasti nel cestino oltre il periodo di conservazione previsto, distinguendo tra dati commerciali (90 giorni) e dati fiscali (10 anni). Per i soggetti collegati a documenti la cancellazione viene saltata.
Manuale del modulo
Backup & Ripristino Backup completo, restore selettivo e migrazione tra workspace

Sistema di backup automatico e manuale con restore granulare: backup completo dell'intero database, snapshot per workspace, ripristino selettivo per modulo, migrazione tra ambienti (produzione/test) e tra aziende.

Backup manuale e archivio

  • Backup manuale su richiestaCon un click generi subito una copia di sicurezza completa del database del workspace su cui stai lavorando. Il file viene compresso per occupare meno spazio e salvato nell'archivio del server.
  • Archivio dei backup del workspaceVedi l'elenco di tutte le copie di sicurezza disponibili con data e ora di creazione, dimensione del file, tipo (manuale o automatico) e stato. La lista mostra solo i backup del workspace attualmente selezionato.
  • Scaricare un backup sul proprio computerSalvi una copia del backup dal server al tuo computer, per conservarla su un disco esterno, in cloud o come copia di sicurezza esterna.
  • Rinominare un backupAssegni un nome descrittivo a un backup (es. 'Prima aggiornamento') per riconoscerlo facilmente nell'archivio al posto del nome tecnico generato in automatico.
  • Eliminare un backupRimuovi definitivamente dal server una copia di sicurezza che non ti serve piu. La richiesta viene confermata prima di procedere.

Ripristino e importazione

  • Ripristinare un backupRiporti il database allo stato in cui era al momento del backup scelto. L'operazione sovrascrive completamente i dati attuali, quindi viene chiesta una conferma esplicita con il nome del workspace di destinazione ben visibile.
  • Importare un backup esternoCarichi un file di backup proveniente da un altro workspace o da un altro sistema e lo ripristini nel workspace corrente. Utile per migrare dati tra ambienti diversi.
  • Blocco dei backup non validiSe una copia di sicurezza risulta vuota o danneggiata, il sistema la segnala come corrotta e impedisce di usarla per il ripristino, per evitare di svuotare il database senza recuperare nulla.

Backup automatico programmato

  • Pianificazione dei backup automaticiProgrammi i backup in automatico senza intervento manuale, scegliendo frequenza giornaliera, settimanale o mensile, l'orario di esecuzione e (per settimanale/mensile) il giorno. La pianificazione resta attiva anche dopo il riavvio del server.
  • Backup automatico di tutti i workspaceAd ogni esecuzione programmata il sistema salva automaticamente sia il database principale sia quello di ogni singolo workspace attivo.
  • Conservazione automatica (retention)Imposti per quanti giorni conservare i backup automatici: le copie piu vecchie del periodo scelto vengono eliminate da sole al termine di ogni esecuzione, evitando l'accumulo di file inutili.

Backup automatico su cartella locale

  • Copia automatica in una cartella del tuo computerOltre al salvataggio sul server, puoi far scaricare automaticamente una copia del backup in una cartella scelta sul tuo computer (o su un disco/cloud sincronizzato), per avere una copia disponibile anche offline.
  • Esecuzione all'avvio, una volta al giornoSe attivata, la copia locale viene creata automaticamente dopo l'accesso, al massimo una volta ogni 24 ore, senza richiedere ogni volta di scegliere la cartella.
  • Rotazione delle copie localiIl sistema mantiene solo le copie locali piu recenti (le ultime cinque per workspace), eliminando automaticamente le piu vecchie per non riempire lo spazio.

Log esecuzioni e verifica integrita

  • Registro delle esecuzioni con impronta di sicurezzaOgni backup viene registrato in un elenco con data, tipo, nome file, dimensione, esito, durata e chi lo ha eseguito. Per ogni copia viene calcolata un'impronta digitale univoca (hash) del file.
  • Verifica integrita a posterioriIn qualsiasi momento puoi controllare se un file di backup e ancora integro: il sistema ricalcola la sua impronta e la confronta con quella salvata alla creazione, segnalando se il file e stato alterato o e mancante.
  • Distinzione tra backup manuali e automaticiIl registro distingue chiaramente i backup fatti a mano da quelli automatici e locali, indicando chi ha eseguito ciascuna operazione.

Sicurezza e multi-workspace

  • Backup separati per ogni workspaceOgni ambiente ha il proprio archivio di backup indipendente: vedi e operi solo sulle copie del workspace attivo, il cui nome resta sempre visibile.
  • Accesso riservato agli amministratoriLe operazioni sui backup richiedono privilegi adeguati: creazione, importazione e configurazione sono riservate a chi ha il permesso backup, mentre download, ripristino, rinomina ed eliminazione sono riservati agli amministratori di sistema.
  • Protezione dei percorsi e dei workspace riservatiIl sistema convalida i nomi dei file per impedire accessi a percorsi non autorizzati e blocca l'accesso ai backup dei workspace protetti per gli utenti con privilegi limitati.
Manuale del modulo
Integrazioni Connesso con i tuoi strumenti

API REST, webhook, connettori per e-commerce, marketplace, gestionali di terzi, software di cassa, servizi di spedizione e contabilità esterna.

Corrispettivi telematici

  • Registro dei corrispettivi giornalieriRegistrazione delle chiusure giornaliere del registratore telematico con matricola RT, totali di giornata e dettaglio per aliquota IVA.
  • Invio telematico all'Agenzia delle EntrateTrasmissione della chiusura con avanzamento di stato dalla bozza all'invio fino alla conferma, con protocollo e data di invio.
  • Riepilogo corrispettiviProspetto di sintesi dei corrispettivi registrati, filtrabile per periodo.

Conservazione a norma

  • Manifesto di conservazione dei documenti fiscaliGenerazione di un pacchetto di conservazione con l'elenco dei documenti fiscalmente rilevanti dell'anno, ciascuno con impronta digitale (hash SHA-256) e marca temporale, secondo lo standard AgID.
  • Verifica integrità dell'archivio a lungo termineControllo periodico per anno dell'integrità dei documenti conservati e download del relativo manifesto.
  • Connettore Archivia.online (Genesys Informatica)Collegamento al servizio esterno Archivia.online per conservazione sostitutiva, verifica delle fatture e produzione del pacchetto di archiviazione (PdA).

Esportazione verso il commercialista

  • Esportazione contabile per software di terziGenerazione di tracciati per i principali software di contabilità: TeamSystem, Zucchetti, Sistema, Bluenext, Datev e Osra.
  • Anteprima e storico delle esportazioniVerifica dei dati prima di generare il file e archivio storico delle esportazioni effettuate.
  • Invio dell'esportazione via PEC al commercialistaTrasmissione del file di esportazione contabile come allegato PEC direttamente allo studio del commercialista.

Comunicazioni certificate e firma

  • Invio PEC con allegatoSpedizione di messaggi PEC con documento allegato tramite server SMTP configurato, con salvataggio delle credenziali della casella.
  • Firma grafometrica dei DDTAcquisizione della firma del destinatario sui documenti di trasporto come prova di consegna, con nome del firmatario e posizione geografica.
Manuale del modulo
Import / Export Dati dentro e fuori in un click

Import massivo da Excel/CSV per anagrafiche, articoli, documenti. Export in formati standard (XLS, CSV, PDF) di qualunque vista.

Esportazione dati in CSV

  • Esporta anagrafica soggettiScarica in un file l'elenco di clienti, fornitori e pazienti con i dati anagrafici e fiscali.
  • Esporta catalogo prodottiScarica le voci del catalogo con codice, descrizione, prezzo, aliquota IVA e categoria.
  • Esporta listini prezziScarica i listini con il prezzo associato a ciascun prodotto e le date di validità.
  • Esporta documentiScarica l'elenco dei documenti (fatture, DDT, preventivi) con numero, data, importi e soggetto.
  • Esporta scadenzarioScarica le scadenze di pagamento con data, importo, stato e documento collegato.
  • File CSV con separatore punto e virgola e UTF-8I file esportati usano il punto e virgola come separatore (standard italiano) e la codifica UTF-8 per gli accenti.

Importazione dati

  • Importa anagrafica soggettiCarica da file clienti/fornitori/pazienti; il sistema riconosce ruoli e tipo soggetto e normalizza codice fiscale, P.IVA, CAP e provincia.
  • Importa catalogo prodottiCarica da file le voci del catalogo con conversione automatica di prezzi, quantità e flag.
  • Controllo dei duplicatiIn fase di import i record già presenti vengono riconosciuti e saltati invece di essere duplicati.
  • Riepilogo import con dettaglio erroriAl termine mostra il totale delle righe, quanti record sono stati importati, i duplicati saltati e l'elenco delle righe in errore.
  • Import da file ExcelOltre al CSV si può caricare direttamente un file Excel: viene convertito automaticamente prima dell'importazione.

Personalizzazione campi e profili

  • Elenco campi disponibili dal databaseSelezionando un modulo il sistema carica automaticamente l'elenco reale dei campi che si possono esportare o importare.
  • Selezione e deselezione dei campiPer ogni colonna si può attivarla o disattivarla, con pulsanti per selezionare o deselezionare tutto.
  • Alias delle colonneSi può rinominare l'intestazione di ogni colonna; in import l'alias serve a mappare le intestazioni del file esterno ai campi di NOX.
  • Riordino delle colonneL'ordine delle colonne è modificabile spostandole su e giù.
  • Salvataggio profilo campiLa scelta di campi e alias può essere salvata e viene riproposta alla sessione successiva, utile per export ricorrenti.
  • Download template vuotoGenera un file con le sole intestazioni corrette da compilare e reimportare senza errori di mappatura.

Import fatture elettroniche XML

  • Import massivo di fatture XMLCaricamento in blocco di più file XML di fatture elettroniche insieme, con stato per singolo file (importato, saltato, errore).
  • Lettura di file firmati P7MRiconosce le fatture firmate digitalmente (busta P7M) ed estrae automaticamente l'XML al loro interno.
  • Import fatture passive senza duplicatiLe fatture di acquisto vengono registrate; se una fattura è già presente (stesso fornitore, numero e anno) viene saltata.
  • Lettura fatture attive ricevuteLe fatture attive ricevute da terzi vengono solo lette ed estratte, senza creare documenti automatici, per evitare doppioni con quelle già emesse.

Scorciatoie e collegamenti

  • Collegamento a Import XML fatture (bulk)Dalla pagina Import/Export una scorciatoia porta alla procedura dedicata di caricamento massivo delle fatture XML.
  • Collegamento a Esporta al commercialistaUna scorciatoia apre la procedura per generare il pacchetto periodico di fatture e registri da inviare allo studio.
Manuale del modulo
Utenti & Permessi Sicurezza, ambienti multipli e menu personalizzati

Gestione utenti, ruoli e permessi granulari, autenticazione sicura, ambienti multipli (produzione/test), menu personalizzato per utente, log completo delle attività e policy di sicurezza.

Ruoli e gerarchia (RBAC)

  • Quattro livelli di ruoloOgni utente ha un ruolo che ne determina i poteri: Utente base, Operatore, Amministratore e Super Amministratore. Il ruolo vale per tutta la piattaforma e regola in modo uniforme cosa ciascuno puo fare.
  • Visibilita gerarchica degli utentiUn amministratore vede in elenco solo gli utenti che ha creato piu se stesso e non vede i Super Amministratori; il Super Amministratore vede tutti. Protegge gli account piu privilegiati.
  • Assegnazione ruolo protettaSolo un Super Amministratore puo assegnare o rimuovere il ruolo di Super Amministratore. Alcune azioni distruttive o su account privilegiati sono bloccate agli altri ruoli.

Gestione utenti

  • Elenco utentiLista di tutti gli utenti con nome, username, ambiente attivo, ruolo e stato attivo/inattivo, con contatori di utenti totali e attivi.
  • Creazione utenteCreazione di un nuovo account con username, password e ruolo. L'username resta bloccato dopo la creazione.
  • Modifica utenteAggiornamento di dati anagrafici, email, ruolo, stato attivo e configurazioni dell'utente, con scheda organizzata in schede (profilo/workspace, privilegi, permessi, moduli).
  • Cambio e reset passwordL'utente puo cambiare la propria password (indicando quella attuale); l'amministratore puo resettare la password di un altro utente senza conoscere quella vecchia.
  • Disattivazione e cestino (soft-delete)Un utente puo essere disattivato senza cancellarlo, oppure spostato nel cestino conservando la storia; e possibile ripristinarlo. Non si puo disattivare o cancellare il proprio account.
  • Profilo personaleOgni utente puo consultare e modificare i propri dati (username, email, nome, cognome) e cambiare la password dal proprio profilo.

Ambienti di lavoro (workspace)

  • Ambiente primario e multi-ambienteA ogni utente si assegna l'ambiente in uso al login e si puo abilitare l'accesso a piu ambienti tramite selezione. L'utente puo cambiare ambiente dalla barra in alto.
  • Menu personalizzato per ambienteLa configurazione dei moduli visibili nel menu e salvata per ambiente, cosi tutti gli utenti dello stesso ambiente vedono lo stesso menu.
  • Creazione ambiente con copia configurazioneCreazione di un nuovo ambiente completo di tabelle, con possibilita di copiare tabelle di configurazione (tipi pagamento, documento, utenti/ruoli, catalogo, parametri) dall'ambiente principale.

Permessi granulari

  • Moduli abilitati per utente e ambienteConfigurazione granulare di quali voci del menu sono visibili, raggruppate per categoria, con toggle per singolo modulo o intero gruppo. Alcuni moduli restano obbligatori (bloccati).
  • Permessi del ruolo per ambienteIl Super Amministratore puo abilitare o disabilitare singole azioni (creare utenti, backup, consultare audit, approvare ordini, ecc.) per un intero ruolo in un dato ambiente; vale per tutti gli utenti di quel ruolo. Pagina dedicata con abilita/disabilita in blocco.
  • Privilegi Produzione (separazione dei compiti)Assegnazione a singoli utenti di ruoli applicativi della produzione (responsabile produzione, responsabile qualita, operatore) indipendenti dal ruolo base, per separare chi propone da chi approva.
  • Visibilita moduli a piu livelliLa visibilita di un modulo dipende dall'intersezione di tre livelli: pacchetto di licenza dell'ambiente, profilo attivita dell'azienda e permessi del singolo utente.

Sicurezza e autenticazione

  • Login con blocco anti-forza-brutaAccesso con credenziali individuali. Dopo 5 tentativi falliti consecutivi l'account viene bloccato automaticamente per 15 minuti.
  • Autenticazione a due fattori (TOTP)Attivazione di un secondo fattore basato su app authenticator (codice a 6 cifre) con codici di recupero monouso; attivazione, disattivazione, stato e rigenerazione codici.
  • Accesso biometrico / passkeyRegistrazione e accesso tramite passkey (Face ID, Touch ID, chiavi FIDO), come alternativa alla password.
  • Sessioni e refresh tokenGestione delle sessioni con rinnovo dei token, elenco delle sessioni attive e disconnessione da un singolo dispositivo o da tutti.
  • Registro degli accessiOgni tentativo di accesso (riuscito, fallito o bloccato) viene registrato con IP, dispositivo e orario; l'amministratore puo consultare gli accessi recenti e quelli di un singolo utente.
  • Registro modifiche profilo (audit)Le modifiche significative agli utenti (soft-delete e operazioni esplicite) vengono tracciate e sono consultabili per singolo utente.

Strumenti di amministrazione

  • Statistiche databaseConteggio dei record per archivio/tabella nell'ambiente selezionato, utile per verificare lo stato dei dati.
  • Backup degli ambientiCreazione di backup dell'ambiente. L'amministratore puo crearli; scarico, ripristino ed eliminazione sono riservati al Super Amministratore.
  • Dati demoPopolamento guidato di un ambiente con dati di esempio realistici (soggetti, catalogo) per test e formazione, con possibilita di svuotare gli archivi.
  • Tabelle normativaCaricamento delle tabelle ufficiali italiane (codici pagamento, tipi documento, regimi fiscali, nature IVA) in modo idempotente, senza creare duplicati.
  • Amministrazione di sistemaPannello riservato al Super Amministratore che raccoglie funzioni tecniche (versione applicazione, pacchetti licenza, permessi per ruolo, backup, dati demo).
Manuale del modulo
Pacchetti & Licenze Configurazione modulare per cliente

Sistema di gestione pacchetti che permette di abilitare i moduli e le funzionalità in base alla licenza del cliente: ogni cliente paga e usa solo ciò che gli serve, senza vincoli rigidi e con possibilità di estendere nel tempo.

Pacchetti licenza per workspace

  • Attivazione e disattivazione dei pacchetti per clientePer ogni azienda si scelgono quali pacchetti attivare (Fatturazione, Magazzino, Contabilità, Corrispettivi, Vendite B2B, Produzione, Sistema TS e altri): il cliente usa solo ciò che gli serve. Disattivare un pacchetto non cancella i dati, li rende solo non più accessibili.
  • Tracciamento di chi attiva o disattiva e quandoOgni attivazione e disattivazione di un pacchetto viene registrata con data, ora e nome dell'operatore, per avere lo storico delle modifiche alla licenza.
  • Pacchetto Base sempre attivoIl pacchetto Base, che contiene le funzioni indispensabili per gestire il workspace, è sempre considerato attivo e non è disattivabile.
  • Configurazione riservata al Super AmministratoreSolo il Super Amministratore può modificare i pacchetti commerciali di un cliente; agli altri utenti la modifica è negata.
  • Elenco dei pacchetti disponibili con i moduli inclusiIl pannello mostra tutti i pacchetti vendibili e, per ciascuno, l'elenco dei moduli che comprende, così si vede a colpo d'occhio cosa contiene ogni pacchetto.

Visibilità dei moduli a tre livelli

  • Filtro combinato pacchetto + profilo + permesso utenteUn modulo è visibile solo se tutti e tre i controlli lo consentono: il pacchetto è stato acquistato, è rilevante per il tipo di attività ed è abilitato per quel singolo utente. Basta un solo 'no' per nasconderlo.
  • Elenco dei moduli attivi per l'utente collegatoÈ possibile sapere quali moduli sono effettivamente visibili all'utente corrente, con il dettaglio del perché ciascuno è mostrato o nascosto (pacchetto, profilo, permesso).
  • Blocco delle operazioni su un modulo non abilitatoSe un utente prova a usare una funzione di un modulo che non ha diritto di vedere, il sistema rifiuta l'operazione spiegando il motivo esatto del blocco (pacchetto mancante, non rilevante per il profilo, oppure permesso utente).
  • Priorità speciale del Super AmministratoreIl Super Amministratore può vedere anche i moduli non rilevanti per il profilo o non abilitati per l'utente, ma non può oltrepassare la licenza: se il pacchetto non è attivo, il modulo resta non disponibile anche per lui.
  • Moduli leciti mostrati in Modifica UtenteNella schermata di modifica di un utente, i moduli non consentiti da pacchetto o profilo appaiono bloccati con la spiegazione del motivo, così l'amministratore attiva solo ciò che ha senso.

Profilo attività del cliente

  • Moduli rilevanti in base al tipo di attivitàIn base al profilo dell'attività (studio medico, farmacia, commercialista, ecc.) il sistema considera rilevanti solo alcuni moduli, nascondendo quelli non pertinenti anche se il pacchetto è attivo.
  • Cambio del profilo attività di un workspaceÈ possibile impostare o cambiare il profilo di attività di un cliente; il nuovo profilo viene applicato subito ai filtri dei moduli.
  • Elenco dei profili disponibili e loro moduli preimpostatiSi possono consultare tutti i profili di attività previsti e, per ciascuno, quali moduli sono considerati rilevanti in partenza.

Interruttori per singolo modulo e adeguamento fiscale

  • Accensione e spegnimento del singolo moduloOltre ai pacchetti, si può accendere o spegnere ogni singolo modulo per un cliente, per una configurazione fine di ciò che vede.
  • Moduli indispensabili bloccatiI moduli indispensabili al funzionamento non possono essere spenti: il loro interruttore resta bloccato e attivo.
  • Sblocco automatico dei moduli fiscali non pertinentiIn base al regime fiscale, alla cassa previdenziale, al tipo di anagrafica e all'attività, il sistema sblocca automaticamente i moduli fiscali che non servono a quel cliente (ad esempio registri IVA in regime forfettario, o rivalsa INPS senza cassa), lasciando all'amministratore la scelta se nasconderli.
  • Motivi dello sblocco cumulativi per spiegazioni in interfacciaQuando un modulo viene sbloccato, il sistema tiene traccia di tutti i motivi (possono essere più di uno) così l'interfaccia può spiegare all'utente il perché.

Modalità esclusiva (pacchetto venduto da solo)

  • Avvio del workspace in modalità esclusivaUn pacchetto può essere venduto da solo: attivando la modalità esclusiva il workspace parte con quel solo software, nascondendo il resto del gestionale.
  • Spegnimento automatico degli altri pacchettiQuando si attiva la modalità esclusiva, gli altri pacchetti del cliente vengono spenti automaticamente (tranne il Base); disattivandola il workspace torna integrato.
  • Consultazione dello stato della modalità esclusivaSi può verificare se un workspace è in modalità esclusiva e su quale pacchetto.

Verifica e adeguamento della configurazione

  • Controllo di compatibilità del workspace con ogni pacchettoIl sistema verifica se il workspace del cliente è pronto per ciascun pacchetto vendibile, controllando tabelle dati, permessi dei ruoli, voci di menu, interruttori e profilo, e segnala cosa manca.
  • Adeguamento automatico del workspaceCon un comando il sistema corregge da solo ciò che è correggibile (permessi, voci di menu e interruttori dei moduli) per rendere il workspace pronto a uno o a tutti i pacchetti adattabili.
Manuale del modulo
Accesso Biometrico (Passkey) Login senza password con Face ID, Touch ID o impronta

Accedi a NOX con il tuo volto o la tua impronta digitale. Standard FIDO2 / WebAuthn, le credenziali restano sul tuo dispositivo (mai sul server) e nessuno può rubartele perché la chiave privata non lascia mai il device. Compatibile con Mac, iPhone, iPad, Android, Windows Hello.

Registrazione del dispositivo

  • Registra il tuo dispositivoDal profilo puoi abilitare l'accesso biometrico registrando il dispositivo che stai usando, così le volte successive potrai entrare senza digitare la password.
  • Nome dispositivo suggerito automaticamenteIl nome del dispositivo viene pre-compilato riconoscendo se stai usando un Mac, iPhone, iPad, Windows o Android, e puoi modificarlo per distinguere più apparecchi.
  • Più dispositivi per lo stesso accountPuoi registrare più dispositivi (ad esempio il Mac di lavoro e l'iPhone personale) sullo stesso account; ognuno è indipendente. Un dispositivo già registrato non viene aggiunto due volte.
  • Nessun dato biometrico salvato sul serverL'impronta o il volto non lasciano mai il dispositivo: il sistema salva soltanto una chiave pubblica di verifica, non dati biometrici né la password.

Accesso con la biometria

  • Accedi con Touch ID, Face ID, PIN o improntaNella schermata di login trovi un pulsante 'Accedi con biometria': confermi con impronta, volto o PIN del dispositivo ed entri direttamente, senza digitare la password.
  • Login diretto scrivendo lo username (o senza)Se scrivi prima lo username l'accesso è più diretto perché vengono proposte solo le tue credenziali; altrimenti il dispositivo mostra le passkey disponibili tra cui scegliere.
  • Salta il secondo fattore (2FA)Accedendo con la passkey non viene richiesto il codice a due fattori, perché la passkey è già di per sé un secondo fattore; con la password classica il 2FA resta invece richiesto.
  • La password resta sempre disponibileIl login con username e password continua a funzionare come prima: la biometria è un'alternativa, non sostituisce la password.
  • Pulsante mostrato solo sui browser compatibiliIl pulsante 'Accedi con biometria' compare solo se il browser supporta la tecnologia; altrimenti si usa semplicemente la password.

Gestione dei dispositivi registrati

  • Elenco dei dispositivi con data ultimo utilizzoNel profilo vedi la lista dei dispositivi registrati con la data di registrazione e la data dell'ultimo accesso effettuato con ciascuno.
  • Revoca di un singolo dispositivoPuoi rimuovere un dispositivo dalla lista (ad esempio se lo hai perso o cambiato) mentre gli altri continuano a funzionare.
  • Registro degli accessi biometriciOgni accesso effettuato con la biometria viene registrato nel registro accessi, con data e origine.

Compatibilità e sicurezza

  • Compatibile con Mac, iPhone, iPad, Android e Windows HelloFunziona con Touch ID e Face ID su Apple, Windows Hello su PC e impronta o volto su Android, usando l'autenticatore integrato nel dispositivo.
  • Credenziale legata al sito (anti-phishing)La passkey funziona solo sul sito reale per cui è stata creata: se qualcuno tentasse di imitare la pagina di login, la biometria non si attiverebbe.
Manuale del modulo
Reportistica Avanzata Pipeline vendite, cash-flow, ABC clienti, marginalità

Cinque viste analitiche pronte all'uso, per chi gestisce le vendite, la tesoreria e la produzione: pipeline preventivi → ordini → fatture, previsionale incassi, ABC clienti, marginalità per articolo, statistiche di magazzino.

Dashboard Analitica

  • Indicatori chiave dell'anno (KPI)Riepiloga in poche schede fatturato, margine, margine medio percentuale, clienti attivi, numero documenti e valore medio per documento dell'anno selezionato.
  • Fatturato e margine mese per meseGrafici del fatturato e del margine ripartiti sui 12 mesi dell'anno, per confrontare l'andamento e riconoscere i periodi di picco o calo.
  • Top clienti per fatturatoClassifica dei clienti che generano più fatturato nell'anno, con numero di documenti emessi verso ciascuno.
  • Top prodotti più vendutiTabella dei prodotti/servizi con maggiore fatturato nel periodo, con quantità totale venduta.

Statistiche Catalogo / Prodotti

  • Voci di catalogo più utilizzateClassifica delle voci di catalogo più presenti nei documenti del periodo, con occorrenze, quantità e fatturato.
  • Soggetti più attiviClassifica dei soggetti per numero di documenti o per fatturato, per capire chi acquista di più o più spesso.
  • Andamento mensile del catalogoTrend mese per mese dell'utilizzo delle voci di catalogo, con righe, quantità e fatturato per ciascun mese dell'anno.
  • Analisi per singolo soggettoDato un cliente, mostra tutte le voci di catalogo acquistate/utilizzate, ordinate per frequenza, con quantità e fatturato.
  • Drill-down fino al documentoDa una voce di catalogo si apre l'elenco dei documenti che la contengono (data, numero, tipo, soggetto, quantità, prezzo, totale, stato) e da lì si arriva al documento completo.

Sales Funnel (pipeline vendite)

  • Imbuto preventivo → ordine → DDT → fattura → incassoMostra quanti documenti e quale importo ci sono in ogni fase del ciclo di vendita, per vedere dove si perdono le opportunità e il tasso di conversione tra passi.
  • Filtro per periodo e per agenteIl funnel si può calcolare su un intervallo di date scelto e limitare a un singolo agente per misurarne la performance.
  • Drill-down sullo stepCliccando su una fase si apre la lista dei documenti/scadenze corrispondenti nel periodo selezionato.

Cash-flow Forecast (previsionale incassi)

  • KPI di tesoreriaRiepiloga importi scaduti, crediti aperti totali, incassi dall'inizio anno e copertura (mesi di autonomia finanziaria data dal rapporto tra crediti e incasso medio).
  • Aging crediti e proiezione a 12 settimaneSuddivide i crediti per fasce di scadenza e proietta gli incassi attesi settimana per settimana sulle prossime 12 settimane.
  • Filtro per soggetto e modalità di incasso, con drill-downÈ possibile isolare il flusso di un singolo cliente o di un canale di pagamento (contanti, bonifico, RIBA, ecc.) e aprire lo scadenzario filtrato cliccando sui KPI.

Top-N Parametrico (analisi Pareto 80/20)

  • Classifica su clienti, articoli o agentiUna classifica configurabile che aggrega il valore per cliente (fatturato), per articolo (totale venduto) o per agente (provvigioni maturate), selezionabile a schede.
  • Curva di Pareto cumulativaEvidenzia il 'core 80/20' con barre di valore e linea cumulativa, per riconoscere i pochi elementi che pesano di più.
  • Filtri di periodo, numero risultati e soglia minimaSi sceglie l'intervallo di date, quanti record mostrare e un importo minimo per escludere le voci poco significative.
Manuale del modulo
Tabelle di Sistema Causali, banche, modalità di pagamento e altre tabelle

Configurazione centralizzata delle tabelle anagrafiche di base utilizzate da tutti i moduli: causali contabili e di magazzino, banche, modalità di pagamento, condizioni, vettori, codici natura, e altre.

Gestione delle tabelle

  • Pannello unificato delle tabelleUn'unica pagina raccoglie tutte le tabelle di configurazione dell'azienda: condizioni di pagamento, tipi documento, formati di trasmissione, regimi fiscali, tipi cassa previdenza e nature IVA. Ogni tabella ha la propria voce con un contatore dei record presenti.
  • Creazione, modifica ed eliminazione dei recordPer ogni tabella si possono aggiungere nuovi record, modificarli ed eliminarli. Le operazioni di scrittura sono riservate agli amministratori.
  • Attivazione, disattivazione e ordinamentoOgni record può essere reso attivo o nascosto senza cancellarlo, e disposto in un ordine personalizzato che ne determina la posizione negli elenchi a tendina.
  • Codice univoco e protezione dei record in usoIl codice di ogni record è verificato per evitare duplicati. Un record già utilizzato in documenti emessi non può essere eliminato: va invece disattivato.
  • Causali contabilitabella delle causali per prima nota e contabilità (vendita, acquisto, incasso, pagamento, giroconto, generico) con codice e descrizione
  • Import/Export CSV delle tabelleesporta e reimporta in CSV i dati di ogni tabella di sistema (condizioni di pagamento, tipi documento, nature IVA, causali contabili, ecc.), con upsert per codice: le righe esistenti si aggiornano, le nuove si creano

Condizioni e modalità di pagamento

  • Condizioni di pagamento con codici per la fattura elettronicaLe condizioni di pagamento uniscono in un solo record il termine (a rate, unico, anticipo) e la modalità (bonifico, contanti, RIBA, RID, ecc.), con i relativi codici richiesti dal Sistema di Interscambio.
  • Flag comportamentali della condizioneOgni condizione può richiedere l'IBAN del soggetto, obbligare l'inserimento di un riferimento (CRO, numero assegno), segnalare il pagamento in contanti per la verifica del bollo, indicare l'addebito diretto o applicare uno sconto per pagamento anticipato.
  • Parametri di generazione delle scadenze e anteprimaNelle condizioni si configurano i parametri per generare automaticamente le scadenze (numero rate, giorni, intervallo, percentuale acconto). Un'anteprima mostra le scadenze che verrebbero create prima di usarle in un documento.

Tipi documento e codici fiscali

  • Tipi documento con regole di fatturazioneOgni tipo documento definisce il proprio comportamento fiscale e operativo (calcolo IVA, bollo, cassa, movimenti di magazzino e altro) tramite un insieme di regole configurabili, oltre al suffisso usato nella numerazione.
  • Regimi fiscaliTabella dei regimi fiscali (ordinario, forfettario, minimi, regimi speciali) usati per determinare il comportamento IVA e le diciture in fattura.
  • Nature IVATabella dei codici Natura IVA (N1-N7 e sottotipi) usati nelle righe documento quando l'aliquota è pari a zero, per indicare il motivo di esenzione, esclusione o non imponibilità.
  • Tipi cassa previdenzaTabella delle casse previdenziali professionali (ENPAM, Inarcassa, ENASARCO, INPS gestione separata, ecc.) da indicare nelle fatture dei professionisti.
  • Formati di trasmissioneTabella dei formati XML per l'invio al Sistema di Interscambio (verso privati o verso Pubblica Amministrazione).
  • Aliquote IVA e Regimi Fiscalitabella gestibile delle aliquote IVA e dei regimi (ordinario, split payment, reverse charge, forfettario, esenzione, escluso, non imponibile) con codice, aliquota, natura e riferimento normativo

Numerazioni: sezionali e multi-attività

  • Sezionali di numerazioneGestione completa dei sezionali multipli per ogni tipo documento e anno, con codice, descrizione, formato del numero personalizzabile, progressivo, flag di default e attivo.
  • Selezione del sezionale per tipo e annoIl sistema propone i sezionali disponibili e quello predefinito in base al tipo documento e all'anno scelti al momento della creazione di un documento.
  • Override manuale del progressivoUn amministratore può impostare manualmente il numero progressivo di un sezionale, utile per allineare la numerazione in fase di migrazione da un altro gestionale.
  • Cambio sezionale a posteriori con tracciamentoSu un documento già emesso è possibile cambiare sezionale tramite una procedura dedicata che registra la modifica in un log di controllo (documento, sezionale precedente e nuovo, numeri, motivazione e utente).
  • Multi-Attività (art. 36 DPR 633/72)Tabella delle attività separate riferibili alla stessa Partita IVA, per gestire contabilità distinte; ogni attività può avere sezionali dedicati con numerazione indipendente.
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